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CRM企业版V5.2系统用户手册
客户管理从这里开始
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一、 工作台................................................................................................................................... 4
1、 功能说明 ................................................................................................................... 4 2、 如何设置各个角色对应的工作台组建？ ............................................................... 4 二、 日报周报月报 ....................................................................................................................... 5
1、 写日报周报月报 ....................................................................................................... 6 2、 查看下级日报 ........................................................................................................... 7 3、 查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能) ....................................... 8 4、 日/周/月报汇总 ....................................................................................................... 9 三、 关键视图 ............................................................................................................................. 10 四、 自定义字段 ......................................................................................................................... 12
1、 自定义页面按钮功能介绍 ..................................................................................... 13 2、 怎么隐藏单据中不需要的字段？ ......................................................................... 16 3、 如何添加自定义字段？ ......................................................................................... 17 五、 级联字段 ............................................................................................................................. 18
1、 功能说明 ................................................................................................................. 18 2、 如何设置级联字段？ ............................................................................................. 18 六、 导入导出 ............................................................................................................................. 21
1、 导入数据准备 ......................................................................................................... 21 2、 导入数据(导入客户为例) ..................................................................................... 24 3、 导出数据 ................................................................................................................. 27 七、 快速查找 ............................................................................................................................. 28 八、 日程安排 ............................................................................................................................. 29
1、 如何添加日程安排？ ............................................................................................. 29 九、 提醒..................................................................................................................................... 30 十、 邮件管理 ............................................................................................................................. 31 十一、 客户管理 ................................................................................................................. 33
1、 什么是客户管理？ ................................................................................................. 33 2、 如何创建和查看客户 ............................................................................................. 33 3、 如何编辑或批量修改客户 ..................................................................................... 36 4、 如何管理和添加联系人信息 ................................................................................. 38 5、 如何添加联系记录？ ............................................................................................. 41 6、 如何管理客户售后？ ............................................................................................. 42 十二、 公海客户 ................................................................................................................. 43
1、 功能说明 ................................................................................................................. 43 2、 客户公海的权限说明 ............................................................................................. 44 3、 系统管理员用户可操作 ......................................................................................... 44 4、 公海管理员可操作 ................................................................................................. 44 5、 公海用户可操作 ..................................................................................................... 45 6、 公海客户设置及相关操作 ..................................................................................... 45 十三、 采购管理 ................................................................................................................. 54
