移动网络测评系统行业竞争态势分析
一、网优行业概述：
移动网络优化是指移动运营商自身或委托第三方机构利用网络测试优化系统等工具，对信号强度等网络运行技术指标进行测试分析、评估，在运营商不投资或少投资的情况下通过进一步调整网络系统参数、天线参数等方式提高网络运行质量、通话接通率，从而提升系统设备利用效率及用户满意度。其中规划、测评、优化属于服务行业，而测评系统及工具与室内覆盖设备属于通信设备制造业。
整个行业内已有的上市公司为：三元达、奥维通信、三维通信、华星创业、世纪鼎利、国脉科技、梅泰诺（通信铁塔）、中创信测、中通服、京信通信、星辰通信、国人通信。 依据行业价值链细分行业公司：
网络规划与设计——原信息产业部各下属的邮电规划设计研究院 国脉科技； 三大运营商系统集成商——华为、中兴、大唐、诺西、爱立信等； 基站建设与日常维护——中通服、梅泰诺； 网络测评与测评系统及工具——世纪鼎利、华星创业、北京日讯、诺优技术、中创信测、广州联正达以及外资公司安捷伦、泰克、R&S、亚斯康等；
网优服务——中通服、世纪鼎利、华星创业、三维通信、北京日讯、北京同友等； 室内覆盖——京信通信、深圳国人、三维通信、武汉虹信、三元达、奥维通信、星辰通信；
国内网优市场的发展直接受益于中国移动通信市场的蓬勃发展。与电信网络建设、改造和升级及日常维护有重要关系，总的说来是一个比较稳定的市场。
二、行业壁垒的阐述：
其中网络规划、测评、覆盖设备具有进入门槛，需要获得行业主管部门的认定和入网核准，特别是测评的系统产品，属于技术密集型，具有较高的技术壁垒。而网络优化服务高端的服务行业集中度较高，低端的代维服务门槛较低，且需要大量的人力，全国共有400多家企业在做，处于极度分散状态。 以前市场主要是2G网络的优化，3G建设开始之后的3G网络优化使得那些规模较小，没有多少技术储备的公司丧失了技术优势，逐步萎缩；而那些规模较大，有较深技术储备的公司取得了高于行业的增速。
再强调的一点测评系统的长远发展立本于测试，市场定位只涉及网优行业内的如下二个细分市场：
测评系统：包含测试仪表和测试软件
第三方网优工程服务：网络测试、分析评估、参数测定、网络设计、参数调整（以天线姿态自动测试调整为主的专题优化）。
三、竞争态势分析：
1、网优行业内各细分市场规模的推算
1.1、网络优化：运营商在网优方面的投资一般是按照总营业额的3%-5%比例进行投资。以09年为例，三大运营商总营业额将近5500亿，按4%比例为220亿左右。
1.2、测评系统：鼎利前五大客户各省级运营商08-09平均每年销售额为500万左右（服务占1/3），500万×2/3（系统占比）×3（运营商）×30（省份）=3亿，加上其他类型的测评系统以及销售给集成商和第三方网优服务公司部分，CCID统计的10年市场容量为7至8亿左右较为合理。
1.3、第三方网优服务：08年30亿左右，09年33亿左右，CCID预测10年突破40亿元。
如下表——2009年中国第三方移动网络测评优化服务的市场规模及增长
2、子行业——测评系统分析
09年增长较大，受益于新建网需求，市场容量为7-8亿，之后将保持平稳增速。注重产品的升级换代，新产品需求增长很快，因为3G测评的参数更多，更着重于用户的体验和自动化测试与分析。例如鼎利的几项测评系统09年收入增长都在100%以上。
上游：测试仪表，包括笔记本电脑、测试手机、扫频仪等，配套硬件成本占比95%以上（鼎利），但系统本身毛利率很高，测评系统供应商对原材料价格不敏感。上游主要厂商有安捷伦、泰克、R&S、诺西、中创信测等，市场处于完全竞争，不存在瓶颈。鼎利和华星成立鼎星科技，生产一些仪表和测试手机，满足部分测评系统需求。（测评手机由于智能手机部分替代，成本下降较快）
