八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
.................................................................................................................................. 12
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 14
一、本次募集资金使用计划 .................................................................................. 14
二、募集资金投资项目的可行性分析 .................................................................. 14
三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响 .................................. 16
四、本次募集资金投资项目取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的
程序 .......................................................................................................................... 16
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 17
一、本次发行后公司业务结构、章程、股东结构、高管人员结构的变化情况
.................................................................................................................................. 17
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .................. 17
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业
竞争等变化情况 ...................................................................................................... 18
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的
情形，或为控股股东及其关联人提供担保的情形 .............................................. 18
股票证券基金
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有
负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 .................. 19
六、本次发行相关的风险说明 .............................................................................. 19
第四节 公司利润分配政策和执行情况 ................................................................... 22
一、公司利润分配政策 .......................................................................................... 22
二、公司最近三年分红情况 .................................................................................. 23
三、公司最近三年未分配利润的使用情况 .......................................................... 23
四、未来三年（2014-2016年）股东回报规划 .................................................... 24
股票证券基金
释 义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
股票证券基金
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：
英文名称：
股票简称：
股票代码： 四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co.,Ltd. 和邦生物 603077
股票上市地： 上海证券交易所
设立日期： 2008年2月28日
法定代表人： 贺正刚
注册资本：
注册地址：
联系电话： 3,312,238,578元 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 028-62050230
业务范围： 公司及子公司主要从事生物农药、精细化工、农业、电子商
务、新材料等业务。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、公司核心业务转型
近年来，公司通过产业结构调整，核心业务转型，主营业务转向生物农药及
其他生物产品、互联网+、农业、精细化工、新材料等产业领域，已形成以平台
型、技术转化型、国际化公司的发展模式。公司将持续保持对上述产业领域相关
高附加值、高技术含量产品发展态势的关注，不断寻求符合公司产业发展方向的
业务机会，打造新的盈利增长点。
2、国家政策对碳纤维行业大力支持
碳纤维是一种含碳量在95%以上，高强度、高模量的新型纤维材料，其密度
比铝轻，而强度高于钢铁，属于技术、资金密集型的关键材料。国家在《新材料
股票证券基金
产业“十二五”发展规划》中将其作为重要的战略性新材料。2013年11月工业
和信息化部下发的《加快推进碳纤维行业发展行动计划》，明确提出到2020年，
我国碳纤维技术创新，产业化能力和综合竞争能力达到国际水平；初步形成2-3
家具有国际竞争力的碳纤维大型企业集团以及若干创新能力强、特色鲜明、产业
链完整的碳纤维及其复合材料产业集聚区。
3、碳纤维市场前景广阔
碳纤维作为军民两用新材料，广泛应用于航空航天、汽车、新能源、体育器
械及其他轻质高强工业产品领域，随着航空航天、汽车、新能源等领域对轻质高
强材料需求的不断增加，碳纤维及其复合材料处于快速发展阶段。目前我国碳纤
维消费主要依赖进口，2014年我国碳纤维的需求量约为16,500吨，其中80%为
国外进口，进口替代空间广阔。
（二）本次非公开发行的目的
1、推进公司战略布局，提升公司产业竞争力
公司拟定并开始实施向生物农药、精细化工、电子商务、农业，新材料等产
业方向发展的战略，通过自主发展和并购、收购优质资产、技术进行横向和纵向
的产业延展。本次募集资金投资项目—碳纤维项目为《产业结构调整指导目录》
鼓励类产业，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良
好的发展前景和经济效益。募投项目的实施将进一步推进公司战略布局，提升产
业竞争力。
2、丰富公司产品结构，培育新的利润增长点
碳纤维项目实施后，将进一步丰富公司产品结构，提升盈利水平，增强公司
抗风险能力和持续盈利能力。
3、降低财务风险，提升盈利水平