何鸣、张敏代理。独立三团团长张长水、政委何鸣，副团长卢胜，张长水牺牲后，何鸣兼任团长，一说卢胜升任团长。抗战爆发时，闽粤边游击区大约有八百到一千人的部队，原属保存红军较多的地区，后因发生“何鸣事件”，张敏被杀，部队被缴械遣散（另章详谈），卢胜等人重建红三团，恢复到约三百人，编为闽南人民抗日义勇军第三大队，带入闽西合队，编为新四军四团一营。
4。浙西南--闽浙边游击区
红十军团主力在怀玉山失败后，十军团政治部主任刘英和参谋长粟裕带突围之先头部队约八百人回到赣东北根据地，奉中央令，组织浙南挺进师，粟裕任师长、刘英政委，部队包括原十军团炮兵连、机枪连、二十一师五连及部分军团机关人员和伤愈归队人员，共五百三十八人，步枪四百四十五支、机枪十二挺，加上闽浙赣军区支援的红三十师一团约百多人，全师六百多人，五百支枪，进入闽北后，原先遣队过路时留在那里的两个连约一百五六十人也前来归队，但跟队前进之红三十师一团的百多人却全部逃回老家去也，故人数上一进一出，相差不多，但以战斗力来衡量，归队的两个连就比新兵蛋子的三十师一团强得太多，挺进师实力再增。三五年三月进入浙西南建立根据地，一度形势大好，势力波及三十余县，但浙江到底地处敏感，南京不会掉以轻心，遂以罗卓英精锐部队进剿，挺进师损失惨重，参谋长黄富武等大批人员战死。三五年十月时，刘英和粟裕曾率百多人进入福建，会见闽东红军的领导人叶飞，两部在刘英主导下一度建立闽浙边临时省委和临时军区，但因领导权问题，最终叶飞转而接受闽北黄道指挥，刘英遂下令粟裕扣押叶飞，造成恶性事件，叶飞脱逃后，粟亦被关一周，后虽释出，刘粟关系已坠落冰点，刘英留闽浙边，粟则回浙西南，两人分头游击。挺进师最盛时兵力曾达到一千八九百人，以当时红军的装备情况看，该部成立时的装备程度比之一般野战部队都强了很多，又多野战出身的战斗骨干，军事素质与各军区地方部队甚至机关干部、赤卫队组成的游击队确实不可同日而语，这也是该部与其他游击部队交往时易以老大自居的道理，但在优势敌人的连续打击下，其根据地屡建屡毁，国共合作开始时，还剩下部队四五百人。三七年十月，粟裕率部从浙西南来到平阳会合刘英，次年二月，经曾山前去传令，刘英留地方工作，粟裕带四百人开赴皖南，编为新四军四团三营，其实该部从渊源上与闽北、闽东部队颇近，入三支队顺理成章，但因前面说到的变故，粟裕就任二支队副司令，反把个谭老板调去三支队了。
综上，从血统上看，新四军二支队主要来自原福建军区地方部队和野战红军十军团余部，其中第三团大部来源于闽西南一、三、七支队（独立九团二营、独立八团、红二十四师一部及若干地方游击队），该团二营则来源于汀瑞游击支队（前身是中央苏区直属个县的地方部队）；第四团一营源于独立三团，二营来源于闽西南四支队（主要是独立九团一、三营，也有八团一部及若干地方游击队），三营源自浙南挺进师，十军团留下的种子了（据说是新四军最好的部队，A加个之一，大家就不打架，一笑）。团以上军官里，张鼎丞、粟裕不再说，其他人大部是来自闽西南根据地，其中二支队参谋长罗忠毅曾是其一分区的司令员，三团正副团长黄火星曾任二分区的政委、邱金声是红八团团长，三团参谋长熊孟辉曾任支队长，三团政治处主任钟国楚是红八团副政委兼政治处主任，四团参谋长王胜曾任红八团副团长兼参谋长，四团政治处主任廖海涛曾任七支队政委；出自其他山头的人员不多，支队政治部王集成，系长征回派，曾任十五军七十五师政治部主任，但并不是二十五军出身的，此前系一军团二师六团政委，禁卫军也；闽南算一个半，四团团长卢胜算一个，四团参谋长王胜虽是红八团出身，但三六年底后去红三团工作，曾任红三团参谋长，算半个闽南吧；第四团两任副团长，周桂生游击时期曾任汀瑞支队的参谋长，但中央苏区年代曾在闽西干过不少时间，而且算是