下游：运营商、系统集成商、网优服务公司。运营商由各省公司招标，客户议价能力不高，毛利率保持稳定。
2.1、市场竞争：
某些仪表厂商也有相应的测评软件，但量很小，且只针对某一细小方面，不会和国内测评系统厂商形成直接竞争。中兴和华为有类似的测评系统，但仅有一款，也没形成气候，虽然系统集成商对自身产品及数据有深刻的理解，但他们并不专长于数据分析，且运营商希望将测评交给第三方网优公司来做，体现公平，因此未来系统集成商不会进入测评系统领域，如诺基亚，爱立信等未做测评系统。
由于行业有一定技术壁垒，因此外来竞争者较少，更多的是内部市场份额调整。最大两家是北京日讯和世纪鼎利，做的产品线比较齐全，覆盖各种制式网络及产品种类。而华星、亚斯康等产品仅有一两款，市场份额不断缩小。
2.2、各公司产品：
世纪鼎利产品：路测、自动测试、便携测试、后台分析、规划等系统，还有扩展应用，09年收入2.2亿。
北京日讯：自动路测、CQT测试、测试系统专业版、手持测试、无线网络管理者监控、网络优化信息管理平台。（无法查到财务数据）
华星创业：FlyWireless（GSM/CDMA路测）、Fly Spire/Guide（TD路测）测试优化系统，产品较为单一，份额很小，09年总计2400万收入。 2.3、盈利水平主要体现在毛利率 世纪鼎利 2006 73.7% 2007 75.5% 2008 79.2% 2009 73.0% 华星创业 68.7% 55.4% 70.9% 55.0% 2.4、发展趋势： 2.4.1、行业集中度越来越高。产品重点转向3G测评，具有较高技术壁垒，前期没有
3G技术储备的公司将大大落后，目前日讯在TD份额稍大一些。
2.4.2、厂商需要不断推出新产品才能获得持续增长，而且3G网络复杂性对系统的自
动测试，自动分析功能需求更加突出，测评的内容和参数更多。
2.4.3、由于系统的使用没有期限，每年新增需求来源于系统的升级和换代，近几年
网络制式的连续升级和系统产品的升级将能够保证未来增速，行业增速保持稳定。据CCID预测，10-12增速为16.29%、10.95%、8.84%。鼎利测评系统的增长来源于行业增长和挤占小原厂商的市场份额。
2.4.4、测评系统商在承接网优服务项目时具有较大优势，因此大举进入网优服务领
域。北京日讯有1000多人的网优队伍规模。
3、子行业——第三方网优工程服务分析
网优服务具体内容：①设备排障；②网络质量评估③网络普查；④提供包括覆盖率、
网络质量以及各种用户业务使用情况的总体报告；⑤提高网络运行指标、提高话音服务质量，改善用户对网络的感知度；⑥话务均衡，⑦网络负荷均衡⑧合理调整网络资源；⑨提高设备利用率，提高频谱利用率、每信道话务量等；⑩建立和维护长期的网络优化工作平台，建立和维护网络优化档案等。
分工程型优化和维护型型优化。前者在系统刚刚开通或每次扩容结束时集中进行的
进行清网排障普查工作，这是一个比较初级层次的优化；后者是在系统稳定运行期间，由于用户数量的增加、外界环境的改变等导致系统运行状态的恶化，从而提出的优化需求。维护型优化是在较高层次上进行的系统优化，其目的是提高系统的运行效率，需要按周期进行优化。近似的网络规模条件下，两种优化投入均等。09年网优主要是工程型优化，今年的维护型优化将与去年总量持平。
上游：测评系统。上游具有较高议价能力。
下游：运营商、系统集成商。接受他们的外包服务。
3.1、市场参与者：第三方网优服务商、系统集成商、运营商、网络代维商。
