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第 周工作小结
记录人： 工作地点： 本周主要工作（划“√”及记录数量）： □业务员访谈（谈心） 次 □业务员技能辅导 次 □电话追踪 次 □电话回访 次 □陪访 次 □主管技能辅导 次 □市场实作 个客户 □所负责小组人数 人 □其它： 本周团队成果（或所负责小组的成果）： 1. 本周新单保费 元；本月累计 元，完成阶段目标的 %。 2. 本月截止到本周主管主险举绩率 ，业务员主险举绩率 ，团队主险举绩率 ，团队综合举绩率 。 3. 本周新增问卷 份，新增准客户卡 张，本周团队实动率 。 4. 本周新增 个准增员对象，主管增员实动率 5. 其他： 本周工作及成果分析 记录日期： 本周召集人： 工作心得、建议及下周工作计划 （可附纸）
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第 月工作总结
本月团队成果分析（或所负责小组） 1. 本月新单保费 元，完成阶段目标的 %。 2. 本月主管主险举绩率 ，业务员主险举绩率 ，团队主险举绩率 ，团队综合举绩率 。 3. 本月累计新增问卷 份，新增准客户卡 张，本月团队实动率 。本月团队问卷转化率为 。 4. 本月新增 个准增员对象，主管增员实动率 。 5. 其他： 本月提交的专题、方案或报告及完成情况 本月工作及业绩简析 本月心得体会 下月工作重点或建议 （可附纸）
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金鼎工程小组工作职责
1. 组织实施推广计划，保证达成推广目标。
2. 向团队主管和代理人复制专业技能，提升主管的日常管理水平和代理人的销售技能。
3. 协助团队做好会议经营，提供相关的训练专题。
4. 提供营销日常管理和销售技能培训支援，并对效果进行追踪与评估。
5. 积极参与优先推广团队的日常管理与运作，及时把握队伍和市场状况。
6. 及时总结推广成果，并形成推广报告。 7. 向公司领导小组汇报推广进程。
金鼎工程小组工作目标
1. 转变管理层对销售队伍的管理观念。
2. 实现销售队伍业绩改善：推广团队的主险举绩率、综合举绩率和人均FYC同期增长且高于当地平均水平。
3. 培养主管的管理和辅导技能，养成1-1-1的辅导模式。 4. 提升代理人的专业化销售技能，养成5-3-1的销售模式。 5. 全体项目组成员掌握项目工作方法，提高实际操作技能
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项目组成员每日活动流程表
1. 召开推广组工作早会，做好早会记录（或安排在前一天下午或晚上召开）。
2. 推广组负责人及有关负责人员参加干部早会，做好干早记录。
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2. 3. 2
推广组全体有关人员参加早会，做好早会记录。 各组分别参加、指导二次早会，做好二早记录。 对主管或业务员进行专题训练。 早会后，开始实施3-3-1的工作模式。
1) 各组人员按照计划分别与业务员沟通、辅导、陪访或个人的市场实作，并做好相关记录。 2) 对客户进行回访，并做好记录。
3) 电话追踪所负责小组的主管或业务员的拜访情况，并做好相关记录。
推广组成员会议，总结一天工作，并计划明日工作。 推广组与团队大主管进行沟通，并探讨明日工作。 其他工作事项，按照推广组要求进行。 项目组成员每日关注的主要指标
团队举绩率（主管主险举绩率、业务员主险举绩率） 业务员准客户卡积累量和活动量（问卷回收量及质量） 主管对业务员电话追踪量和回访量。
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所负责小组产品组合销售追踪表 组别
姓名 时间 拜访 填写 需求 产品组 保费 期交 期交 趸交 趸交 非主险 产品组 量 问卷 沟通 合沟通 测算 保费 件数 保费 件数 保费 合个数
险种 周一 周二 周三 周四 周五 合计 周一 周二 周三 周四 周五 合计 周一 周二 周三 周四 周五 合计 周一 周二 周三 周四 周五 合计 周一 周二 周三 周四 周五 合计 周一 周二 周三 周四 周五 团队合计 合计
注：团队合计数为每位组员一周合计汇总数
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今日工作小结 年 月 日 今日主要工作（划“√”及记录数量）： □业务员访谈（谈心） 次 □业务员技能辅导 次 □电话追踪 次 □电话回访 次 □陪访 次 □主管技能辅导 次 □市场实作 个客户 □所负责小组人数 人 □其它： 今日团队成果（或所负责小组的成果）： 1. 今日新单保费 元；本月累计 元，完成阶段目标的 %。 2. 本月截止到今日主管主险举绩率 ，业务员主险举绩率 ，团队主险举绩率 ，团队综合举绩率 。 3. 本日新增问卷 份，新增准客户卡 张，今日团队实动率 。 4. 本日主管对属员有 人次追踪， 人次回访， 人次个别辅导，主管辅导率 。 5. 本日团队新增 个准增员对象，其中主管新增 个准增员对象，主管增员实动率 。 6. 其他： 其他主要工作记录： 工作建议： 明日工作计划： 31
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