该区比较老的干部了，叶道志A则没完全搞清楚，仅明白两件事，一是外派入四团的，一是曾计划逃跑。交代过出身了，再来讲结局，罗忠毅后升任新四军第六师参谋长兼十六旅旅长、廖海涛任政委，四一年十一月双双在苏南阵亡；邱金声身体一直不好，三九年病逝；周桂生皖南事变时任军部二纵司令，阵亡，新三团团长熊梦辉则在突出重围后，于安徽无为遇伏身亡；活下来的，张鼎丞福建老大，粟裕三野代大，卢胜、黄火星中将，王集成、钟国楚、王胜少将。
新四军第一支队司令员陈毅，副司令员傅秋涛，参谋长胡发坚，政治部主任刘炎；下辖第一团，团长傅秋涛兼任，副团长江渭清，参谋长王怀生，政治处主任钟期光；第二团团长张正坤、副团长刘培善，参谋长王必成，政治处主任肖国生。组成第一支队的部队来自于赣粤边、湘赣边、湘鄂赣边、皖浙赣边、湘南五个游击区。
1。赣粤边游击区
在江西的信丰、赣县、龙南、福建的上杭、广东的南雄、湖南的桂东等县，以油山为中心。该区是新四军一、二号人物项英、陈毅在南方三年游击战争中的落脚之处，也是他们唯一能直接指挥的游击区。中央军区最终陷落之时，中央分局书记、中央军区司令员兼政委项英和中央政府办事处主任陈毅，在红二十四师七十团一部组成的两个大队护送下突围，试图遵中央命令进入福建上汀地区，失败，遂由陈毅建议转向他任红二十二军军长时的老土地赣粤边地区。项陈离开护卫部队，由原代英县县委书记曾继才向导，由小路潜入赣粤边山区。该区原就有刘符节、曾彪、叶明魁等部游击队，中央红军长征之后，项英下令设信康赣雄特委，划该区为赣粤军分区，派特委书记、军分区司令员李乐天、副书记杨尚奎率装备甚好的一个营，并机关干部共七百人前去该地与地方游击队会合；中央军区参谋长龚楚率红二十四师七十一团前往湘南途经油山时，又奉项英令留下毛泽东的大舅子，原二十四师代师长、七十一团参谋长贺敏学率领的两个连；赣南军区的独立营则奉命护送兵工厂，先期到达该区。项、陈化装到达赣粤边区的蛤蟆岭后，赣粤特委闻讯派人将其接往油山。不久，九路突围的另外一路、赣南省委、军区和独立六团的余部约三百余人在军区司令员蔡会文的率领下也来到油山，江西省委书记曾山，率江西军区独立二、四团突出，会合杨殷军分区的独立十三团后，亦曾计划进入粤赣边合队，但途中部队被基本打散，曾遣散剩下的人员，埋藏枪支后只身往南京、上海。进入赣粤边的红军各部、地区游击队、收容的七十团零星突围人员及中央红军过路时安置的伤病员中的归队人员，加起来一共有一千四百余人，项、陈决定分散游击原则后，将粤赣边的部队统一整编为五个大队，由蔡会文率领其中的两个大队前往湘南地区游击，其他部队在李乐天、刘符节、张日清等人的率领下，在北山、信丰和三南各地活动。国共合作达成时，赣粤边的游击队还剩下约三百多人，编成江西人民抗日义勇军，经收集失散人员，发展到七百人左右，湘南游击部队中的湘粤赣边游击支队的余部也到达池江合队（因该区其他部队以后编入特务营，湘南游击区的总体情况放在军部特务营一节中介绍），这些部队以后统一编为新四军第一支队二团二营，以及三营的一部。
2。湘鄂赣边游击区
