江苏兆鋆新材料股份有限公司 股票发行情况报告书
江苏兆鋆新材料股份有限公司
股票发行情况报告书
（股份代码：831041）
主办券商
二零一五年三月
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江苏兆鋆新材料股份有限公司 股票发行情况报告书
目 录
目 录 ................................................................................................................... 1 第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................. 2
一、本次发行数量 .............................................................................................................. 2 二、发行价格及定价依据 .................................................................................................. 2 三、现有股东优先认购情况 .............................................................................................. 2 四、发行对象、认购股份数量及认购方式 ....................................................................... 2 五、新增股份限售安排 ...................................................................................................... 5 六、关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明 ................................... 7
第二节 发行前后相关情况对比 .......................................................................... 8
一、发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 ...................... 8 二、本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员、核心员工持股的变动情况 ........................................................... 9 三、发行后主要财务指标变化 ........................................................................................ 13
第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ....................... 15 第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ...................................... 17 第五节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .......................................... 18 第六节 备查文件 .............................................................................................. 20
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江苏兆鋆新材料股份有限公司 股票发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行数量
江苏兆鋆新材料股份有限公司（以下简称“兆鋆新材”或“公司”）本次以非公开股票发行的方式成功发行850,000.00股人民币普通股，募集资金2,720,000.00元。
二、发行价格及定价依据
本次股票发行的价格为每股人民币3.20元。
截至2014年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司的净利润为15,507,187.02元，归属于挂牌公司的净资产为79,127,675.30元，以2014年12月31日公司总股本5,130.00万股计算，2013年度归属于挂牌公司股东的每股收益为0.31元，2014年12月31日归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.54元。
同时，本次股票发行的价格还综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后确定。
三、现有股东优先认购情况
本次股票发行前，公司董事会与股权登记日在册股东均作了一对一的交流沟通，公司股权登记日在册股东光大证券股份有限公司与兴业证券股份有限公司参与本次股票发行；在册股东句容市育达实业投资有限公司、江苏力创投资咨询有限公司、鲁平才、赵钎和顾礼超自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并出具了相应声明。
四、发行对象、认购股份数量及认购方式
兆鋆新材本次股票发行对象包括：公司在册股东2名，均为法人股东；新增投资者32名，包括公司董事兼高级管理人员3名、高级管理人员1名、监事2名及核心员工26名。具体情况如下：
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认购对价金额
序号
投资者姓名
任职
认购数量（股）
（元人民币）
光大证券股份有
限公司 兴业证券股份有
限公司
岳晓东 赵银主 陈世祥 张翔 苏成艺 陈顺平 刘万祥 赵金主 胡兆远 刘万松 窦成平 刘义炳 周一超 经运敏 孙峰 谢存 王雪梅
1 - 500,000.00 1,600,000.00
2 - 300,000.00 960,000.00
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
董事、副总经理 董事、副总经理 财务总监 董事、董事会秘书
核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工
3
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 合计
邓递 佘存星 秦超 焦自保 魏涛 张伟 蔡辉 周容梅 张芳芳 张玉香 许永刚 杜恒佳 周洋 胡祥霞 岳薇
核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 监事 监事
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 850,000.00
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 2,720,000.00
1、原股东
上表序号1-2为光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司2名公司在册股东。
2、新增投资者
上表序号3-34为本次股票发行新增的投资者，共32名，其中岳晓东、赵银主、张翔为公司董事兼高级管理人员，陈世祥为公司高级管理人员，胡祥霞、岳
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