2016年API经济行业分析报告 【2016年08月】
精品行业分析报告
目录
第一节 痛点——仿佛一切都成了死结 ... .................................. ... 6
一、当前 IT 行业的痛点，如何从成本中心穿越到利润中心？ ... ........... . 6
1、近年软件产业收入增长放缓 ... .................................. .. 6 2、云服务厂商对传统 IT 厂商业务形成冲击 ... ..................... ... 7 3、IaaS 服务商的商业模式难以形成高利润模式 ... .................. ... 8 4、SaaS 企业成长性风险高，盈利模式仍在探索 ... ..................... 12 二、传统行业痛点——如何有效运用大数据技术？ ... ...................... 15
1、传统企业积累的数据资源含有丰富的信息和价值 ... .................. 15 2、传统企业难以利用数据进行持续性变现 ... .......................... 16 三、解决所有企业的痛点：最大程度变现资源——尤其是看似无用的数据资源 19
1、传统厂商直接通过连接终端或平台进行数据交易 ... .................. 20 2、传统厂商通过在上下游、生态系统中使用数据分析和服务产生增值价值 20 3、IT 厂商使用技术手段解决数据变现过程中各种问题 ... ............... 21
第二节 解决痛点的关键——API 经济 ... ..................................... 23
一、什么是 API——应用程序编程接口：数字化世界里的中间人 ... .......... 23
1、API 发展历程和种类 ... .......................................... 24 2、从合作 API 到开放 API ... ....................................... 25 二、什么是 API 经济——便捷共享技术+深度共享商圈 ... .................. 26
1、从技术端看：在互联网端，通过 API 接口共生的数据关系与经济行为 . 27 2、从商业端看：因为 API 接口，产生跨行业的“一站式”资源交易生态 . 27 3、API 经济为数字商务平台发展定义核心框架 ... ...................... 28 三、API 经济能带来什么？——重新定义企业经营 ... ...................... 29
1、WEB 模式变化——互联时代的重心从用户向开发者倾斜 ... ............ 29 2、API 经济带来的经营商业模式升级——一站式服务与消费惯性 ... ..... 30 3、API 经济下的灵活经营模式 ... .................................... 32
第三节 API 当前发展状况及产业趋势 ... ..................................... 34
一、API 并不是一个新概念；为什么现在是爆发点？ ... .................... 34
1、数据的爆发提供新的变现方式 ... .................................. 34
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2、云计算的核心价值慢慢转移到 PaaS 层 ... .......................... 35 3、物联网技术的成熟提升数据内在价值 ... ............................ 37 4、IT 与 OT 结合需要有互通的渠道，帮助传统行业 ... ................. 38 5、移动互联网为 API 提供应用场景 ... ............................... 39 6、共享经济概念的普及 ... .......................................... 39 二、未来产业趋势和考虑 ... ............................................. 40
1、API 经济的发展空间：万亿经济来袭，创造更大互联 ... .............. 40 2、API 经济扮演的开放平台角色 ... .................................. 43 3、去中心化应用的同时把公用 API 资源系统化 ... ..................... 44 4、API 可以为碎片化的计算场景提供信息流通渠道 ... .................. 44 5、节省重复的流程，特别是对外资源整合的要求 ... .................... 45 6、API 管理的重要性在提高 ... ...................................... 46 7、API 是把人工智能/认知计算变现的最好方法 ... ..................... 47 三、海外对标启示：以 API 为发展路径的模式正在形成 ... ................. 48 第四节 部分相关企业分析 ... ............................................... 50
一、东方通：拥有多产业数据接口，加速落地 API 工具变现 ... ............. 50 二、鼎捷软件：深耕工业 4.0，向智能制造升级 ... ........................ 51 三、汉得信息：稳固主业升级，外延开拓新业务空间 ... .................... 52 四、东方国信：主业发展稳固，期待云计算和大数据业务进一步升级 ... ...... 54
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图表目录
图表 1：近年软件产业业务收入增长情况 ... .................................................................................................... ... 6 图表 2：2016 年 1-2 月软件产业各细分领域收入增速情况（单位：%） ... ........................................... ... 6 图表 3：2006-2015 年甲骨文营业总收入和净利润（单位：亿美元） ... ................................................... .. 7 图表 4：2006-2016Q1IBM 营业总收入和净利润（单位：亿美元） ... ....................................................... .. 7 图表 5：2006-2015 年甲骨文软件及云收入和增长率 ... ................................................................................ ... 8 图表 6：2006-2016Q1IBM 软件营业收入和增长率 ... .................................................................................... ... 8 图表 7：AWS 和阿里云的盈利情况（单位：亿美元）... ............................................................................. ... 9 图表 8：2011-2015 年国内外部分 IDC 厂商净资产收益率（单位：%） ... .............................................. 10 图表 9：2011-2015 年国内外部分 IDC 厂商投资收益率（单位：%） ... .................................................. 10 图表 10：2011-2015 年国内外部分 IDC 厂商毛利率（单位：%） ... ...................................................... ... 11 图表 11：2011-2015 年国内外部分 IDC 厂商净利率（单位：%） ... ...................................................... ... 11 图表 12：2010-2015 年 SaaS 服务融资数量（单位：笔） ... ........................................................................ 13 图表 13：初创 SaaS 公司生存原则 ... ................................................................................................................. 13 图表 14：2006-2015 年 Salesforce 营业收入和净利润（GAAP，单位：万美元） ... .............................. 14 图表 15：2009-2015 年 Workday 营业收入和净利润（GAAP，单位：万美元） ... ................................ 15 图表 16：制约企业大数据发展主要因素（企业数量，n=809） ... ............................................................... 16 图表 17：2014-2020 年中国大数据产业市场规模机增速 ... ........................................................................... 18 图表 18：2014-2020 年 6 月中国大数据市场结构 ... ....................................................................................... 18 图表 19：2014-2020 年中国金融大数据应用市场规模及增长率（单位：亿元） ... ................................ 20 图表 20：产业互联网对传统领域细微的效率提升产生的巨大价值（单位：亿元） ... .......................... 20 图表 21：API 作为一个程序员和应用程序之间的中间人 ... ......................................................................... 23 图表 22：API 的价值与定位 ... ............................................................................................................................ 