城市建筑垃圾处理特许经营项目调研报告
一、项目的重要性和必要性
集团目前面临进一步加强“造血功能”的问题，造血的目的是为了做强，让集团肌体健康。那么“造血功能”从何处取得呢？通过市场化项目运作和沉淀经营性资产，是两个重要方向。但公司作为典型的政府型公司，在市场化的同时，要坚持自己最大的优势——政府背景，“想政府所想，急政府所急”，做一只强有力的“政府之手”。进一步取得政府的信任和支持，获得政府的资源配臵，迅速做大做强。从这个意义上讲，XX类公司在某些领域走“半市场化”的路子，可能会收到“事半功倍”的效果。
如上海城投，因其承担了中心城区的生活垃圾处理职责，从而获得收取“垃圾处理费”和垃圾发电站的特许经营权。根据其上市公司“城投控股”2009年年报批露：全年完成生活垃圾中转运输92万吨，生活垃圾焚烧发电110万吨。营业收入为3.29亿，利润率高达18.36%。
成都市城市生活垃圾的处理问题，上海城投已率先“抢滩登陆”，对成都威斯特再生能源公司投资1.2亿，控股95%，取得了位于洛带的生活垃圾焚烧发电项目。项目总投资约5亿元，年处理40多万吨生活垃圾，年发电量约1.3亿度，特许经营期为25年。成都市政府不仅要保证该项目生活垃圾持续稳定的供给，还要为此支付71元/吨的“垃圾处理服务费”。
可见一旦取得某一领域的特许经营权（如污水处理、燃气供应等），就像得到了一台“印钞机”，企业现金流会得到很大改善，迅速增强公司的自我造血功能。 二、项目框架构想
通过对成都市建筑垃圾处理现状和存在问题的调研，我们发现其中蕴含着巨大的商机，符合成为“印钞机”型特许经营权项目的主要特征：一是这个问题困扰政府多年，一直未得到有效解决（政府所想、所急）；二是建筑垃圾消化处理属于环保产业，符合国家产业政策，市场前景广阔（收益可观）；三是根据《成都市人民政府特许经营权管理办法》（附件1）规定，建筑垃圾处理属于特许经营范围内（政策支持）；四是目前还没有其它公司盯上这个领域（抢先卡位）。
现就成都市建筑垃圾处理现状、存在的问题和原因进行分析，并结合公司争取特许经营权对“成都市建筑垃圾处理解决方案”进行框架构思和设计。 （一）成都市城市建筑垃圾处理现状和存在的问题 成都市城市建筑垃圾大致可分为两类，第一类是旧房屋拆除和新房建设过程中产生的以砖、水泥、混凝土为主的建筑垃圾。第二类是在挖地基、地下管网、地下通道（如地铁）、园林造景时产生的大量以土方、卵石为主的建筑垃圾。 根据国家住建部建筑节能与科技司对砖混结构、全现浇结构和框架结构等建筑的施工材料损耗的粗略统计，拆除的旧建筑，每万平方米将产生7000～12000吨一类建筑垃圾，新建房屋施工过程中，每万平方米会产生 500～600吨一类建筑垃圾。 根据市房管局公布的信息：“2009年，我市新一轮旧城改造全面启动。计划用3年时间实现改造户9.71万户，居住人口约29.2万人，面积932.52万平方米”，每年旧城改造面积约为300多万平方米（尚不包括商业性项目自行拆迁的面积）。如按10000吨/万平方米计算，将产生近300多万吨一类建筑垃圾，方量约为230万立方米。 根据市房管局公布信息：“2010年1～12月份，成都市行政区域内核准开工建设项目2142个；开工面积6986.95万平方米”，如按500吨/万平方米计算，每年新建房屋将产生近
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350万吨一类建筑垃圾，方量约为270万立方米。
每年成都市开挖建筑基础、地下管网、地铁、园林造景等产生的二类建筑垃圾，保守估计应不少于1000万立方米（仅地铁一号线土方量就高达2000万立方米）。 三项合计，每年城市建设产生建筑垃圾不少于1500万立方米。
当前成都市城市建筑垃圾处理的现状却不容乐观：建筑垃圾收集的源头失控，中转和运输环节监管失控，堆储和处理失控。从而产生了以下几个方面的问题：环境污染（水土和大气污染、扬尘），占用大量土地（无消纳能力和私设、乱设堆场），道路和交通安全（超载和乱倾乱倒），扰民。甚至滋生出以非法占用国有、集体土地设臵“倒场”为盈利手段的社会势力。