1、 供应商管理 ............................................................................................................. 54 2、 供应商联系人管理 ................................................................................................. 56 3、 供应商联系记录管理 ............................................................................................. 57 4、 添加采购订单(即进货单) ..................................................................................... 59
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销售管理 ................................................................................................................. 60 轻松添加和管理报价单 ......................................................................................... 60 如何添加合同订单？ ............................................................................................. 63 销售退回的处理--销售退货单 ............................................................................. 66 销售退款单 ............................................................................................................. 69 库存管理 ................................................................................................................. 70 库存概要 ................................................................................................................. 70 仓库管理 ................................................................................................................. 71 库存初始化 ............................................................................................................. 72 入库单 ..................................................................................................................... 73 出库单 ..................................................................................................................... 75 盘点 ......................................................................................................................... 77 财务管理 ................................................................................................................. 78 如何添加回款计划(应收款) ................................................................................. 79 使用回款计划模块 ................................................................................................. 80 如何进行收款或批量收款操作 ............................................................................. 81 项目管理 ................................................................................................................. 83 如何添加项目 ......................................................................................................... 83 如何添加项目任务 ................................................................................................. 85 如何添加项目里程碑 ............................................................................................. 86 报表 ......................................................................................................................... 87 常用报表 ................................................................................................................. 87 如何根据公司业务需要，自定义个性化报表？ ................................................. 89 综合报表 ................................................................................................................. 93 工具 ......................................................................................................................... 95 如何添加“产品”? ............................................................................................... 95 如何添加“价格表”? ........................................................................................... 95 营销管理 ................................................................................................................. 97 市场活动 ................................................................................................................. 97 控制面板 ................................................................................................................. 99 打印模板定制 ......................................................................................................... 99 怎么制作自己需要的打印模板(以上述合同订单模板为例) ........................... 100 怎么插入与单据客户名称相关联的其他单据字段信息？ ............................... 107 怎么打印产品明细？ ........................................................................................... 108 审批流程 ............................................................................................................... 111 如何撤销审批？ ................................................................................................... 121 个人设置 ............................................................................................................... 121 功能说明： ........................................................................................................... 121 个人权限用户如何设置、修改自己的用户密码 ............................................... 121 用户使用常见问题 ............................................................................................... 122 浏览器输入登录地址后，无法打开登录界面，解决方案如下： ................... 122 用户无法登录系统 ............................................................................................... 122 销售通系统登录后，排版显示错乱、弹出框被电脑挡住，无法点击 ........... 123
