我国物流产业市场结构分析
我国物流产业市场结构分析
一、 物流市场概述
物流市场是指为保证生产和流通过程顺利进行而形成的商品在流动和暂时停留时所需要的服务性市场以及包装、装卸、搬运等辅助性市场。
物流市场是一个新兴的服务业市场，是一种复合型产业。现代物流产业的发展要求物流资源都进入市场，通过物流市场来优化资源配置、实现规模经济、提高物流效率、降低物流成本。
二、 物流市场结构
（一）物流业的市场集中度分析
表一 2011年中国物流企业10强名单 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 中国远洋运输（集团）总公司 中国外运长航集团有限公司 中国海运（集团）总公司 厦门象屿集团有限公司 中铁物资集团有限公司 中国物资储运总公司 河北省物流产业集团有限公司 河南煤业化工集团国龙物流有限公司 中国石油天然气运输公司 顺丰速运（集团）有限公司 主营业务收入（万元） 14361517 9158012 6416347 2572523 2266728 2196617 1639090 1620129 1461160 1136000 根据中国市场物流企业的数量，以及主要物流企业的营业收入和市场占有率，得出近三年中国物流市场集中度。
表二 2008年—2010年中国物流市场集中度 年份 2008 2009 2010 CR4 9.36% 8.56% 9.49% CR8 10.47% 9.69% 10.83 市场类型 微粒市场 微粒市场 微粒市场 - 0 -
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由此可见，中国物流业的市场属于微粒市场，集中度非常低，物流企业和资源相当分散，产业内部没有具有号召力和影响力的大型企业，物流市场处于完全竞争阶段。我国物流产业集中缺陷主要表现为：专业化水平较低；低水平过度投资，导致产业服务高端化发展受阻；条件分割严重，物流资源难以进行有效整合。这种粗放式发展格局，阻碍物流企业向规模经济发展的步伐，也不能有效提高消费者福利。市场需求增长率和企业进入率对物流业集中度起负向作用，而其他变量都对集中度有着较明显的正向作用，其中规模经济性对集中度的正向影响最大，市场需求增长率则对集中度的负向影响最大。所以，要想更大程度地提高集中度，可以增大企业规模，控制市场需求增长的规模。
（二）物流业服务产品的差异化分析
物流服务产品差异化是指物流企业以不同服务方式改变那些基本相同的服务，以使顾客相信这些服务存在差异。服务产品的差异程度在物流业中主要是指物流的专业化程度，服务水平的高低，采用的信息技术、物流标准化等方面。
近几年来，物流企业的服务逐渐呈差异性。随着物流业竞争的不断加剧，为扩大市场份额，提高经营效率，一些大型的物流企业引进先进的技术，注重客户关系管理，提供优质高效的服务。这些大型企业所提供的优质服务与中小企业逐渐拉开差距，导致整个物流服务的差异化程度日益显现。从顾客忠诚度的角度来看，我国物流市场的产品具有一定的差异性。在物流服务过程中，客户往往通过以往的交易往来与物流企业之间建立一种相对稳定的长期业务伙伴关系，这种关系能够产生消费者偏好，从而使该企业的服务区别于其他企业。
从目前的总体情况来说，物流的服务水平还比较低，主要表现在物流作业水平低、物流运作成本高、物流服务满意度差。就物流作业水平来说，单据准确率和运输及时率偏低。物流运作成本主要体现在物流时间过长、物流费用偏高、物流效率低下。据资料显示，物流所花费的时间几乎占用整个生产过程的９０％，由于标准化问题导致不同运输方式之间的衔接会浪费很长一段时间；物流费用一般占到商品价格的５０％，可以看出物流费用还是很高的。
（三）物流业的市场壁垒分析
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物流业进入壁垒是影响物流市场结构的重要因素，具有保护物流产业内已有企业的作用，也是潜在进入者成为现实进入者时必须首先客服的困难。我国物流业的进入壁垒主要体现在：
1. 产品（服务）差异的壁垒。
我国物流业正从传统企业向现代物流企业转变，真正拥有可信任的品牌、庞大的物流网络、先进的管理体制、高素质的人才以及丰富的管理经验的物流企业还很少或者说没有。物流作业水平较低，运作成本也较高而且效率低，整体的服务满意度差。所以，对于潜在的进入者来说，产品差异壁垒很小，或者说几乎不存在。
2. 绝对成本优势的壁垒。
物流业中，大批量的交通工具、仓库、先进的信息化系统等都需较大资本量。但总的来说，我国物流企业的规模都较小，相对来说固定资产壁垒还不是很高。而对于从事物流咨询方面，相对来说进入的壁垒则较低。但随着加入世贸组织后物流业的开放，国内想进入物流行业的公司，面对国内外物流企业的竞争，其进入的壁垒将慢慢的提高，最终形成大垄断物流集团。
3. 政策法规壁垒。
政策法规进入壁垒是指为了保证物流业资源有效配置，采取立法形式指导和干预物流企业进入行为，调整物流企业关系的公共政策。由于我国物流起步较晚，物流业正在改革与完善当中，真正成熟的物流法规还没有，比如物流标准化、物流行业法规等，在这些方面，进入壁垒还比较低，几乎不存在壁垒。
4. 规模经济壁垒。
由于我国物流企业普遍规模较小、布局分散，实现规模经营的物流企业几乎没有。所以，我国物流业基本不存在规模经济壁垒。
物流业退出壁垒是指现有物流企业在市场前景不好、业绩不佳时意欲退出物流市场，但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。我国物流产业的退出壁垒主要体现在：
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1. 沉没成本壁垒。
我国物流产业的沉没成本壁垒较高，因为大多数物流企业所建的仓库、购买的叉车、托盘等这样的专用设施、设备在企业退出物流产业时，都是难以以合理的价格及时销售出去的，所以沉没成本壁垒比较高。