3.2、发展历史：建网初期运营商直接将网优工作委托给系统集成商，随着网络规模扩大，运营商建立了自己的网优部门，随着第三方网优公司成长壮大，提供专业服务，价格和客观公性上较系统集成商有优势，第三方网优公司的市场容量呈上升趋势。全国目前有400多家网优服务公司，与区域性的某一家运营商具有良好合作关系，但全国性的网优服务公司较少，主要有北京日讯、世纪鼎利、华星创业、中通服（代维）。
3.3、行业市场容量与发展：总额在100亿左右，第三方网优按中研博峰预测09年为30亿左右。据华为报告认为同等网络规模条件下，建网初期的集中优化与后期日常运维投入均等。网优服务总量09年增长33%（CCID预测）。今年新建基站数接近20万个，是去年32.5万个的2/3，则推算10年网优服务市场增长16.5%，低于CCID预测的20%。目前3G网优服务还未超过2G，还有很大的发展空间，且“网优年”运营商对网络优化的层次会更高，所以10年行业增长20%是合理的，今后几年行业增长仍在10%以上，第三方网优增长给予10-12年20%的复合增长率。
3.4、竞争格局：第三方网优所占份额将越来越高，而运营商和代维公司份额将会下降，系统集成商保持不变。网优服务需要耗费大量人力，专业化需求越来越高，由于耗费大量人力，运营商和系统集成商不会轻易进入。
全国第三方网优服务公司有400多家，行业分散。
第一梯队是日讯、鼎利、华星、中通服等全国性服务公司，收入上亿，专业能力
很强。（北京日讯有庞大的网优队伍1000人，鼎利仅200人，但普遍反映其低价承揽项目扩大市场份额，造成现金流紧张，拖欠员工补助和奖金是家常便饭，发展不能持续）。
第二梯队是在某个省有较大市场份额的专业网优服务公司，如浙江明讯、广州逸
讯、广州瀚信等，收入在5000万元左右，这些公司成为收购的对象。
第三梯队就是各地小公司，仅与一两个运营商子公司有良好合作关系，服务水平
较低，技术储备不足，未来将逐步被淘汰（11年中国移动将实行大维护、大代维的概念，此梯队小公司的淘汰加速）。
图表：2009年第三方网优服务市场主要竞争对手份额结构
3.5、盈利水平 名称 中通服 京信通信 世纪鼎利 华星创业 三元达 08年创收 23.57 10.00 0.54 0.90 0.14 毛利率 50.90% 37.24% 79.18% 2009年创收 34.84亿元 14.25亿元 01.08亿元 01.03亿元 00.19亿元 毛利率 37.00% 42.81% 43.47% 65.01% 收入增速 47.8% 42.5% 100% 44.4% 35.7% 3.6、发展趋势
3.6.1、集中度越来越高。小公司由于技术储备不足，管理能力低下，现金流不足，
将逐步被淘汰，而第一梯队和第二梯队专业化程度越来越高，都在跑马圈地，做强做大。
3.6.2、行业收购增加。第一梯队收购第二梯队公司。由于网优服务行业地域性较强，
外来公司很难进入，收购将是进入该区域市场最快捷的方式，也有利于强化公司的服务品牌和专业化形象。
3.6.3、网优服务行业经过多年充分竞争，毛利率趋于稳定，最大成本来自于人力。
未来行业内公司通过提升管理能力和技术水平，从内部提升盈利水平。
3.6.4、测评系统公司进入网优服务具有得天独厚的优势。
3.6.5、覆盖设备厂商有向网优市场进军的趋势，由于他们都是全国性的厂商，介入
服务领域具有一定优势将会加剧竞争
