2018年汽车轻量化行业深度 分析报告
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2018年1月
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正文目录
一、节能减排倒逼+新能源汽车发展，轻量化趋势到来.................................. 5 1.1 汽车产销量保持增长，尾气排放与能源紧缺刺激汽车轻量化未来 ........ 5 1.2 新能源发力+电池续航瓶颈，推动轻量化产业发展 .................................. 9 1.3 汽车轻量化是未来汽车发展的必然方向 .................................................. 12 二、汽车轻量化有利性能提升，我国轻量化发展落后.................................. 15 2.1 无需置疑，汽车轻量化有助于性能提升 .................................................. 15 2.2 自主品牌轻量化水平距韩日尚有差距 ...................................................... 17 三、材料多样，各尽其用.................................................................................. 19 四、相关建议...................................................................................................... 26 五、风险提示...................................................................................................... 26
图表目录
图表1 有关媒体报道的各国传统能源汽车禁售时间表 ................................... 4 图表2城镇居民人均可支配收入突破连年提升 ................................................ 5 图表3汽车产销量（单位：万辆） .................................................................... 6 图表4千人汽车保有量（单位：辆） ................................................................ 6 图表5北京PM2.5源解析结果 ............................................................................ 7 图表6我国原油及油品对外依存度持续上升（单位：%） .............................. 8 图表7主要国家和地区燃料消耗量标准目标对比 ............................................ 8 图表8 2020年乘用车节能标准技术选项 ............................................................ 9 图表9 新能源汽车产销量情况（单位：万辆） ............................................. 10 图表10新能源汽车月度销量（单位：万辆） ................................................ 10 图表11 一些主流汽车厂商提出的新能源汽车发展觃划 ............................... 11
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图表12 2015年国产新能源紧凑型乘用车与燃油车的名义密度对比 ........... 11 图表13 新能源汽车续航问题破局 ................................................................... 12 图表14 汽车轻量化是未来汽车发展的必然方向 ........................................... 13 图表15日产公爵历代车重量统计（单位：kg） ............................................. 13 图表16大众高尔夫历代车重量统计（单位：kg） ......................................... 14 图表17 2016节能与新能源技术路线图-汽车轻量化 ...................................... 14 图表18 铝合釐板、汽车轻量化相关政策 ....................................................... 15 图表19 汽车轻量化的优势 ............................................................................... 16 图表20 汽车轻量化对降低燃油及排放的作用 ............................................... 17 图表21 自主品牌、合资品牌、日韩系、欧美系乘用车名义密度（单位：kg/m）............................................................................................................................... 18 图表22 各系车型乘用车整车轻量化指数 ....................................................... 18 图表23汽车轻量化技术大概分为三种 ............................................................ 19 图表24汽车轻量化设计体系 ............................................................................ 20 图表25 汽车轻量化技术路线图 ....................................................................... 21 图表26 轻量化材料在汽车中的应用 ............................................................... 21 图表27 轻量化材料分类 .................................................................................... 22 图表28 轻量化材料性能及应用对比情况 ....................................................... 23 图表29 1915年款T型车所用材料及其占比 ................................................... 24 图表30 1995年乘用车所用材料及其占比 ....................................................... 24 图表31 2015年欧洲车身会议用材一览表 ....................................................... 25 图表32 Audi R8 .................................................................................................... 25
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所谓汽车轻量化，是指在保证汽车安全等各项重要指标都满足国家和行业标准要求的情况下，为了增加能源的利用效率，使其更加节能、安全，通过采用各种先进的技术或特殊材料尽可能地减轻汽车质量的过程。
近段时间，关于禁售燃油汽车的新闻不绝于耳，2017年9月9日，我国工信部副部长辛国斌也透露工信部已经启动了传统能源汽车退出时间表的研究。当然，后来有人辟谣说“德国的2030年禁售燃油汽车的消息是假的，仅仅是绿党的要求，也没有进一步的信息证实这是德国政府的决定。”对于其他国家来讲，禁售燃油汽车也更多的停留在提议阶段。尽管如此，我们仍然需要看到新能源汽车已成为一大趋势，特别是2017年9月，工信部正式印发《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，该办法将从2019年起正式开始考核，乘用车企业2019-2020年的新能源汽车积分比例要求分别为10%/12%，现有车企势必需要加快新能源汽车的推广，该《办法》将提速中国新能源汽车市场。由于新能源汽车的发展、燃油车节能减排的压力，汽车轻量化材料的需求量有望增加。我们主要是从这个角度出发，对汽车轻量化材料进行研究。
图表1 有关媒体报道的各国传统能源汽车禁售时间表
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一、节能减排倒逼+新能源汽车发展，轻量化趋势到来
1.1 汽车产销量保持增长，尾气排放与能源紧缺刺激汽车轻量化未来
近年来，中国汽车产销量持续增长，2016年汽车产量达2812万辆，同比上升14.8%，销量2803万辆，同比增长13.9%。从渗透率角度来看，我国汽车行业仍颇具潜力。目前，中国的千人汽车保有量仅为205辆，在各国中排名第73位。中国的汽车渗透率不仅进进低于欧美等发达国家和地区，还低于马来西亚、巴西等发展中国家。可以看出，目前我国汽车渗透率还处于较低的水平。随着人们生活水平的提高和城镇化的推进，我国汽车的刚性需求依然强劲，未来中国汽车有望保持持续稳定增长，且空间很大。
图表2城镇居民人均可支配收入突破连年提升
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