2018年储能行业市场投资分析报告
目录
第一节应用场景多元，多技术路线并存 ....................................................................................... 5
一、广泛应用于电力系统，重点关注五大场景 ................................................................... 5
1、大规模可再生能源并网 ............................................................................................. 5 2、分布式发电和微电网 ................................................................................................. 6 3、电网调峰、调频等辅助服务 ..................................................................................... 6 4、电力输配 ..................................................................................................................... 7 5、用户侧 ......................................................................................................................... 8 二、多技术路线并存，重点关注电化学储能 ....................................................................... 9
1、铅炭电池 ..................................................................................................................... 9 2、锂离子电池 ............................................................................................................... 10 3、全钒液流电池 ........................................................................................................... 11 4、钠硫电池 ................................................................................................................... 13 5、电化学储能适用性对比 ........................................................................................... 14
第二节全球储能蓬勃发展，政策是重要推手 ............................................................................. 16
一、全球电化学储能快速发展，2012-2016 年复合增速32% .......................................... 16
1、截至2016 年全球电化学储能规模1.77GW，同比增56% .................................... 16 2、主要的技术类型和应用场景 ................................................................................... 16 3、全球电化学储能产业有望加速发展 ....................................................................... 18 二、美国：补贴、强制采购等政策助推储能发展 ............................................................. 19
1、SGIP 储能补贴......................................................................................................... 19 2、强制采购计划 ........................................................................................................... 21
第三节国内蓄势待发，储能将迎机遇期 ..................................................................................... 23
一、国内储能规模尚小，发展潜力大 ................................................................................. 23 二、有利因素积聚，国内储能发展有望换挡提速 ............................................................. 26
1、实质性政策出台助力储能商业模式构建 ............................................................... 26 2、弃风弃光问题突出，电改激活用户侧 ................................................................... 28 3、储能技术的快速发展以及成本的快速下降 ........................................................... 31 三、各应用场景大项目井喷，国内储能发展即将提速 ..................................................... 32
1、辅助服务领域 ........................................................................................................... 32 2、可再生能源并网领域 ............................................................................................... 33 3、新能源微电网领域 ................................................................................................... 34 4、工商业用户侧 ........................................................................................................... 35
第四节行业领先企业分析............................................................................................................. 36
一、科陆电子......................................................................................................................... 36 二、南都电源......................................................................................................................... 36 三、圣阳股份......................................................................................................................... 36
图表目录
图表 1：储能调频系统原理 ................................................................................................... 7 图表 2：用户侧储能：谷价、平价阶段充电，峰价阶段放电 ........................................... 8 图表 3：铅炭电池原理图 ..................................................................................................... 10 图表 4：全钒液流电池原理图 ............................................................................................. 12 图表 5：全钒液流储能系统布置图 ..................................................................................... 12 图表 6：钠硫电池工作原理 ................................................................................................. 13 图表 7：钠硫电池单电池内部结构 ..................................................................................... 14 图表 8：截至2016 年底全球电化学储能累计装机规模1.77GW ................................... 16 图表 9：截至2015 年底全球电化学储能项目技术类型占比 .......................................... 17 图表 10：截至2015 年底全球储能项目应用场景占比 .................................................... 17 图表 11：截至2015 年底全球储能项目区域分布 ............................................................ 18 图表 12：美国年度储能新增装机预测（MW） ................................................................ 19 图表 13：美国储能产业链主要的供应商 ........................................................................... 20 图表 14：截至2016 年我国电化学储能累计装机规模243MW ...................................... 23 图表 15：截至2015 年底各应用场景储能项目占比 ........................................................ 23 图表 16：截至2015 年底的国内储能项目技术分类 ........................................................ 24 图表 17：2016 年国内新增投运储能项目装机规模TOP10 ............................................. 25 图表 18：我国储能产业发展三个阶段 ............................................................................... 25 图表 19：到2020 年国内电储能累计装机规模有望达2GW .......................................... 26 图表 20：东北地区已开展电力辅助服务试点 ................................................................... 27 图表 21：截至2016 年国内累计风电装机规模148.6GW ............................................... 29 图表 22：2016 年全国弃风率达17% ................................................................................ 29 图表 23：锂电储能电池系统平均成本快速下降 ............................................................... 31
表格目录
表格 1：储能技术在电力行业的主要应用场景和功能 ....................................................... 5 表格 2：四种电化学储能技术经济指标对比 ..................................................................... 14 表格 3：2015 年7 月~2016 年12 月全球新增的规划储能装机达2.5GW .................. 18 表格 4：2016 年CPUC 对SGIP 改革的主要内容，储能预算占比75% ...................... 20 表格 5：SGIP 对于每瓦时储能系统的补贴基准 .............................................................. 21 表格 6：加州三大公用亊业公司储能采购目标与时间表（MW） .................................. 21 表格 7：东北地区电试行储能与火电机组联合调峰按照深度调峰管理 ......................... 27 表格 8：国内近年发布的与储能相关的主要政策文件 ..................................................... 28 表格 9：新电改主要政策文件 ............................................................................................. 30 表格 10：江苏省普通工业用户峰谷分时销售电价表（元/度电） .................................. 32 表格 11：大连200MW/800MWh 全钒液流储能示范项目资料 ...................................... 33 表格 12：国家能源局公布的风光水火储多能云补系统示范项目 ................................... 33 表格 13：事连浩特可再生能源微电网示范项目装机规划（MW） ................................ 34 表格 14：28 个新能源微电网示范项目中含储能规划的主要项目 ................................. 34
第一节应用场景多元，多技术路线并存
一、广泛应用于电力系统，重点关注五大场景
储能，指电能的存储，它将电能变成可以储存的商品。根据电力自身属性，对于传统电力系统而言，电力的发、输、配、用需瞬间完成，即通常所说的“即发即用”，发出的电必须即时传输，发电和用电也必须实时平衡。储能可起到时间平移的作用，发出的电力不再必须即时传输，发电和用电也不再必须实时平衡，因而具有广泛的应用价值。
目前，储能在电力系统中的应用主要包括五大场景，即：大规模可再生能源并网、分布式发电与微电网、辅助服务、电力输配、用户侧。
表格1：储能技术在电力行业的主要应用场景和功能
资料来源：《储能系统商业运行模式及典型案例分析》，北京欧立信咨询中心
1、大规模可再生能源并网
风电、光伏等清洁能源发电具有间歇性和波动性特点，输出功率波动较大，随着近年风电、光伏的大规模发展，弃风、弃光等问题凸显。
以风电为例，储能装置可以在大规模新能源并网方面发挥重要作用： 1）减少弃风限电。风电场可在风电出力高峰且系统消纳能力不足时通过储能装置吸收过剩的风电，并在系统用电负荷较高而风电出力不足时释放电能，从而减少弃风限电给风电场带来的损失。
2）降低系统备用容量，减少输电通道建设容量。安装在风电场的储能设施能够平抑风电场的功率波动，增加风电场出力的可控性和可调节性，从而降低用