这里原是彭德怀的老土地，平江起义就发生在这里，起义的湘军独立五师一团起义之后，与平、浏、修、铜赤卫队合编，成为红五、八军的基础，后发展为红三军团。本区内的主力，是三零年以修、合、铜游击队组成的红十六军和三三年以区内独立一、二师升编的红十八军，独立三师继续单列，活动于鄂东南。红十六军、十八军以后遵令缩编为红十六、十八师，高
咏生、严图阁分任师长，列入红六军团序列。十八师随六军团长征而去，留下的十六师与湘鄂赣省委、军区机关在画坪苏区被围，高咏生率四十64十八团掩护，遭受严重损失，高咏生被俘，初冒作普通士兵，当夜乘夜黑逃出，慌不择路下，掉入深渊死难；两团余部与省委、军区机关所率四十七团会合，在龙门山区再次被合击，仅约一营部队脱险，湘鄂赣军区随后以军区司令员徐彦刚兼任师长，以突围部队和傅秋涛、严图阁从鄂东南带来的独立三师七团、咏生县独立营为基础，重建十六师，初仅建四十六团，依托黄金洞周围地区游击，后收编廖海清等武装，一度发展到五千余人，三个团全部恢复，遂树大招风，重兵围剿下失败，徐重伤后在藏身处被贪财农民杀死。徐原是中央军校武汉分校的学生，该校学生组成的四军教导团（即以后大名鼎鼎的叶剑英团）在九江被张发奎缴械时出逃，参加秋收起义，被毛派往井岗土著部队掺沙子，曾任红三十二团参谋长、红三军军长和红一军团参谋长，绝对的根正苗红，接替孔荷宠任军区司令，如活下来成为四哥，前途怕是无量啊。徐死后，新任省委书记傅秋涛、军区司令员严图阁、十六师政委明安楼等人收集余部，建立以湖南平江为中心的平浏长游击区和江西修水为中心的修武游击区，第三次重建红十六师。严图阁原是二十六路军季振同旅的营长，宁都起义的功臣之一，据说打仗有勇有谋，有小狐狸的外号，不幸在游击中因伤病而死，五军团出来的战将凋零，所剩无几，也是件值得浩叹的事情了。国共合作开始，本区内红军尚余一千五百人左右，经武汉中共中央代表董老必武与国民党方面交涉，编成湘鄂赣人民抗日军第一游击支队，傅秋涛为司令员，随六军团长征，先后任十八师团长、师长、政委的张正坤也受命从陕北返回，任副司令员，该部编入新四军后，成为一支队第一团，傅以支队副司令员兼团长，张则调任第二团团长，皖南事变时，两人均在军部突围部队中任纵队司令，傅突围成功，五五年上将，张则死在了上饶集中营里。 3。湘赣边游击区
上文以湘鄂赣边为彭德怀部老土地，这湘赣边当然就是朱毛部的老土地了，井岗山就在区内，但红四军离开后，井冈旧人被错杀，朱毛发祥之地就此陷敌，一直无法规复。四、五军离开后，湘赣边根据地的主力是肖克、王震的红八军，以后缩编为红十七师，是红六军团的主力。三四年七月，红六军团长征，留下的湘赣军区独立第一、二、三、四、五团等地方部队当然无法阻挡白军的进攻，十月，湘赣省委、政府、军区及独立五团离开永新进入武功山，独立一团基本散失，独二、三团遭严重损失，独二团所余百人并入独三团，后与独五团会合，独四团则进入湘南游击区（军部独立营一节中叙述）。中央军区九路突围时，中央独立三团奉命在团长徐洪和政委张凯率领下向湘赣边、湘鄂赣边方向突围，陈正人随行，途中屡受阻截，部队损失严重，余部折向寻乌一带。顺便交代一下，进入寻乌一带的还有中央军区二十四师交汪金祥、李天柱所率各四个连的余部，约二、三十人，红二十四师师长周建屏率七十团一部编成的一个大队突围，部队几乎完全损失，贺昌战死，周带少数人脱险亦到达寻乌，后与陈正人一起潜往香港，寻乌一带各部队基本损失，湘赣红军的元老级人物李天柱阵亡，李是黄埔生，贺龙暂二十军的连长，以后转入朱德部，当过红二十八团的营长，绝对的老资格了，以后代理过红八军的军长，湘赣红军的副总指挥，是肖克的前手，因莫须有的罪名，调去瑞金坐冷板凳，九路突围前被项英起用，带队去东江找古大存，终在赣粤边光荣。