政府多年来不胜其扰，出台了一系列政策和法规，如《成都市城市建筑垃圾管理规定》（附件2）和《成都市建筑垃圾运输管理办法》（附件3）等。并加强了联合执法，成立了临时专治部门，但仍然收效甚微。如2010年被称为“运渣新政”的《成都市建筑垃圾运输管理办法》执行后，某城区仅两家建设单位申请办理“通行证”。由社会势力设臵的非法建渣“倒场”更是遍地开花。有些运渣经营户出于经济利益考虑，甚至把渣土直接倒进绿化带。
（二）建筑垃圾处理困局产生的原因
上述问题并非成都市所独有，在全国各大中城市都普遍存在。究其原因，除了政府投入太少外（如成都市环境保护十一五规划，投入生活垃圾处理经费18.82亿，投入建筑垃圾处理经费仅1000万元），还因为政府所采取的措施都是“堵”。行政命令无法解决建筑垃圾困局背后深层的问题，主要涉及两个方面：
一是建筑渣土运、储产业链中巨大的经济利益由谁来平衡、调整和分配。超载、超速、扬尘、乱倾乱倒和非法侵占国有、集体土地私设“倒场”等乱象背后都是经济利益在驱使。
二是如何消化城市每年产生的巨量建筑垃圾的问题。城市建筑垃圾的问题，说到底还是如何消化的问题，由于无消化能力，政府未设臵专业建筑垃圾堆场。不形成一个完整的再生环保资源产业链，“垃圾围城”的局面会愈演愈烈，环境污染和土地占用的问题将一直得不到解决。
在行政层面，是无法解决上述问题的。如果我们能够提出一个一揽子解决方案，较为彻底地解决问题。就可能得到政府的大力支持，取得相关资源配臵和政策支持，迅速在该领域的取得领先地位和垄断地位。同时，控制住每年数百万吨的再生建材原材料资源，就占领了环保再生建材产业至高点，就拥有了市场核心竞争力。 （三）解决方案框架构思和设计 解决方案初步设想为：“一个特许经营权，一条产业链，四个环节，三个工程。” ☆ 一个特许经营权是指：争取政府给予集团绕城高速以内的建筑垃圾处理特许经营权，期限为30年。
☆ 一条产业链是指：取得特许经营权后，集团成立项目公司，在二至三年时间内，形成一条城市建筑垃圾从源头收集、清运、堆储经营到消化再生的完整产业链。
☆ 四个环节是指：控制住收集、清运、堆场管理、环保建材产销四个环节，从根本上解决成都市建筑垃圾处理困局。用一句话概括就是：“按住源头，管住运输，定住堆储，搞好消化”。
☆ 三个工程是指：建筑垃圾收集和清运管控信息化系统工程（以下简称：“集运系统”），堆场建管工程，环保建材生产基地工程。
四个环节控制模式的设计，是整个方案的基础。前两个环节为控制环节，后两个环节为利润产生环节。控制环节是为了确保利润环节资源的取得。建筑垃圾的源头控制和清运
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过程的控制，乍看起来难度很大，但只要取得政策支持，辅以科技手段，是完全办得到的。如上海市为确保世博会顺利举办，在世博会筹备和举办期间，对本市建筑垃圾和工程渣土实施了计划申报、专户监管、装卸点记录、联单管理的专营管理模式。并利用RFID电子标签技术，结合渣土营运证管理，收费结算管理实现建筑垃圾的全过程监管，减少建筑渣土垃圾偷倒乱倒现象的发生，防止非法建筑垃圾业务车辆进入，保证合法市场的正常运行，为世博会期间创造和谐优美市容环境提供保障。世博会后，在此经验基础上，上海市政府修改和出台了《上海市建筑垃圾和工程渣土处臵管理规定》（附件4），提出了“建筑垃圾区域运输专营”和建立“建筑垃圾卸点收费管理系统”（附件5）等创新思路。在四个环节的设计中参考了上海市的现有经验，更突出了成都的实际情况。 1、收集环节
建筑垃圾的源头控制，政府政策支持是关键，科技手段是辅助。应争取将建筑垃圾的源头控制纳入政府行政管理系统。如：一级土地整理和二级项目开发（建设）在完成立项后（建设项目也可与环评相结合），业主或施工单位应与建筑垃圾处理项目公司签订运（储）协议，凭该协议方能取得拆迁许可证、建设开工许可证等证书。另由项目公司代市城管局收取“建筑垃圾处理费”，帮助城管局解决长期无法征收该项行政经费的难题。收回金额按照一定比例返回项目公司，用于建筑垃圾处臵相关场地和设施建设。还可通过规定清运路线和指定专营堆场的方式对源头进行控制。收集环节的控制，由“集运系统”进行管理和实现。 2、清运环节
