2017年高空作业平台租赁行业市场调查分
析研究报告
目录索引
一、产业发展历程............................................................................................................... 4 发轫于欧美： 伴随城市化进程得到发展 .......................................................................... 4 渗透至日韩：借助造船业迅速起步................................................................................... 6 爆发于中国：使用成本优势与安全性驱动产业萌芽 ........................................................ 7 二、全球竞争格局............................................................................................................... 9 四大巨头遥遥领先，欧美品牌内部略有分化 .................................................................... 9 日本品牌保持小幅增长，但再难赶超欧美品牌............................................................... 10 中国品牌快速发展，鼎力排名不断提升 ....................................................................... 10 三、租赁市场演变进程 ..................................................................................................... 12 国际租赁市场：相对成熟，更换周期短 ......................................................................... 12 美国联合——全球最大的高空平台设备租赁商............................................................... 14 国内租赁市场：处于初级阶段，租赁商不断涌入 ......................................................... 15 四、投资建议及风险提示.................................................................................................. 18
图表索引
图 1：国际三大高空作业平台生产商 ...................................................................... 5 图 2： JLG 历史各阶段代表产品 ........................................................................... 5 图 3：日本爱知品牌高空作业车被广泛应用于船舶制造领域.................................. 6 图 4：日本多田野将自身起重机技术平移至高空平台领域 ..................................... 7 图 5： 中国建筑业就业人员平均工资 .................................................................... 7 图 6：中国建筑业就业人员规模 ............................................................................. 7 图 7： 高空作业平台模式的经济性优势突出 ......................................................... 8 图 8：各国高空平台保有量规模（台） .................................................................. 8 图 9：Terex 与浙江鼎力产品线对比..................................................................... 10 图 10：浙江鼎力与国际品牌的收入与增长率比较 ................................................ 11 图 11：浙江鼎力与国际品牌的毛利率比较 ........................................................... 11 图 12：高空作业平台带来租赁模式的改变........................................................... 12 图 13：美国设备租赁产业总资产（亿美元） ....................................................... 13 图 14：美国设备租赁产业年产值 ......................................................................... 13 图 15：美国高空作业平台租赁收入...................................................................... 14 图 16：美国高空作业平台租赁数量...................................................................... 14 图 17：中国租赁和商务服务业 GDP 占比 ............................................................ 15 图 18：中国建筑机械租赁固定资产投资完成额 ................................................... 15 图 19：国内高空作业平台租赁商数量变化........................................................... 15 图 20：中国高空平台租赁商经营年份数据........................................................... 16 图 21：中国高空平台租赁商规模变化 .................................................................. 16 图 22：中国各品牌租赁商覆盖率 ......................................................................... 16 图 23：中国租赁商毛利率变化对比...................................................................... 17 图 24：中国租赁商空租期变化对比...................................................................... 17
表 1：高空作业平台类产品在各国导入市场时间 .................................................... 4 表 2：2016 年全球高空作业设备制造商收入规模排名 ........................................... 9 表 3：2014-2016 年国内不同高度设备月租金对比 .............................................. 17
一、产业发展历程
按照国家标准《高处作业分级》规定：“凡在坠落高度基准面2m以上（含2m） 有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业或高空作业。”根据这一规定，涉及到 高空作业的施工范围是相当广泛的，常见的比如建筑施工、桥梁建设、造船施工、 大楼外墙清洗、路灯维修等。
高空作业平台的原型最早诞生于上世纪60年代的美国，后来经过演化后在造船 业快速发展的80年代日本韩国开始铺开使用。随着欧美城市化进程加速，高空平台 的各种变种产品被广泛应用于城市建筑建设和各类施工场所，并诞生了全球最大的 两家制造企业——Genie和JLG。国内现代化设计的高空作业平台的历史还比较短, 从开始到现在也只有十余年的时间。回顾高空作业平台的发展历程，我们看到主要 应用国家演变的背后显示的是不同工业化阶段对建设设备的使用倾向，并且随着功 能和场景的不断匹配开发，高空平台的使用领域得到的大幅提升，而中国属于方兴 未艾的新兴市场，参照成熟市场现有阶段看发展潜力依然巨大。
表1：高空作业平台类产品在各国导入市场时间
国家 美国 欧洲 日本 新加坡 澳洲 印度 韩国 中国 导入时间 1969 1975 1978 1980 1982 1985 1989 2002 目前保有量，台 530000 285000 98000 12000 48000 8000 50000 42000 发展历史，年 48 42 39 37 35 32 28 15
发轫于欧美： 伴随城市化进程得到发展
在国际市场上，欧美发达国家和地区的高空作业平台行业发展历史悠久，相关生产 和消费产业链成熟，是高空作业平台的主要生产地区和消费地区。规模较大的几家 高空作业平台生产商包括美国的Terex公司、JLG公司和法国的Haulotte公司。这些 厂商的品牌知名度高，占有市场份额大。他们凭借雄厚的研发实力和制造能力，引 领着市场需求与产业升级，是行业标准的制定者，掌握着全球高端市场。
Terex来自美国，中文名称特雷克斯，是全球工程机械制造业的巨头，旗下设有高空 作业平台事业部，专门从事高空作业机械的研发、生产和销售，是全球高空作业机 械行业最著名的生产商之一，根据Terex年报，2014年实现销售额78亿美元，其中， 高空作业平台业务营业额 23.7亿美元。其高空作业平台事业部的前身是美国的吉尼 工业公司（Genie Industries)，成立于1966年，2002年吉尼工业公司被特雷克斯集 团收购，并重组为特雷克斯高空作业平台事业部。