美国钢管市场信息
美国一直是全球除中国以外的最大的无缝钢管消费市场,其产品需求主要集中在油气管(油管、套管、管线管、钻杆等)品种上。
1.无缝钢管市场需求统计(文献介绍)
2011年美国无缝钢管年需求规模在400万t左右,其中油井管需求约259万t,管线管约42万t,其他无缝钢管约97万t。
截止2014年底,美国无缝钢管平均年需求量已超过500万t。
2005~2011美国无缝钢管总体求需求分类 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 无缝钢管(t) 3,578,286 4,035,905 3,668,539 5,808,009 2,489,617 3,490,506 4,396,624 4,830,404 OCTG(t) 2,124,943 2,313,178 2,140,643 3,834,390 1,668,340 2,353,623 2,712,816 3,015,173 管线管(t) 347,160 465,007 406,406 683,229 241,237 274,961 503,144 566,375 其他(t) 1,106,183 1,257,720 1,121,490 1,290,391 580,043 861,922 1,180,665 1,248,856
下表是2007~2012年期间美国消费的无缝钢管进口量及进口国家统计情况:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 美国无缝钢管进口国别及数量统计表(单位:t)
2007 2008 2009 2011 地区 870,819 2,053,846 725,577 105,515 中国 157,337 258,740 126,457 183,751 德国 83,538 137,564 108,486 166,785 日本 134,578 164,603 85,105 142,761 奥地利 53,531 129,949 63,812 137,224 墨西哥 80,367 117,192 53,589 144,559 加拿大 50,014 93,861 52,258 36,050 意大利 47,071 73,721 50,746 96,490 俄罗斯 50,971 126,723 46,609 123,338 阿根廷 30,778 80,531 35,346 58,491 西班牙 46,408 64,984 34,750 24,488 法国 33,812 93,335 26,438 118,376 印度 26,718 41,201 25,197 76,563 罗马尼亚 45,695 42,583 16,196 24,000 巴西 38,835 60,023 14,184 捷克 38,345 88,914 8,369 64,862 乌克兰 848,160 43,320 55,654 22,297 其他 1,832,137 3,683,424 1,495,416 2,351,413 合计 50% 63.4% 60% 53.5% 2012 148,684 269,660 238,648 208,981 172,215 215,725 139,002 200,629 188,133 77,819 73,269 207,671 110,225 54,634 138,388 381,702 2,825,385 58.5% 当年进口量占比
根据以上数据,一般年份,美国无缝钢管年需求量稳定在400万t/a到500万t/a之间,其中需求量的约60%来自于油气开采相关的OCTG管。需求量波动主要受油气开采活动的影响。
2.其它参考信息(来自于网络)
1)网络微博标题“2015全球钢管产量及我国钢管进出口情况” 世界钢铁协会2016年6月发布了《2016年全球钢铁指南》,涉及到美国钢管市场的信息如下:
2015年全球钢管总产量1.681亿吨,增长了0.2%,中国的钢管产量增长了10.5%,其它地区都是下降的趋势,美国下降了24.7%,日本下降了19.4%。中国钢管产量占到世界总产量的58.5%。
2015年全球无缝钢管产量4144万吨,下降了14.6%,全球各个地区的无缝钢管都是下降趋势,美国的下降幅度最大达到51.6%,印度下降了38%,日本下降了26%,欧盟下降了22%,中国下降了9%。我国无缝钢管产量占到世界无缝钢管产量的69%。
2015年全球焊管产量1.267亿吨,增长了6%,除中国增长21%外,其他地区都是下降的趋势。目前我国焊接钢管产量已占世界产量的55%。2015年不超过406毫米外径的焊管(占焊管产量的81%),全球的产量增长了7%。但某些地区生产量还是减少了,如美国下降了25%、日本下降了9%,独联体下降了8%。这些地区的产量下降都由中国产量增长(+ 23%)弥补了,地区产量/产能的转移是激烈的价格竞争的结果。
受到美国的独立能源政策的鼓励,许多国际制管公司在美国建设钢管厂,现在,由于北美页岩气产业的崩溃,OCTG钢管消费在美国下降了约51%,这种新增加的生产能力正在努力寻找新的市场。
2)网络微博标题“从国际钢管巨头业绩看全球2016钢管市场形
势”
2014年以来随着国际油价的持续大幅下跌,国际无缝钢管销售量大幅下降,各大钢管巨头经营普遍亏损:
2015年美钢联销售钢管53.9万t(其产能约300万t/a),同比减少66%。TMK销售无缝钢管241.0万t(其产能超过350万t/a),同比减少5.9%;销售焊接钢管146.1万t(其产能约300万t/a),同比减少20.7%。V&M销售无缝钢管141.1万吨(其产能超过400万t/a),同比减少39.3%。由于销售量的下降,美钢联管材板块营业收入为8.98亿美元,同比减少67.6%;TMK 的营业收入为41.27亿美元,同比减少31.3%;V&M营业收入为38.03亿欧元,同比减少33.3%。在总结亏损原因时,几家企业都表示,除因销售量减少造成营业收入和毛利润降低等因素外,产能利用率降低引起的成本负担相对增加也是造成亏损的重要因素。
泰纳瑞斯预计,2016年全球 OCTG 需求下降约20%,美国和加拿大尤为明显。美钢联认为,面对当前的市场环境,包括现货价格、进口量和供应链库存水平等,力争2016年调整后的 EBITDA 不亏损。但即便是能实现较高的设备利用率、较低的原材料价格和成本,也不能完全弥补销售价格和销售量降低所带来的负面影响,因此,预计包括管材板块在内的各业务板块业绩水平将继续下降。
3)网络资讯标题“总结经验鼓舞士气 勇于担当争创佳绩 TPCO美国公司召开第三届年会”
2016年,由于国际石油价格急剧下降,石油管材市场需求严重
萎缩,但从10月份开始,市场需求逐渐回升,美国市场成品库存正逐渐下降,钻机数量及开采活动正逐步增加。
另外,据美国钢铁协会数据,2017年美国成品钢材进口量占美国市场的27%。其中石油套管进口量从2016年的115万t增长近三倍至342万t;管线钢进口量同比激增63%至223万t;标准管进口量增长40%至117万t;机械油管进口量增长30%至66.96万t。
由于页岩气用无缝钢管主要集中在φ127mm~406等中大口径钢管,所以尽管美国页岩气产业一直是在走下坡,但2017年无缝钢管进口量仍有大幅提高,增加的无缝钢管是否主要为中小口径还需要进一步调查。
2.无缝钢管生产机组统计 2.1 美国本土无缝钢管生产机组
20世纪70年代,美国本土无缝钢管企业有17家,产能约为515万t/a,主要集中在美钢联、巴布科克—威尔科克斯公司及扬斯敦铜管和薄板公司三家。这三家公司的产量约占总生产能力的60%,而美钢联一家就占了35%以上。全美拥有无缝钢管轧机(热轧)56套,其中自动轧管机组25套,连轧管机组5套,周期轧管机组1套,三辊轧管机组9套,狄塞尔机组4套,挤压机组10套,大顶管机2套。
此后,美国本土无缝钢管技术发展缓慢,随着低价进口无缝钢管的不断涌入,美国本土无缝钢管制造逐渐萎缩。
20世纪90年代国外无缝钢管生产企业进入高速整合期,在2000年初形成了5大钢管生产集团(卢森堡Tenaris集团、巴黎V&M集团、俄罗斯TMK集团、日本住友金属有限公司、日本JFE集团)。