只要控制住了源头，实际上公司就是区域内建筑垃圾清运业务的总承包商（或专营堆场经营者），就能够确保清运环节的控制得以实现。要通过“集运系统”实现对业务收集和分流、运渣车辆和清运流程的控制。 原则上项目公司“不与民争利”，除少量自购车辆外，主要吸收原有经营者带车入股或在统一监管下自主经营，通过加装GPS、通讯设备和电子认证装臵等，接入“集运系统”，实现信息化的管理和监控。 3、堆储环节
由政府配臵土地，在不同区位设臵不同类型容纳量50～100万立方米的大型堆场。堆场建设要符合环保标准，要实现现代化和信息化。为堆场建设配臵的大量土地，将成为集团土地资源储备的新的手段、新的方式。按堆场高程控制在10米以内计算，堆储500万立方米城市建筑垃圾需要场地约750～800亩，随着城市圈层的成熟，堆场将逐步外移，届时释放出的土地资源，将为集团带来很大的利益。 4、环保建材生产和销售环节
要从根本上解决“建渣围城”的问题，至少应建设三个年消化能力100万吨以上的环保建材基地。基地位臵最好紧临建筑垃圾堆场，以可用传送带运输建材骨料为宜。产品主要为免烧砖、板等墙体砌块，以及彩色道板、道砖，砂浆和水泥等环保建材。产品将天然具有价格优势（主要资源自有）、运输优势（厂场位臵离市场最近）和规模优势（市场份额最大）。通过提高科技含量还会具有性能优势，应能迅速占领市场。在政策上还可争取到在成都市区域内优先使用的政策支持，集团自建项目原则上要求全部使用自产环保建材。
另外，国家对环保、节能的新型墙体材料非常重视，在税收及其他政策上给予大力倾斜和优惠，如：对建筑砌块增值税应纳税额减半征收，可享受政策性贷款支持，引进国外先进设备，免征进口设备关税和进口产品增值税。对原料中掺有不少于30%的煤矸石，粉煤灰，炉渣，尾矿沙及其他废渣的建材产品，免征产品增值税，减免土地使用税等。 三、项目收益分析
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（一）收集环节的收益
根据《成都市城市建筑垃圾管理规定》规定，“产生建筑垃圾的单位或个人……应交纳处臵费。”这是一项行政收费。目前成都市物价局核定的标准是2元/立方米。但由于人力和管理方式等原因，市城管局一直未能实现全面征收。2008年1-10月，仅征收到247万。
按每年1500万立方米建筑垃圾估算，这项收费约为3000万元。按照《成都市城市建筑垃圾管理规定》第三十四条的规定，项目公司在代收该项经费后，可申请提取较大比例用于“建筑垃圾处理设施的建设和管理”。 （二）清运环节的收益
目前建筑垃圾清运市场价格约为30元/立方米，扣除油费、人工费、“倒场费”，毛利润约10～12.5元/立方米。按每年不少于1400万立方米建筑垃圾计算，经营收入可达到4.2亿元，毛利润超过1.5亿元。
但在清运环节，原则上要保护原有经营者的利益，以提供管理和服务为主，收益主要体现在管理费、安全保证金资本运营收入。 （三）堆储环节的收益
除配臵土地预期收益外，堆场日常经营收益主要有两块：
1、堆储费：目前市场价格约为100元/车（18吨双桥装卸车，可装20立方米），约5元/立方米。按每年1500万立方米计算，堆储费每年可收取约7500万元。
2、出售回填土收入：项目公司要争取承揽大型填方工程和园林造景工程，积极消化渣土，减轻堆场的堆储压力。同时通过出售回填土方取得收益。 （四）环保建材生产和销售环节的收益
城市建筑垃圾可生产的建材产品很多，如免烧砖、板等墙体砌块，以及彩色道板、道砖，砂浆和水泥，甚至树池盖板和窨井盖等。为便于测算，统一按免烧砖对收益情况进行了测算。