25 图表 23：API 架构演变 ... ..................................................................................................................................... 26 图表 24：智能 API 平台在数字化生态系统里扮演的角色 ... ........................................................................ 27 图表 25：API 经济必要参与者 ... ........................................................................................................................ 28 图表 26：web1.0 向 web3.0 的演变过程 ... ........................................................................................................ 29 图表 27：企业 API 战略示例 ... ............................................................................................................................ 31 图表 28：传统零售行业 API 解决方案示例 ... .................................................................................................. 31 图表 29：Apigee 的收入模式 ... ........................................................................................................................... 32 图表 30：企业负责承担管理的数据量庞大 ... ................................................................................................... 35 图表 31：全球公有云增长趋势预测 ... ................................................................................................................ 36 图表 32：全球私有云增长趋势预测 ... ................................................................................................................ 36 图表 33：预计到 2020 年将有 450 万开发者投身物联网平台 ... .................................................................. 38 图表 34：支撑工业 4.0 应用创新的智能物联平台 ... ....................................................................................... 38 图表 35：2005 年以来 WebAPIs 增长状况 ... .................................................................................................... 40 图表 36：Forrester Wave：API 管理解决方案 ... ............................................................................................... 41 图表 37：Magic Quadrant：应用服务管理 ... ...................................................................................................... 41 图表 38：iPaaS 在 API 经济中的开放平台 ... ................................................................................................... 43 图表 39：API 提供更快的端到端政策管理机制 ... .......................................................................................... 45 图表 40：有效的 API 管理机制 ... ....................................................................................................................... 46 图表 41：Twilio 往 IPO 的路径 ... ....................................................................................................................... 48 图表 42：Twilio 主营业务示意图... ..................................................................................................................... 48
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图表 43：Twilio 营收示意图 ... ........................................................................................................................... .. 49
表格目录
表格 1：三种云服务商定义 ... .............................................................................................................................. ... 8 表格 2：IaaS 公司的分类 ... ................................................................................................................................... . 9 表格 3：传统 IT 模式和云服务模式的区别 ... ................................................................................................ .. 12 表格 4：2014 年-2016 年在政府推动下的大数据发展事件 ... ..................................................................... . 16 表格 5：国内主要大数据交易机构对比 ... ....................................................................................................... .. 20 表格 6：API 的历史 ... .......................................................................................................................................... . 23 表格 7：APIs 的进化过程 ... ................................................................................................................................ . 25 表格 8：互联网巨头 API 应用 ... ....................................................................................................................... .. 26 表格 9：API 业务模型 ... ....................................................................................................................................... 33 表格 10：API 经济为各种垂直行业增加革新性的价值 ... ............................................................................ . 42 表格 11：三大软件公司推出的人工智能相关 API 组件 ... .......................................................................... ... 47 表格 12：东方通财务数据 ... .............................................................................................................................. ... 50 表格 13：鼎捷软件盈利预测与估值表 ... ........................................................................................................... . 52 表格 14：汉得信息财务数据 ... ........................................................................................................................... .. 53 表格 15：东方国信财务数据 ... ........................................................................................................................... .. 54