回头说湘赣边，三年游击战争中，省委书记陈洪时叛变，军区司令员彭辉明等大部分骨干牺牲，彭是海陆丰出身的老革命了，当过红八军二十三师政委、六军团十八师副师长，死时只有二十七岁。湘赣红军余部后在新的临时省委书记谭余保的带领下，成立湘赣游击司令部和湘赣独立团，在莲花、安福边界地区建立了根据地，一直坚持到国共合作开始，由陈毅亲自出马劝说下山，编为新四军一支队二团一营, 独立团团长段焕竞任一营营长。（谭余保险些杀了陈毅）。
4。皖浙赣边游击区
这个游击区承续于闽浙赣根据地，亦即方志敏的老土地。闽浙赣先后创造过两支红十军，第一支红十军由军长周建屏带入中央苏区后改称红十一军，后扩编为红七军团，长征前奉命调敌，一路作战，重回闽浙赣根据地，缩编为一个师，与新红十军合组为红十军团，在方志敏、刘畴西、寻淮洲等人率领下继续执行调敌任务直至怀玉山失败，十军团大部损失，仅刘英、粟裕带八百人返回闽浙赣根据地，闽浙赣省委、军区从仅剩的红三十师（全师不过三百人）中抽调一团补充刘粟部新组之挺进师，出击浙南；其余部队和机关干部、赤卫队组合成游击队，坚持于磨盘山地区，军区司令唐在刚、参谋长邹琦先后牺牲，省委书记关英带机关和剩余部队的大部于三五年中转入皖南，在鄣公山会合由皖南暴动余部、十军团侦查营及该军团其他留散小部队发展而来的皖南独立团，次年改闽浙赣省委为皖浙赣省委，成立皖浙赣独立团，开展皖浙赣边的游击战，时有部队约一千二百人。三七年，关英得到粟裕部消息，遂率独立团向闽浙边运动，途中遭阻截，部队打散，关英隐藏民间，做小买卖。仅余李步新等小股游击队继续活动。在赣北，皖赣特委依托七军团过路时留下的五十余伤员，建立游击队，在田英领导下建立了大港根据地，到国共合作开始时，田英部约有百六十人。奉陈毅命令，李步新、田英各部约百九十人组为江西人民抗日义勇军二支队，后编入新四军一支队二团三营。
综上，就血统而言，第一支队第一团源自野战红军六军团十六师和湘鄂赣军区地方部队；二团一营源自湘赣军区地方部队；二营源自野战红军第二十四师七十一团、赣粤军区和赣南军区地方部队；三营一部与二营同源，一部可溯源于红七、十军团。团以上干部中，陈毅不用说了，支队副司令兼一团团长傅秋涛、一团副团长江渭清、一团参谋长王怀生、一团政治处主任钟期光、二团政治处主任肖国生都来自红十六师及湘鄂赣，其中傅是湘鄂赣省委书记、江是该区军委成员、王是十六师参谋长、钟是十六师政治部主任、肖是十六师政治部宣传科长；支队参谋长胡发坚、支队政治部主任刘炎、二团团长张正坤、二团参谋长王必成是长征干部回派，其中胡曾是一军团一师参谋长、刘曾是一军团部长、张是六军团十八师政委、王是四方面军三十军八十九师副师长；二团副团长刘培善出自湘赣，是湘赣独立团的政委。以后胡发坚在三九年阵亡于江苏武进；肖国生同年阵亡于丹徒；刘炎升到新四军第一师的政委，四六年病逝，不死的话绝对是华东的大老了；王怀生则在皖南事变中被俘，死于上饶集中营。王到皖南事变时仍是一团参谋长，我觉得很奇怪，一查才恍然大悟，感情老王是新四军中年龄最大的军事指挥员了，出发抗日那年即满花甲，实在少见，怪不得不能再升了。活到开国的，傅秋涛、钟期光上将、王必成、刘培善中将，江渭清嘛，大名鼎鼎了，江苏省的老大.