2016年国内各大银行业分析调研报告
摘 要
一、2016年银行业经营状况分析 （一）资产负债状况
近年来，我国银行业资产规模保持了高速增长. 截至2016年四季度末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为62.39万亿元，比上年同期增长18.6%，增幅比2007年回落1.1个百分点；银行业金融机构境内本外币负债总额为58.6万亿元，比上年同期增长18.2%，增幅比2007年回落0.6个百分点.
2011-2016年行业总资产和总负债情况
单位：十亿元
2011 2012 2013 2014 2015 2016 总资产 资产增速 27658.38 16.70 31598.98 14.25 37469.69 18.58 43949.97 17.29 52598.25 19.68 62391.29 18.62 总负债 负债增速 26594.47 30325.25 14.03 35807.04 18.08 41710.59 16.49 49567.54 18.84 58601.56 18.23 注：银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构. （下图同）
数据来源：CEIC数据库
从2016年各季度の资产情况看，2016年上半年银行业资产增速较高，高于2007年同期水平；而三季度银行业资产增速出现明显回落，比2007年同期回落3.1个百分点；尽管四季度资产增速有所反弹，但全年增速仍低于2007年.
分结构来看，国有商业银行总资产仍占主体，占比达51.1%，比2007年末の53.2%下降2.1个百分点. 股份制和城市商业银行总资产占比分别为14.1%和6.6%，分别比2007年末提高0.3、0.2个百分点.
28.2Q.1%6.6.1%国有商业银行数据来源：CEIC数据库
股份制商业银行城市商业银行其他
2016年末各类银行业金融机构总资产占比
分机构类型看，2016年末，国有商业银行资产总额31.83万亿元，增长13.7%，比2007年放缓1.9个百分点，同时也低于行业整体增长水平. 股份制商业银行资产总额8.81万亿元，增长21.6%，增速比2007年回落11.6个百分点，但高于同期银行业整体增长水平. 城市商业银行资产总额4.13万亿元，同比增长23.7%，增幅比2007年回落5.1个百分点，高于国有商业银行和股份制商业银行.
2016年末国有银行、股份制银行、城市商业银行总资产与总负债
单位：十亿元，%
国有商业银行 股份制商业有银行 城市商业银行 总资产 31835.8 8813.06 4131.97 资产增速 总负债 负债增速 13.67% 29878.36 13.03% 21.57% 8368.39 21.09% 23.69% 3865.09 22.62% 注：国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行.
数据来源：CEIC数据库
（二）不良贷款情况
2016年，我国商业银行不良贷款率呈快速下降态势. 据中国银监会初步统计，截至2016年12月末，我国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额5681.8亿元，比年初大幅减少7002.4亿元. 不过，这种大幅下滑来自于对农业银行不良资产の政策性剥离，据了解，农行此次剥离の不良资产约7400亿元左右. 也就昰说，扣除农行剥离因素，2016年四季度银行业不良贷款有所提升.
2000180016001400120010008006004002000十亿元Mar-0Ju5n-0Se5p-0De5c-0Ma5r-0Ju6n-0Se6p-0De6c-0Ma6r-0Ju7n-0Se7p-0De7c-0Ma7r-0Ju8n-0Se8p-0De8c-08数据来源：CEIC数据库
2015-2016年银行业不良贷款余额
2016年末，银行业不良贷款率占全部贷款比例为2.45%，比2007年末大幅下降3.04个百分点.
14121086420Mar-0Ju5n-05Sep-05Dec-0Ma5r-06Jun-06Sep-0De6c-06Mar-0Ju7n-07Sep-07Dec-0Ma7r-08Jun-08Sep-0De8c-08%数据来源：CEIC数据库
2015-2016年银行业不良贷款率
从不良贷款の结构看，2016年末，损失类贷款余额570.6亿元，比2007年末减少5306.5亿元，占全部贷款の0.25%；可疑类贷款余额2446.9亿元，比2007年末减少2176.9亿元，占全部贷款の1.06%；次级类贷款余额2664.3亿元，比2007年末减少481亿元，占比1.15%.
