用友主数据规划与方法论
用友软件中央大客户
2013年9月
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目 录
1.1 用友主数据规划与方法论 .......................................................................................................................... 3
1.1.1 主数据标准化确定 ........................................................................................................................... 4 1.1.2 主数据流程梳理 ............................................................................................................................... 6 1.1.3 主数据服务规范 ............................................................................................................................... 6 1.1.4 主数据数据清洗规范 ....................................................................................................................... 9 1.1.5 主数据应用考核办法 ..................................................................................................................... 12 1.1.6 主数据系统接入规范 ..................................................................................................................... 13 1.2 主数据项目需要注意问题 ........................................................................................................................ 14
1.2.1 甲方项目组织保证 ......................................................................................................................... 14 1.2.2 数据范围确定 ................................................................................................................................. 15 1.2.3 系统集成 ......................................................................................................................................... 15
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1.1 用友主数据规划与方法论
主数据建设首先是标准化的规划，规划就需要有方法论支撑。 用友公司主数据方法论一般按照下图步骤：
1．方案制定： ? 需求调研与分析 ? 主数据范围与标准制定 ? 主数据服务规范制定 ? 主数据集成方案制定 2．平台建设 ? 搭建主数据平台 ? 数据清洗初始化 ? 主数据服务发布 3．集成改造 ? 系统改造方案 ? 系统对接 ? 系统调试 4．系统扩展 ? 主数据范围扩大 ? 新系统加入
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主数据信息资源规划强调将需求分析与系统建模紧密结合，需求分析是系统建模的基础，而业务调研又是需求分析的前提。
在进行规划的时候，首先要根据业务工作内容（而不是按照现行的机构部门）划分出一些“职能域”；然后由业务人员和分析人员组成的一些小组，分别对各个职能域进行业务个数据的调研分析，进而建立主数据信息标准和管理流程，作为整个系统建设的基础。在做业务分析时，要注意识别主要的业务过程和核心数据，研究新的管理模式，即与管理创新相结合。在做数据分析时，要调研分析职能域之间、职能域内部间的数据流向，只有这样细致的调研分析，才能进行科学的综合，获取相应的模型。
模型驱动的主数据规划方法，可以概括为：两条主线、三种模型、一套标准、三个阶段。
两条主线：以业务和数据为主线，分别进行业务梳理、优化、数据分析、建模工作。业务主线强调的是职能域和业务域的划分，并以此对数据主线的分析工作进行分类。
三种模型：在系统建模阶段完成功能模型、信息模型和关联模型的建模，模型是用户需求的综合反映和规范化表达。
一套标准：即主数据信息资源标准，包括主数据的元数据定义标准、分类标准、编码规范、管理流程、共享服务标准等。
三个阶段：即基于业务主线的应用调研和业务分析阶段、基于数据主线的标准制定阶段、基于三种模型基础上的系统实施规划阶段。
1.1.1 主数据标准化确定
工作目标：信息资源分类编码作为一类重要的数据资源，在信息化建设中具有重要的地位和作用，是保证现有信息系统和未来新系统建设成功的关键因素，决定着系统中的信息一致性。
分类编码原则：分类采用信息用途与业务主题相结合的分类方法，使分类体系具有业务主题的直接性和信息用途的系统性。
主数据类别的选取标准为，需要多个系统使用的，并对于系统展现效果或BI经营分析的准确度产生影响的数据列表。
主数据属性的选择标准为，根据类别实体的使用特征，选择能够确定唯一一个数据实体的属性作为唯一性属性；选择唯一性属性之外的，对实体特征进行扩展性描述的属性作为共享分类属性。
系统通过唯一性属性定位数据记录，并完成编码的分配。 本项目的信息分类将遵循下面的原则：
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实用性原则：从建筑业务特点出发，在保证分类系统的科学性、逻辑性的同时，将一些建筑施工业务涉及的公共信息跨越业务逻辑层次，作为公用基础信息大类列出，以期达到重点突出、降低分类难度和分类设置相对平衡的目的。
稳定性原则：在进行信息分类过程中，充分考虑到未来信息变化可能影响到信息分类结构以及编码结构的可变因素，建立的分类体系和编码结构不受新增信息的分类编码影响，以保证分类及编码具有稳定性。
可扩展性原则：考虑到航天科技庞大的业务体系，各个单位在信息分类粗细等方面存在一定的差异，本项目中分类标准在信息分类类目扩展上预留充足的空间，以保证出现新增信息时，不打乱已经建立的分类体系。
分类编码方法：在对航天科技主数据规划过程中，要依据上述原则建立企业的信息分类编码标准。可以按照A、B、C三类编码对象来建立企业信息分类编码标准。
A类编码对象：这类编码对象具有一定的分类方法和编码规则，其码表内容一般随信息的增加而逐步扩充，很难一次编完。这类编码对象一般在具体的应用系统中有较多的使用，如省份证号码、客户编码、员工编码、物资编码等。
B类编码对象：这类编码码表内容具有相对的稳定性，可以组织力量一次编完。这类码表数量一般都较大，往往被多个应用系统共享，作为单独的库表管理是方便的，如国家行政区划、职称编码、生产统计项目编码等。
C类编码对象：在应用系统中有一些码表短而使用频率很大的编码对象，如人性别代码、文化程度代码、婚姻状况代码等，把这类对象统一设在一个编码库管理就可以了。
工作内容：本项目中将重点规划A类编码对象，因其贯穿于航天科技主要业务价值链中，随着业务变化而扩展，同时具有很强的流程特性，未来的主要数据分析将依据此类对象。
示例及模板：采用层次分类法，来描述具体的编码结构，如下图所示：
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