第一章 项目筹资概述
1.列举常用的项目融资筹集方式和资金来源。P2-3
20世纪80年代，我国在深圳沙头角B电厂建设过程中第一次使2.分析各种项目融资筹集方式的优缺点。P2-3
用项目融资模式。。。标志着我国利用项目融资方式进行项目建3.如何理解项目融资筹集的三条原则。P10-13
设的开始 1).成本效益原则------项目筹资成本的计算
2).风险收益均衡原则------主要风险包括：/资金供给的风险(含利率与汇率风险)；还本付息风险;所有者收益下降的风险;资本成本上升的风险
3).时效性原则------金融市场状况；利率水平状况;税收政策状况；汇率水平状况
第二章 项目融资概述
1.如何理解项目融资的概念？P19其基本特征有哪些？P23
2.比较项目融资与项目筹资、项目融资与公司融资的异同。P20
3.项目融资在运作上有哪些突出的特点？P23 项目融资的优势与劣势P27 4.结合项目融资产生的背景分析项目融资的现实意义。P24 项目融资的主要来源P21 图2-1 5.结合我国的实际情况分析项目融资的现实意义。P26
6.项目融资的参与方式有哪些？各参与方P29的职责及其在项目融资中的作用是什么？P30 7.项目融资的框架结构包括哪些部分？P35
8.投资者在项目准备阶段应进行哪些工作以确保项目融资的成功？P42 下 9.银行在提供贷款之前，通常会要求对项目进行哪些方面的限制？P42 上
10.结合项目融资的特点分析，为什么不能把项目融资方式作为一般项目筹集资金的方式？P45
P48 第三章 项目融资风险管理
1.试说明可行性研究中对项目风险的分析P47与项目融资中的风险分析P48有何异同。 项目风险管理过程坚持的四项原则
2.融资顾问在项目风险评价阶段可以发挥哪些作用？P49
3.列举项目建设和运营中存在的主要风险及其影响。P51-52-52 项目风险的种类按照项目风险的表现划分为十类P53 4.试说明项目融资中面临的各种风险是如何在各相关方之间进行分摊的。 5.试说明项目运营方在醒目经营过程中如何规避其所面临的风险。 6.理解并掌握项目风险的定量评价方法。P62 可供开采资源总储量P56:资源覆盖比率?RCR??项目融资期间计划开采资源量7.试说明现金流量模型在项目融资中应用的基本思路。P66
8.衡量项目融资的指标有哪些？P68
9.试对比项目环境风险管理的几种基本工具。P72 10.请描述项目融资风险管理的基本过程。P70
西方矿业公司正在考虑从其他公司中收购一个已建成投产的有色金属露天开采矿项目。该项目生产三种产品，利润情况较好，还可以继续生产20年以上。为了评价项目和安排融资，西方矿业公司建立了现金流量模型。在模型中，预测分析了项目1992-2006年15年的现金流量情况，并且以2006年当年的税后利息前利润(EBIAT)的五倍作为项目残值。在资本结构方面，西方矿业公司计划投入自有资本25%，贷款75%，公司所得税率(t)为40%。计算该项目最高收购价格。(基本参数取定：8%，14%；12%) (资产β=0.87；股本β=2.436；股本资金成本Re=22.6%；加权平均成本R=11.05%)
第四章 项目的投资结构
1.项目投资结构设计时需考虑的主要因素有哪些？P85 2.试说明公司型合资结构的优缺点。P9-91
3.分析普通合伙制与有限合伙制的区别。P93---P96
4.试分析镁铝澳大利亚波特兰铝厂项目中采用非公司合资结构的原因及好处。P99/P102 5.对比分析公司型合资结构与非公司型合资结构的区别。P89----P97
6.理解合资协议的主要条款的重要性和意义。P105
第五章 项目融资担保
1.试说明项目融资中担保的作用。P112
2.列举能够为项目提供担保的项目参与方，并分析他们为项目提供担保的目的。P113-115 项目融资中的其他担保方式-----1.消极担保条款 2.准担保交易 P127 3.分析项目担保可以解决项目融资中的那些风险？P116 4.项目担保有那些类型？P120 P133争取实现融资结构最优化 P138 P139 P142 第六章 项目融资模式基础
1.理解项目融资模式设计的基本原则。P129
2.是结合项目的风险特性说明项目贷款在不同阶段追索程度的差异。P29
3.试比较投资者直接安排项目融资两种方式的异同，并分析其使用范围。P137
P144 以特殊协议为基础的4种项目融资模式----杠杆租赁P150-154- “黄金贷款”p160 第七章 项目融资模式（一）---BOT模式 build operate transfer 1.现代意义上的第一个BOT项目是中国香港中区海底隧道项目
2.原国家计委选择 广西来宾电厂B厂、成都第六水厂、长沙电厂和广东淀白高速公路等项目作为BOT试点项目，这标志着我国采用BOT项目进入了规范运作阶段。 3.在BOT项目中，政府机构往往既是项目的提出者，又是项目的受益人之一和最终所有人，BOT项目中。。。。 4.BOT项目主要参与方所关注的问题---P176
5.BOT特许权协议的主要内容----P185 (BOT特许权协议的基本条款为其细化)
1.国内第一个BOT项目是深圳沙头角B电厂
交钥匙 合同的优缺点 优点：1 在项目初期选定项目 组成员，连续性好，责任单一；2承包商对整个项目负责，预先考虑了施工因素的影响，避免了设计和施工的矛盾，可以显著降低项目成本和缩短工期。3保证业主得到高质量工程项目 缺点 ：业主的控制能力降低，工程设计受到施工者利益影响。