中国网络安全市场调研分析报告
目录
第一节 网络安全市场持续高度景气 ............................................................................ 6
一、细分领域龙头各异，行业集中度持续提升 .................................................. 6 二、进口替代大势所趋，国产化进程加速 ........................................................ 10 三、潜在需求广阔，政策改善持续推动需求释放 ............................................ 11 第二节 云计算落地，云安全打开崭新成长空间 ...................................................... 13
一、云安全内涵 .................................................................................................... 13 二、云安全市场爆发的推动力 ............................................................................ 17 三、国家层面云计算安全越来越受到重视 ........................................................ 21 第三节 海外云安全市场蓬勃发展 .............................................................................. 22
一、美国政府的云计算安全策略 ........................................................................ 22 二、国外已制定全面的云计算安全标准 ............................................................ 24 三、国外云计算安全实践 .................................................................................... 25 四、国外安全云服务市场现状 ............................................................................ 26 五、国外安全厂商云安全转型路径 .................................................................... 30 第四节 安全云服务空间广阔，云安全领域群雄逐鹿 .............................................. 32
一、国内安全云服务市场空间广阔 .................................................................... 32 二、云安全领域群雄逐鹿 .................................................................................... 34 第五节 重点公司分析 .................................................................................................. 41
一、绿盟科技：以过硬的技术实力为支点，撬动网络安全市场 .................... 41 二、启明星辰：以合作为中心，打造多元化平台布局 .................................... 43 三、南洋股份：并购天融信，成功推出多款云安全产品 ................................ 44
图表目录
图表 1：网络安全市场包括安全硬件、安全软件与安全服务 .................................. 6 图表 2：国内信息安全市场发展历程 .......................................................................... 6 图表 3：网络安全产业链条. ......................................................................................... 7 图表 4：国内信息安全产品细分领域龙头概览 .......................................................... 8 图表 5：2014 年—2015年部分企业投资并购情况(单位：百万美元) ..................... 8 图表 6：近两年内国内网络安全并购案例 .................................................................. 9 图表 7：国产服务器市占率显著提升 ........................................................................ 10 图表 8：2016Q2中国存储市场国内外品牌销售额占比图表3：公司营收情况 ... 10 图表 9：2016Q2中国网络设备市场国内外品牌销售额占比2016年前半年净利润
来源 ........................................................................................................................ 10 图表 10：信息安全下游应用广阔 .............................................................................. 11 图表 11：2015国内安全市场行业分布状况 ............................................................. 11 图表 12：信息安全相关政策 ...................................................................................... 12 图表 13：2016年网络安全相关政策 ......................................................................... 13 图表 14：云计算安全与安全云服务含义不同 .......................................................... 14 图表 15：企业对云服务的三大主要顾虑 .................................................................. 14 图表 16：云计算安全与传统安全的差异 .................................................................. 14 图表 17：云安全技术与传统安全技术对比 .............................................................. 15 图表 18：传统安全与安全云服务杀毒模式对比 ...................................................... 15 图表 19：安全云服务特征 .......................................................................................... 16 图表 20：传统安全“卖产品” VS 安全云服务“卖服务” ............................................ 16 图表 21：安全云架构与云平台体系架构有机集成为一体. ..................................... 17 图表 22：中国云市场与美国云市场发展历程对比 .................................................. 17 图表 23：中国云计算规模（亿元） .......................................................................... 18 图表 24：中国公有云IaaS市场规模（单位：亿元） ............................................. 18 图表 25：中国企业级SaaS市场规模（单位：亿元） ............................................ 18 图表 26：IaaS发展依赖不同类型厂商合作 .............................................................. 19
图表 27：企业级SaaS市场迎来高速发展 ................................................................ 19 图表 28：2014-2020年中美公有云市场规模对比（百万美元，含预测） ........... 20 图表 29：移动互联网恶意程序数量走势 .................................................................. 21 图表 30：DD os 攻击最大强度记录 .......................................................................... 21 图表 31：国内云计算安全标准研究加速中 .............................................................. 21 图表 32：美国政府部门的云计算安全政策 .............................................................. 22 图表 33：重要云计算安全国际标准组织 .................................................................. 25 图表 34：Google File System结构 .............................................................................. 26 图表 35：2015-2025年美国安全云服务市场规模 ................................................... 27 图表 36：2013-2017年海外安全云服务市场规模 ................................................... 27 图表 37：美股上市云安全公司基本情况 .................................................................. 28 图表 38：2016年第四季度的全球网络安全创新500强部分公司 ......................... 30 图表 39：赛门铁克2015年互联网年度安全评估 .................................................... 31 图表 40：Check Point发展历程 .................................................................................. 31 图表 41：提供三种信誉技术的趋势科技云安全2.0 ................................................ 32 图表 42：2015-2025年美国安全云服务市场规模 ................................................... 32 图表 43：我国国内网站数量突破400万 .................................................................. 33 图表 44：安全即服务（SECaaS）内容、特点和投资价值 ...................................... 34 图表 45：云安全内容 .................................................................................................. 35 图表 46：绿盟科技信息安全业务 .............................................................................. 36 图表 47：绿盟云服务模式 .......................................................................................... 36 图表 48：启明星辰云安全管理平台 .......................................................................... 37 图表 49：阿里、腾讯、百度云平台市场规模和预计增长率 .................................. 38 图表 50：阿里云平台安全产品 .................................................................................. 39 图表 51：腾讯云平台安全产品 .................................................................................. 39 图表 52：百度云平台安全产品 .................................................................................. 39 图表 53：云安全服务领域投融资情况 ...................................................................... 40 图表 54：云安全服务领域投融资情况 ...................................................................... 42 图表 55：绿盟科技资质证书 ...................................................................................... 43
图表 56：启明星辰外延并购布局 .............................................................................. 44 图表 57：启明星辰外延并购布局 .............................................................................. 44 图表 58：天融信在2014年防火墙领域市场份额占比排名第一 ............................ 45 图表 59：天融信产品齐全 .......................................................................................... 45 图表 60：重点推荐标的盈利预测 .............................................................................. 45
第一节 网络安全市场持续高度景气
一、细分领域龙头各异，行业集中度持续提升
网络安全指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。保障网络安全需要借助一系列安全软件、安全硬件及安全服务，它们共同构成了网络安全市场。
图表 1：网络安全市场包括安全硬件、安全软件与安全服务
资料来源：中国信息通信研究院（基于Gartner整理），北京欧立信调研中心
国内网络安全市场处于以大数据主动防御、SAAS模式为特点的新一代轮动中。国内信息安全公司发展至今先后历经了三代更迭，三代分别以硬件、系统、服务为核心，目前处于新一轮发展中。新一代安全产品的特点是基于数据进行防御分析、进行大数据主动防御，从而达到精准化、个性化的网络安全防护效果；此外，在云计算的崛起背景下，网络安全SAAS模式的重要性日益凸显。
图表 2：国内信息安全市场发展历程