根据某免烧砖设备生产企业的测算，免烧砖标砖利润为0.064元/匹，多孔砖为0.1元/匹，空心砌砖为0.362元/匹。 按三种砖型核算 单单砖砖主要材料用量人工设备场地成本售(建渣按含量水泥用量 电费 模具 费 折旧 租赁 合计 价 70%计算) 建占渣成本占成本(元(元) (元) (元) (元) (元) (元) 比 (kg(元) 比 (元) ) ) 和材料价格相关成本 和设备产量相关成本 1.82 2.66 9.10 0.048 0.068 0.234 8% 0.054 0.099 0.338 0.006 0.012 0.004 0.008 0.019 0.002 0.004 0.007 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.008 0.1162 0.1995 0.6378 0.18 单砖利润 重（以建筑垃量 圾为材料混(kg凝土砖为例） ) (元) 标砖92240*115*53m2.6 % m 多孔砖90240*115*90m3.8 % m 空心砌块90390*190*19013 % mm
0.064 10% 10% 0.3 0.1 0.03 1 0.362 4
由于项目原材料主要为自有资源；厂场区位优势明显，产品运输成本低于平均水平。利润可望达到标砖0.08元/匹，多孔砖为0.12元/匹，空心砌砖为0.42元/匹。考虑资金成本等因素，预计年产值约3亿元，利润超过1亿元。
消化建售价 利润 消化建筑年产量 年产值 年利润额 砖材类型 筑垃圾(元/(元/垃圾(万(万匹) (万元) (万元) (kg/匹) 匹) 匹) 吨/年) 标砖1.82 240*115*53mm 多孔砖2.66 240*115*90mm 空心砌块9.1 390*190*190mm 0.18 0.3 1 0.08 0.12 0.42 300 300 300 164,835.16 29,670.33 13,186.81 112,781.95 33,834.59 13,533.83 32,967.03 32,967.03 13,846.15 另据相关报道（附件6），汶川地震后都江堰建成多条利用建筑垃圾生产环保建材的生产线，每条生产线投入资金约1400万元左右，年产值可达1500万元。
按成都市每年6000万平方米建筑开工量（2010年为6986.95万平方米）推算，约等于2.4亿平方米的墙面积，需近5000万立方米墙体砌块。目前免烧砖技术，建筑垃圾用量占比可达 60～70%，三个100万吨级环保建材厂年产量在300～400万立方米之间，仅占市场需求的7%左右，不会对市场造成过太大压力。
综上所述，取得特许经营权后，可在两、三年内形成一个年产值近10亿元，年利润近2亿元的环保产业链。 四、项目成本和融资方式 （一）成本测算
经初步测算，所需要资金总量约为4亿元左右。 1、建立“集运系统”工程，约3000万元。
2、堆场的建设和设施设备购臵，约4000万元，拟设臵六个大型专业堆场。 3、三个环保建材基地建设费用预计为3亿元。 4、流动资金3000万元。 （二）融资方式
根据国家相关政策，可向国家开发银行申请政策性贷款。也可利用项目债券、项目收益债券、信托计划、设备租赁等创新融资手段，通过收取车辆安全保证金也能筹措到一部分项目资金。 五、公共关系分析
本项目涉及的公共关系主体大致可分为七个：政府领导、政府相关部门、市民、媒体、建设单位和施工单位、运渣车经营者、其他既得利益者（如控制堆场的社会势力、清运业务中介等）。
要针对不同的主体开展公关活动，与城管、交通、建设、规划、国土等政府相关部门进行全方位、多层面的沟通和协调，争取他们的支持和配合。又如应加强与媒体的互动，建立良好的关系，以便把握住舆论的导向，控制住传播时机和内容。对运渣车经营者，要反复、耐心的宣传和沟通，让他们认识到加入清运联合体的好处，认识到规范市场的必要性。对特许经营最大的对立面“其他既得利益者”，也不能通过对抗来解决问题，如何让这一群体也能在产业链的延伸中获利是问题的关键。 六、SWOT分析 S（优势）： W（劣势）： 5
（略） （略） O（机会）： T（威胁）： （略） （略） 七、前景展望
若能够取得成都市建筑垃圾处理特许经营项目，集团有望在两至三年时间内形成一个较好经济效益、较高社会效益的环保产业链。作为受市场追捧的环保题材优质资产，比较容易实现IPO。从而为集团搭建新的融资平台。该模式具有可复制性，在成都市运营成功后，还可在省内二级城市推广，形成一个大的产业集群，极大增强集团自我造血功能。
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