4、同时具备测评系统和做第三方网优测试工程的主要竞争对手汇总： 名称 技术实现 商务模式 DT 北京日讯 华星创业 世纪鼎利 CQT 便携 PDA 单网 √ 多网 √ 系统平台 √ 后台分析 √ GSM+CDMA+WCDMA测试系统与设备，第三方网络优化与评估 2G+3G测评系统，网络评估与普查，WLAN验收优化，TD网络整体解决方案 2G+3G+WLAN测评系统，第三方网优工程服务 核心网、接入网、无线网、传输网测试 测试解决方案 网络规划、咨询、优化服务 室内覆盖，网优服务，WLAN产品 √ √ √ 笔记本+测试手机 √ √ √ √ RCU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 中创笔记本+测试手机 信测 诺优技术 √ 翰信TEMS Cell Planner无线网络规划工具 科技 三维通信 广州联正达 SAGEM OT系列测试手机 检测终端 3G网络规划平台 测试分析系统 √ 网络质量监测系统平台 通信基站节能系统
四、盈利模式：
目前网优测评、优化、覆盖运营商基本还是分开招标，但是能够提供整套解决方案的网优厂商具有较大的竞争优势，所以行业内比较大的公司都在通过自身研发，收购，兼并，外包等形式争取提供全套的服务。专一已经具备自身研发和产品就是盈利的最好武器。
以前是各地运营商公司自行决定系统和设备的采购，市场比较混乱，近几年运营商实行了集采方式。价格比较高的系统和设备一般由集团公司集中采购，网优系统与设备一般是各地省公司集中采购。集中采购有利于淘汰零散的竞争者，加大行业的集中度。我们的测试产品逐步在三大运营商的集团公司实现选型入围工作就可实现销售面的形成。这将是测评系统卖产品的主要渠道。在运营商卖产品形成一定的影响力后，测评系统产品的性价比优势向网优服务代维公司卖产品也会产生一定的销量。
测试工程的途径有二种渠道： 一则：第三方网优公司在网络日常运行过程中为运营商提供专业的网络优化服务。这些公司数量众多，规模大小不一。一般按服务区域可分为全国性网络优化服务提供商和区域性网络优化服务提供商。一般直接参与各省分公司的招标并签订合同。我们在与运营商洽谈卖产品的同时，可就卖产品形成的销售渠道根据运营商的实际需求，依托自有测试设备提供测试工程服务。二则：运营商核心网设备一般由华为、中兴、爱立信、诺西、阿朗等占据。各省分公司网络新建时，这些厂商一般也把基站建设有关的规划、测评等服务也承接了下来。建设和扩容过程中产生大量的网络优化服务一般由系统设备商直接完成。对利润率比较高，金额比较大的项目，这些公司由自己的网优部门来做，剩余项目外包给市场上的第三方网优服务公司来做。与这些公司建立相关业务渠道，也可获得一定市场份额的网优服务工程。 测评系统及仪表工具在2011年度的整体销售工作及其销售收入还是要坚持以卖产品为
前提，因为卖产品相对在运营商走流程相比网优服务工程的时间要短很多，而且付款方式在合同签订开始即可获得40%以上的预付款，货到验收付款基本达到90%，公司的现金流运营和研发工作循环投入是必须走好这一环节的。而网优测试工程的收入实现是具有更长时间差和季节性，通常运营商在第一季度制定优化计划、预算，二季度招标、制定方案，三季度开始实施。一个项目完成的时间是6-9个月，运营商付款是按项目进度付款，在网优服务项目开始时付款30%左右，系统完成后初验时受到约为60%左右的合同价款，货到剩余款项在终验后6-12个月内可收到；在付款催款方面总结而言，测评系统的产品销售和测试工程二大经营版块在运营商为主体销售对象时是不会拖欠合同款，造成应催款多、坏账多的局面的。
五、总结：
行业发展驱动因素势必带来测评系统公司向前发展的强有力动力：
1、运营商对网络的新建、改造、升级。这包含对以前2G的网络持续维护，新建3G网络优化，以及后续3G网络升级与4G网络建设。 2、3G网络的运用更多的是室内的大量数据业务，且运营商的竞争也转变到网络质量上来，迫使运营商在3G建设后期，投入更多的花费到网络优化上来。
3、网络优化是一个持续增长的市场，需要长期维护与优化，因此市场不会萎缩。 4、无线数字电视方案和WLAN是测评行业和第三方网优服务全新的业务增长点。