目 录
重大事项及风险提示 ........................................................................................ 1 目 录 ............................................................................................................ 10
释 义 ............................................................................................................ 13 声 明 ............................................................................................................ 17
第一章 本次交易概述 ..................................................................................... 18
一、本次交易的基本情况 ............................................................................................ 18
二、本次交易的背景与目的 ........................................................................................ 19
（一）本次交易的背景 ..................................................................................... 19
（二）本次交易的目的 ..................................................................................... 20
三、本次交易的原则 ................................................................................................... 22
四、本次交易的定价情况 ............................................................................................ 23
五、本次交易的决策过程 ............................................................................................ 23
（一）本次交易已完成的决策过程 .................................................................... 23
（二）本次交易尚需履行的决策过程 ................................................................ 24
六、本次交易构成关联交易 ........................................................................................ 24
七、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................. 24
第二章 本次交易方案的主要内容 ................................................................... 25
一、发行股份的价格及定价方式 ................................................................................. 25
二、发行股份的种类、每股面值 ................................................................................. 26
三、发行股份的数量及占发行后总股本的比例 ........................................................... 26
四、发行股份的锁定期 ................................................................................................ 27
五、本次交易前后主要财务数据 ................................................................................. 27
六、本次交易前后股权结构对比 ................................................................................. 28
第三章 独立财务顾问意见.............................................................................. 31
一、本次交易的合规性分析 ........................................................................................ 31
（一）本次交易符合《重组管理办法》第十条规定 ........................................... 31
（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十二条规定 .................................... 35
（三）独立财务顾问的结论性意见 .................................................................... 36