苏州市纺织产业高端化发展路径研究
目 录
一、研究的背景、目的、意义????????????????????1
（一）研究背景………………………………………………………………………………1 （二）研究目的………………………………………………………………………………1 （三）研究意义 …………………………………………………………………………2
二、苏州市纺织产业发展现状分析???????????????????2
（一）对纺织产业范围的界定………………………………………………………………2 （二）苏州市纺织产业发展的特点…………………………………………………………2 （三）苏州市纺织产业发展存在的主要问题………………………………………………4 第一，产业内部结构比例不尽合理，协同效应不显著 第二，升级力度滞后于国内外纺织产业发展趋势 第三，企业研发投入强度不高，自主创新能力不足 第四，纺织产品品牌市场影响力尚待提高 第五，纺织产业渠道营销能力尚待提高
第六、节能降耗、环保约束与淘汰落后产能压力增大 第七，产业集聚效应衰退，企业规模优势尚需培育 第八，行业竞争愈趋激烈，企业盈利能力不强
三、纺织业高端化发展的定位、思路与重点内容????????????12
（一）高端化发展的定位…………………………………………………………………12 （二）高端化发展的思路…………………………………………………………………12
（三）高端化发展的目…………………………………………………………………12 （四）高端化发展的重点 …………………………………………………………………13
四、纺织业高端化发展的对策建议??????????????????15
(一)支持企业自主创新和技术改造，提升技术驱动的产品创新能力…………………15 （二）鼓励纺织服装设计创新，引导纺织制造业和制造服务业对接融合……………15 （三）促进品牌资产和渠道网络建设，提高纺织企业市场营销能力…………………16 （四）严格执行节能环保标准，实现绿色织造和包容性增长…………………………17 （五）鼓励企业实施并购和联盟战略，发挥产业链协同效应…………………………17 （六）提升银行业务能力，完善金融组织结构…………………………………………19 （七）规范市场竞争秩序，建设公平竞争环境…………………………………………20 （八）加强对行业协会和公共服务平台的考核，实现建设和考核并重………………20 （九）多途径?引智?，实现?有人?到?用人?的理念转变…………………………21
附表：见21——29页，按照报告初次出现的顺序排序，页码根据编辑方便略作调整
表1 苏州市?十一五?规模以上纺织企业工业企业主要经济指标占比与变动比较； 表2 苏州市?十一五?规模以上纺织企业工业企业主要产品产量占比与变动比较 表3 纺织产业各行业?十一五?期间增速比产业总体增速之比 表4 2005—2010年苏州市纺织原料及纺织制品进出口情况
表5 2005年、2010年苏州市纺织产业及各行业固定资产投资完成额情况 表6 2005—2010年全国200家重点大型百货商场服装销售情况 表7 常熟市?十一五?期间纺织制造业投资完成情况
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表8 2006—2010年罗莱家纺主营业务收入和利润比较 表9 苏州市纺织产业高端化发展问卷统计表（企业部分） 表10 苏州市大中型纺织企业科研实力与研发经费增长比较 表11 苏州市大中型纺织企业技术改造及引进、吸收占比 表12 苏州市纺织产业高端化发展问卷统计表（银行部分） 表13 2006—2010年波司登四大品牌销售情况
表14 苏州市主要专业市场网页评级及同中国化工网比较 表15 2005年与2010年苏州市规模以上纺织企业能耗比较 表16 棉纺行业上市公司毛利率、净利润率比较 表17 新民科技2010、2011年盈利能力比较 表18 2000—2010年中国人均纤维消费与生产
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苏州市纺织产业高端化发展路径研究
一、研究的背景、目的、意义
（一）研究背景
?十一五?期间苏州市纺织工业产销总量持续增长，在电子信息、装备制造、纺织、轻工、冶金和化工等六大支柱产业中，产值持续排名第三。苏州纺织产业的发展?对提高人民生活水平、解决就业、促进农业现代化、农村城镇化积累资金、繁荣市场、推动‘两个率先’发挥了重要作用?。①
