CRM系统需求文档
修订版本 1.0 1.0 1.0 1.0 需求模块 客户模块 商机模块 产品模块 任务模块 客户模块
功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户
类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。 客户管理主界面
图1-1
界面元素描述：
1客户界面
一、 全部：
1、 支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、
负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。
2、 信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建
时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作
二、 我的客户：
信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。 三、 今日创建：
信息列表展示系统当天创建的客户信息。 四、 本周新建：
信息列表展示系统当前周创建的客户信息。
五、 本月新建：
信息列表展示系统当前月创建的客户信息。
六、 最近更新：
信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。
七、 新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。
图1-2
1) 主要信息：没有说明必填项的都是非必填项
? 负责人：
a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。 b) 编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。
c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。 ? 放入客户池：
新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。 ? 客户名称：
a) 必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名” b) 客户名称最多50个字
c) 字符类型 ? 客户行业：
单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他 ? 客户信息来源：
下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。 ? 公司性质：
单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。 ? 邮编：6位纯数字 ? 年营业额：
下拉选项，可选择：0-10万、10-20万、20-50万、50万以上 ? 评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星 ? 客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详
细地址信息。
2) 首要联系人信息：
? 姓名：最多50个字，字符类型 ? 称呼：最多50个字，字符类型 ? 邮箱：
a) 字符类型，最多50个字符
b) 需符合邮箱格式校验XXX@XXX.com或XXX@XXX.cn ? 职位：最多50个字，字符类型
? QQ：最多20个数字，号码为纯数字 ? 手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。 ? 备注：最多500个字符 3) 附加信息：
? 员工数：下拉选项，可选择5-20人、20-50人、50人以上 ? 备注：最多500个字符
4) “保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。
5) “保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。 6) “返回”按钮：返回到客户主界面。 7) 勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”
页面。
八、 客户工具：
1) “客户工具-导入客户”：
a) 系统弹出导入数据界面
b) 支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls c) 录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M d) 只能导入excel格式的文件 2) “客户工具-客户导出”：
在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为excel。
九、 “批量操作”：
1) “批量删除”：
在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。 2) “批量放入客户池”
3) 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池中。 十、 “发送邮件”：该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以不用测试。
1) “全部发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对所有客户发送邮件。 2) “当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页面上客户
发送邮件。
3) “当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对页面上选
中的客户发送邮件。
十一、 翻页功能：每页显示15条记录，超过15条翻页显示
1) “首页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于首页，则
该按钮不可点击。
2) “上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面处于第一
页，则该按钮不可点击。 3) “下一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页面处于末页，
则该按钮不可点击。 4) “末页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页面处于末页，
则该按钮不可点击。 5) “跳转至第X页”：可以选择直接跳转到第几页。 十二、 其他
1) 在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图所示：
a) b)
图1-3
“放入客户池”：点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成功”，客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该条客户信息。 “添加联系人”：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8所示，页面规则相同。添加一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人(1)”可以通过点击查看新添加的联系人。可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人。 “添加沟通日志”：点击该链接系统弹出“添加日志”页面，录入标题和内容后点击保存，添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日志(1)”，可以通过点击查看新添加的日志信息。可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可以添加多个日志信息。 “添加任务”：点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务(0)”显示为“任务(1)”，可以通过点击查看新添加的任务信息。可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添
c)
d)
加多个任务信息。 e) “添加日程”：点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息，主题为必
录项，保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程(1)”，可以通过点击查看新添加的日程信息。可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息。 f) “添加文件”：点击该链接系统弹出“添加附件”页面，可以对客户添加格式为
“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”，附件大小不超过50M，可以添加多个附件，添加一个附件成功后“文件(0)”显示为“文件(1)”，可以通过点击查看新添加的文件信息，可以对新添加的文件进行删除操作，也可以再次添加文件。 g) “编辑”：可以对客户信息进行编辑，字段校验同新建客户页面。 h) “删除”：可以删除该客户信息，在客户列表中查询不到该条客户。 i) “返回”：点击该按钮返回到客户信息主界面。
j) 点击“负责人”下的负责人姓名超链接，弹出如下页面，可以给客户发送站内信
图1-4
2) 在客户信息列表“操作”下的查看操作，跳转到“客户详情”页面，同图1-3所示 3) 在客户信息列表“操作”下的编辑操作，跳转到“编辑客户”页面，页面字段描述
同图1-2所示，可以对已经新建好的客户信息进行修改保存。如下图所示：
图1-5