XX集团大客户生日关怀活动实施流程说明
以往生日关怀总结
前期客户生日只是发祝福短信，个别顾问自行解决生日关怀问题，以公司层面发出的关怀声音不够，此次针对高净值客户除短信外，用贺卡+礼品等形式，较之前更具情感和品牌价值。 下一阶段关怀活动方案
1、此次针对高净值客户除短信外，加以礼品与贺卡馈送，提高客户满意度及公司品牌形象。 2、礼品领取方式，采用客户来司领取或经理登门拜访，建议采用前者，这样不仅表达了公司对客户的关怀，还可增加与客户的接触，以提高客户对天首的印象。 一、活动内容：
为下半年即将生日的大客户送上天首的关怀与特别祝福。 二、活动主旨：
主动关怀，通过生日回馈活动，增进与客户的关系，挖掘客户潜力，刺激客户再次投资的需求。
三、活动时间：2013年9月-2014年3月 四、活动对象：存量资金200万以上客户。 五、活动关怀内容：贺卡+礼品+短信祝福
六：活动礼品发放总流程
1、前期校对
对生日客户清单进行初步校对，根据客户等级准备相应礼品，并告知相关经理。 对生日客户进行电话回访告知客户领取事宜，会告知客户将有顾问与其联系。 2、中期领取：
来司领取：与客户沟通后，确认日期来司领取，客服部提前准备礼品，待客户来司
后，由经理/顾问至客服部领取礼品并填制<礼品配送领取表>。
上门拜访：如客户特殊情况，无法来司领取礼品，可由经理与客服部沟通后，经由
经理领取相关礼品及亲自送达客户处。
3、 后期跟踪：
对<大客户生日回馈礼品领取配送表单>整理并备案存档。 七、活动中应注意的事项
每月第一周核对当月生日大客户，并准备相应礼品。
提前7个工作日通知客户领取事宜，了解客户意愿（同时通知相关总监、经理）。 与客户约定时间后，需及时告知客服部，以便提前准备好领取的礼品。
如客户要求顾问拜访送达，需由部门经理代领礼品，并陪同顾问亲自送达，或根据客户
等级情况由总监、经理陪同顾问亲自送达。
客户领取礼品/上门拜访送达礼品，均在客户生日当天之前完成。
在完成礼品领取/配送的情况下，同时客服部也会通过短信平台给客户送上温馨祝福。 礼品配送领取表：