2. 雇佣费用壁垒。
我国大部分物流企业都是从传统的仓储运输企业转变而来的，基本上属于劳动密集型产业，单位产值的职工人数较多。如果退出该行业，则将使很多人失业，迫于政策的压力，使得我国物流产业的解雇费用壁垒较高。
3. 体制壁垒。
我国经济发展正处于体制逐渐转变、完善的阶段，劳动力市场、资本市场等要素市场发展尚不完善，造成产业转移困难。对于物流业这样的劳动力和资本都相对密集的产业而言，更是如此。
综合上述分析，我国物流业的市场结构从整体上来说企业数量极多，市场集中度不高，属于微粒市场。从提供服务的差异程度来说，在我国物流业中，物流的专业化程度低，物流服务内容有限、功能单一，绝大多数物流企业还不能提供综合性、全程物流服务，物流的服务水平还比较低。物流信息化、标准化建设也比较落后，不过近几年取得一定的进步。物流市场的进入壁垒较低，退出壁垒较高。对物流业而言，需要认真分析我国物流业的市场结构，尽快调整经营目标和策略，推行顾客满意理念，实施顾客满意度经营，才能树立新的竞争优势，实现企业和顾客的双赢。
三、 物流市场结构的变化
进入21世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善，为进一步加快发展中国物流业奠定了坚实基础。
1.我国物流业规模快速增长。2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000
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年增长1.9倍，年均增长14%。2008年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%，占GDP的比重为6.6%。
2.我国物流业发展水平显著提高。一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术，实施流程再造和服务外包；传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型；一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。全社会物流总费用与GDP的比率，由2000年的19.4%下降到2008年的18.3%，物流费用成本呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。
3.我国物流基础设施条件逐步完善。交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。截至2008年底，全国铁路营业里程8.0万公里，高速公路通车里程6.03万公里，港口泊位3.64万个，其中沿海万吨级以上泊位1167个，拥有民用机场160个。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。
4.我国物流业发展环境明显好转。在国家“十一五”规划纲要中明确提出“大力发展现代物流业”，中央和地方政府相继建立了推进现代物流业发展的综合协调机制，出台了支持现代物流业发展的规划和政策。物流统计核算和标准化工作，以及人才培养和技术创新等行业基础性工作取得明显成效。
但是，与国外物流业高度发达相比，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些效率低下等突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的企业物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流园区、物流技术装备等能力有待加强；四是地方封锁和行业垄断对资源整合和一体化运作形成障碍，物流市场还不够规范；五是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。我国物流业发展仍相对落后。
四、 影响物流市场结构变化的主要因素
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1. 市场集中度
传统物流产业专业化水平较低，低水平过度投资、条件分割严重等导致物流企业和资源相当分散，产业服务高端化发展受阻。随着我国物流业规模的快速增长，发展水平的显著提高，基础设施的逐渐完善和发展环境的明显好转，物流产业的市场集中度将大大提高，资源有效整合利用，经济运行质量提高。
2. 产品差别化程度
伴随着现代物流管理理念、方法和技术的应用，传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型。物流的专业化程度提升，服务水平提高，物流标准化，产品的差别化程度提高。一批新型的物流企业迅速成长，形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。
3. 市场进退障碍
物流垄断集团形成，固定资产壁垒和规模经济壁垒相对提高；物流标准化，物流行业法规等出台，政策法规壁垒提高。使得物流产业市场进入壁垒提高，新进入企业所遇障碍加大。同时，经济体制逐渐转变，要素市场得到完善，产业转移相对容易，沉没成本壁垒和雇佣成本壁垒降低。退出壁垒降低，使前景不好、业绩不佳的企业能够顺利转移资源。高进入，低退出，能够有利于垄断企业的产生和发展。
随着中国入世过渡期的基本结束，中国物流市场会进一步对外开放，外商投资商业流通领域在股权比例、地域和数量上的限制都将取消，国外大型商业资本会更多地进入中国市场，这必将进一步改变国内物流市场的竞争格局，引发更为激烈的市场竞争，国内物流企业将面临新的挑战。
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