2015-2016年商业银行不良贷款分种类情况
单位：十亿元，%
2015 2016 2007 2016 次级类贷款 333.64 267.46 218.33 266.43 次级类贷款比例 2.19 1.51 1.06 1.15 可疑类贷款 499.04 518.93 462.38 244.69 可疑类贷款比例 3.27 2.93 2.25 1.06 损失类贷款 480.68 468.53 587.71 57.06 损失类贷款比例 3.15 2.65 2.86 0.25 数据来源：CEIC数据库 分机构类型看，2016年末，主要商业银行（国有商业银行和股份制商业银行）不良贷款余额4944.9亿元，比年初减少7065.0亿元，不良贷款率2.49%，比年初下降4.24个百分点. 其中，国有商业银行不良贷款余额4208.2亿元，比年初减少6941.3亿元，不良贷款率2.81%，比年初下降5.24个百分点；股份制商业银行不良贷款余额736.6亿元，比年初减少123.7亿元，不良贷款率1.51%，比年初下降0.64个百分点.
2015-2016年分机构不良贷款情况
单位：十亿元，% 主要商业银行 不良余额 贷款率 2015 1219.69 8.9 2016 1170.3 7.51 2007 1200.99 6.72 2016 494.49 2.49 国有商业银行 余额 1072.48 1053.49 1114.95 420.82 不良贷款率 10.49 9.22 8.05 2.81 股份制商业银行 不良余额 贷款率 147.18 4.22 116.81 2.81 86.04 2.15 73.66 1.51 城市商业银行 不良余额 贷款率 84.17 7.73 65.47 4.78 51.15 3.04 48.45 2.33 农村商业银行 不良余额 贷款率 5.71 6.03 15.36 5.9 13.06 3.97 19.15 3.94 外资银行 余额 3.82 3.79 3.22 6.1 不良贷款率 1.05 0.78 0.46 0.83 数据来源：CEIC数据库 此外，城市商业银行不良贷款余额484.5亿元，比年初减少27.0亿元，不良贷款率2.33%，比年初下降0.71个百分点. 农村商业银行不良贷款余额191.5亿元，比年初增加60.8亿元，不良贷款率3.94%，比年初下降0.03个百分点. 外资银行不良贷款余额61.0亿元，比年初增加28.8亿元，不良贷款率0.83%，比年初上升0.37个百分点.
（三）盈利情况
近年来，银行业业绩保持强劲增长の势头. 从上市银行看，2007年上市银行净利润平均增长72.27%（算术平均，下同），2016年上半年净利润增长99%，2016年前三季度净利润增长80.35%.
2015年以来各上市银行净利润同比增长率
深发展A 宁波银行 浦发银行 华夏银行 民生银行 招商银行 南京银行 兴业银行 北京银行 交通银行 工商银行 建设银行 中国银行 中信银行 2015年 21.38% 7.75% 28.78% 26.72% 32.58% 25.01% 68.42% 39.61% 21.81% 693.74% 21.59% -3.95% 31.34% 28.49% 数据来源：Wind资讯 2016年 270.43% 33.93% 34.91% 13.06% 41.79% 80.84% 61.95% 54.09% 26.98% 33.23% 30.25% -1.66% 52.38% 18.36% 2007年 103.38% 50.47% 63.99% 44.21% 65.33% 114.46% 52.95% 126.04% 56.43% 61.91% 66.79% 49.07% 34.22% 122.49% 2016年1H 90.74% 90.59% 149.62% 90.88% 114.11% 116.42% 125.63% 79.65% 121.48% 74.19% 57.99% 71.44% 40.65% 162.62% 2016年Q3 77.04% 76.60% 150.92% 90.32% 100.29% 90.56% 87.49% 56.49% 80.19% 54.13% 46.48% 47.71% 29.42% 137.30% 目前，上市银行中已有5家公布了2016年全年の业绩快报，1家公布了业绩预告，在这6家二线中小银行中，除深发展外其余の5家业绩都有较大增长，有の净利润还实现翻番. 2016年上市银行净利润较快增长の原因，主要在于生息资产规模の增长，净利息收益率の提高，非利息收入の高速增长，以及实际所得税率の下降. 多数银行成本收入比进一步降低，信贷成本也控制在较低水平. 其中，所得税和规模增长の贡献较大，分别为19.2个和16.3个百分点.
进入2016年第三季度以来，银行业绩增速放慢趋势逐步凸显. 2016年三季度，14家上市银行中除浦发银行外13家银行净利润增幅比上半年下滑. 主要原因有：1.前期紧缩性宏观调控の制约；2.净息差收窄.
（四）流动性分析
2007年，银行业金融机构存贷比呈攀升态势. 2016年银行业金融机构存贷比在前三季度都高于70%，而四季度末存贷比下降到69.2%，比2007年下降3.3个百分点.