但是，当前能源、用工、土地成本上升，资源环境承载能力和纺织产业发展模式都发生了较大变化，这些构成了苏州市纺织产业持续发展的挑战。苏州市纺织产业发展中存在的一些问题也已经开始凸显。特别是产业协调效应不显著、商业模式落后、技术研发投入强度不高、自主创新能力不足、营销能力薄弱和产品附加值低等问题尤为突出。这些问题可能导致苏州市纺织产业整体核心竞争力不强，发展后劲不足，阻碍了纺织产业快速、健康、可持续地发展。面对挑战，推动苏州市纺织产业升级，实现高端化发展已经刻不容缓。
（二）研究目的
《纺织工业调整和振兴规划纲要》、《江苏省传统产业升级计划》、《苏州市支柱产业提升发展计划》等多个文件都对纺织产业高端化发展的目标、任务和保障措施进行了明确。2009年，国家工信部、发改委、财政部等七个部门专门制订了《纺织家纺自主品牌建设的指导意见》，提出了纺织家纺自主品牌建设的总体目标、工作任务和主要政策措施。这些文件的密集出台，一方面提高了全社会对纺织产业高端化发展重要性的认识，另一方面为有关各方推进纺织产业高端化提供了政策依据。
但是，从理论研究和政策制定基础研究的角度看，这些文件并不是纺织产业高端化研究的最终结论，推进纺织产业高端化还需要进行更深入具体的政策理论基础研究和更加具体的策略方案研究。从前瞻性角度看，近3年来，特别是2010年，受政策支持和行业处于超常繁荣阶段双重利好因素的影响，纺织业也经历了快速发展。但是，随着政策指导期结束的临近和市场繁荣期产业产能的急剧扩张，政策文件中没有解决的问题和新产生的问题，都需要进行更深入的关注研究。
首先，本报告将以官方统计数据为基础，结合对企业、银行和行业协会（或商会）的问卷和访谈资料，对以上相关文件出台以来，苏州市纺织产业高端化发展的现状进行实证分析，并提出落实有关?规划?和?意见?，实现纺织产业高端化发展的具体建议。
其次，有关文件主要是针对?纺织制造业?而言，并没有涵盖?纺织制造服务
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苏州市纺织工业调整振兴计划，苏府〔2009〕110号
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业?高端化发展方面的内容。而?纺织服务业?是未来纺织产业高端化发展的重要方向，也是?纺织制造业?升级的必要条件。本报告将研究构造苏州市纺织产业?纺织制造业?和?纺织服务业?有机一体化的升级路径。
（三）研究意义
第一，通过对官方和行业协会的统计资料进行较系统梳理，和对部分企业和行业协会（或商会）进行问卷调查和深度访谈，对苏州市纺织产业高端化发展现状进行具体分析，为政策绩效评估、制定和进一步的后续研究提供事实依据。
第二，在理论研究和市场调研的基础上提出?纺织制造业?和?纺织制造服务业?有机一体化高端发展路径的具体建议，对政策制定和企业竞争力提升提供具有一定参考价值的建议，有利于实现苏州纺织产业快速、健康和持续发展。
第三，研究方法和结论对于苏州市其他支柱产业的高端化发展具有一定的借鉴意义，也对国内其他地区纺织业高端化发展具有较强的参考价值。
二、苏州市纺织产业发展现状分析
（一）对纺织产业范围的界定
根据《苏州市支柱产业提升发展计划（2010—2012）》和《苏州市纺织工业调整和振兴规划（2009-2011）》，纺织产业包括化纤、棉纺、毛纺、丝绸、服装、家纺和印染等七个行业，是纺织全行业的概念。而根据现行统计制度，以上七个行业分别属于化学纤维制造业、人造纤维制造业、纺织业、纺织服装与鞋帽制造业、皮革毛皮羽毛（绒）及其制品业、纺织服装和皮革等统计指标的范围。可见，政府有关文件中所指的?纺织工业?比统计制度中的?纺织业?具有更加广泛的行业范围。此外，在部分机构文件中所指的纺织产业还包括了?纺织、纺织服装和皮革专用设备制造?。
从完整的产业链角度看，纺织产业还应包括?纺织制造服务业?。纺织制造服务业包括职业训练、项目规划咨询（例如渠道、品牌、物流、供应链等）、流行趋势研究与发布机构、时尚杂志、专业媒体、纺织金融、纺织商业地产和进出口中介服务机构。考虑课题研究目的需要，本课题所指的纺织产业是指?纺织全行业?和 ?纺织制造服务业?的全称。但是，在分析发展现状分析时，考虑统计数据的可得性和问题的主要方面，是指发展制造业的主要行业或产品。
（二）苏州市纺织产业发展的特点
根据国务院《纺织工业调整和振兴规划》，?纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用?。作为纺织生产大市。纺织产业对苏州经济发展的意义更加突出。
第一，纺织产业是经济增长的支柱之一。
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