2
十四、
1、 2、 3、 4、 十五、
1、 2、 3、 4、 5、 6、 十六、
1、 2、 3、 十七、
1、 2、 3、 十八、
1、 2、 十九、 二十、
1、 2、 二十一、
1、 二十二、
1、 2、 3、 4、 二十三、 二十四、 二十五、
1、 2、 二十六、
1、 2、 3、
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单据打印时，预览界面上的页眉/页脚显示的是网页链接 ............................. 123 版权声明 ............................................................................................................... 124
4、
二十七、
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一、 工作台
1、 功能说明
根据角色职责的不同，每个角色都有各自的工作台和对应的功能菜单，用户登录系统后，首先进入的是工作台首页页面，默认显示该角色下的数据信息，通过图形化数据展示，方便公司管理层和公司员工直接了解清楚最近的公司和个人销售情况。
2、 如何设置各个角色对应的工作台组建？
管理员可以为每个角色设置工作台，普通用户不能设置自己的工作台，每个用户只能看到管理员为自己设置的工作台组件，不能看到没有权限的组件。
首先需要系统管理员admin登录系统，然后点击“控制面板—>首先组件模板”，打开“控制面板 > 首页组件模板”页面，如下图：
如需要为新增角色设置首页组件模板，则首先需要点击“新增模板”按钮，打开“控制面板 > 首页组件模板 > 新增模板页面”，然后操作步骤如下：
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打开“新增模板页面”后，输入模板名称，如给“销售总监”角色设置面板，可以输入组件模板名称为“销售总监”，然后在“显示的组件”区块中，根据需要，选择左边“所有组件”中的组件，然后点击右移按钮，再在选择角色中，将可用角色中“销售总监”右移到选择的角色框中，具体操作如下图：
保存设置的组件模板，然后用销售总监角色登录系统，就可以发现销售总监的工作台首页组件显示为上图设置的显示组件。
二、 日报周报月报
为了方便公司高层及时掌握下属员工的工作情况，灵当销售通增加日报周报
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月报功能，用户填写并提交工作总结后，公司领导就可以及时查看员工的工作情况。 每个用户的工作台页面，都应该都有一个日/周/月报工作组件，如下图： 用户在这个组件中，可以新增、提交日报周报月报，可以查看下属提交的日报周报月报，可以查看下属日报周报月报的提交情况，还可以对下属的日报周报月报汇总。 1、 写日报周报月报
点击写日报按钮，打开新增日报页面，如下图：
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“写周报、写月报”与写日报操作基本相同，这里不一一再介绍。
2、 查看下级日报
点击“日周月报”窗口中“看下级”对应的日/周/月报按钮，可以查看下级填写的日周月报，并且可以对下级的日周月报进行评论，若当前用户没有下级，则只显示当前用户自己的日/周/月报，详细步骤如下：
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查看下级周报/月报与上述操作类似，这里不再重复描述。
3、 查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能)
点击“日周月报”窗口中“提交情况”对应的日/周/月报按钮，可以查看下级日周月报的提交情况，用户在提交期限内提交的日周月报，多天记录会显示“√”时间若用户有补填，则当天提交情况会显示为+n(n表示延迟天数)，详细步骤如下：
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4、 日/周/月报汇总
点击“日周月报”窗口中“汇总”对应的日/周/月报按钮，可以查看用户的日报汇总情况，分为“参考数据”和“工作总结”，详细步骤如下：
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注意：若当天用户未填写日报，则显示为空
三、 关键视图
在工作台组件中，有一个“关键视图”组件，所谓“关键视图”，也就是重要的数据分类，系统会自动根据关键视图设置的条件做汇总，当用户登录系统的时候，在工作台就可以看到这些主要数据分类的汇总信息，为下一步的工作提供方便。
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点击视图名称，即可快速进入关键视图对应的数据列表，如下图： 关键视图是可以自己定义，在编辑数据分类时，勾选“在首页关键视图中显示”复选框后，保存数据分类，该数据分类即显示在首页关键视图组件中，具体如下： www.51mis.com 11
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四、 自定义字段
在销售通中，用户可以根据需要，自己定义系统中各个模块的字段，可以把不需要的字段隐藏掉，也可以增加自己需要的字段，也就是自定义字段。
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如上面的客户资料新增界面，用户希望在客户单据上新增“联系人姓名”字段，并且希望将“注册资金”字段隐藏，具体操作步骤如下： 1、 自定义页面按钮功能介绍
首先，需要系统管理员admin登录销售通系统，点击“控制面板—模块管理”，进入“控制面板—模块管理”页面：
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其次，点击“客户”后面的锤子按钮，然后点击“页面设置”，进入“模块管理 > 客户 > 页面设置”页面，如图所示:
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下面是“页面设置”页面的截图，已经用红色字体标识出按钮的作用，如下图：
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2、 怎么隐藏单据中不需要的字段？
如隐藏客户单据中的“注册资金”字段，在“模块管理-客户->页面设置”中，点击“注册资金”编辑按钮，将“启用”勾选去掉，然后保存，则该字段就会被隐藏，如下图：
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3、 如何添加自定义字段？
如下图所示，首先需要确定自定义字段要添加在那个区块，然后再点击“新增自定义字段”按钮，选择新增的自定义字段类型，再录入字段长度(注：1个汉字=2个字符长度)，如在基本信息区块中添加“联系人姓名”字段，操作步骤如下图：
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五、 级联字段
1、 功能说明
级联字段是指字段之间相互关联，例如在选择国家的时候，所选国家对应的省份就会显示，选择省份的时候，对应省份的城市就会显示，这样的字段就是级联字段，具体设置步骤如下： 2、 如何设置级联字段？
用系统管理员身份admin进入控制面板，点击“级联字段”图标按钮进入级联字段页面，在“选择模块”下拉框中选择需要设置级联字段的模块(如服务单)，然后点击“依赖新的选择列表”按钮，如下图所示：
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选择“源字段”后，再选择“目标字段”(注：源字段好比国家，目标字段好比省份)，在例子中，我们选择源字段为“故障类别”，目标字段为“优先级别”，然后点击“下一步”按钮，(本次操作背景：用户希望选择不同的故障类别后，系统“优先级别”字段自动根据对应的故障类别进行判断优先等级)
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5、 公海用户可操作
? 在客户->“公海未分配”客户中领取公海客户；
? 在客户->“公海已分配”中，释放自己的公海客户(包含自己领取和管理员
分配给自己的公海客户)；
? 对已经领取的公海客户进行跟踪、维护。 6、 公海客户设置及相关操作 ? 开启公海客户设置
系统管理员权限用户登录销售通系统后，点击“控制面板?公海客户设置”，进入公海客户设置页面，如下图：
公海客户设置页面介绍,如下图：
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设置开启公海客户，并且设置公海客户管理员和公海用户，然后保存设置，如下图：
? 开启公海客户后，客户序时簿列表界面的变化
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当开启公海客户后，“客户”序时簿页面中，会增加显示“公海已分配”、“公
海未分配”页签，全部客户列表操作按钮增加显示“转公海”、“转普通”按钮，“公海已分配”页签列表操作按钮增加“释放”、“延期”按钮，“公海未分配”页签列表增加“分配”、“领取”按钮，如下图：
? 如何将客户转换为公海客户
当某些客户暂时没有新需求，或者销售人员暂时没有精力去跟进时，可以将客户转换为公海客户，客户被转换为公海客户后，所有使用销售通的公海用户或公海管理员用户都可以在客户序时簿的“公海未分配客户”页签中进行查看、领取，系统管理员用户还可以对公海未分配客户进行分配，可以最大限度的利用有
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首先，公海用户或公海管理员用户登录销售通系统后，进入“客户”序时簿
限的销售资源，客户转换为公海客户的具体操作如下：
页面，然后点击“全部客户”页签，勾选需要转换为公海客户的客户，再点击“转为公海客户”按钮，程序就会提示转换成功的客户数量，如下图：
转换成功后，程序会弹出提示，提示转换成功的客户条数，并且转换成功的客户，状态会更新为公海客户，客户单据查看页面显示“公海客户”公章，更多信息中显示“公海操作记录”，如下图：
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注：用户也可以直接在客户序时簿“全部客户”页签中，点击列表中的“转公海”按钮，将对应的客户转换为公海客户：
? 如何获取公海客户
用户需要获取公海客户时，可以有2种途径，一种是公海管理员分配，另外一种就是客户自己在客户“公海未分配”页签中，自己进行领取，领取或分配的公海客户，将会显示在“公海已分配”页签内，只有客户的负责人或更高权限用户才能够查看，操作如下：
首先，公海管理员登录系统后，进入“客户”序时簿，点击“公海未分配”页签，批量选中公海未分配客户就可以进行“批量分配”或“分配”(注：非公海管理员的公海用户，只能进行领取或批量领取)
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