2017年AGV行业市场调研分析报告
目录
第一节AGV：行走的工业机器人，智能制造的重要终端 ......................... 4
一、AGV,行走的工业机器人，智能制造和智能物流的关键 ................... 4 二、AGV不止是一辆小车：其控制系统的构成 ............................. 7 三、不同导航方式相互补充，激光和自然导航推广迅速 ..................... 8
1、磁导航AGV ..................................................... 8 2、激光导航AGV .................................................. 10 3、惯性导航AGV .................................................. 12 4、自然导航AGV .................................................. 13
第二节行业发展相当乐观，国产品牌笑傲江湖 ............................... 15
一、各行各业需求强烈，实现搬运的智能化和高效化 ...................... 15
1、汽车、3C是应用占比最大的行业 ................................. 15 2、AGV在应用市场将发展到了全产业链推广阶段 ...................... 15 二、3C、电商等带动了快速增长的市场 .................................. 16 三、市场结构：国产AGV品牌独占风骚，成为工业机器人领域翘楚 .......... 19 四、具有规模效应和技术积累的企业比较容易在竞争中占据优势 ............ 21 第三节部分相关企业分析 ................................................. 23
一、主要活跃企业一览 ................................................ 23 二、佳顺智能：产品布局完整的领先的移动工业机器人企业 ................ 26 三、爱智威：AGV业务成长迅速，筹备物联网协同效应可期 ................ 31
图表目录
图表1：2009-2016年“双十一”阿里平台总交易规模（亿元） .......................................................... 4 图表2：位于天津的阿里菜鸟仓库，AGV灵活自如搬运分拣............................................................... 4 图表3：多关节型工业机器人 .................................................................................................................... 5 图表4：移动工业机器人（AGV） ........................................................................................................... 6 图表5：AGV是数字化智能工厂的关键 .................................................................................................. 7 图表6：AGV系统构成 .............................................................................................................................. 8 图表7：磁导航AGV原理 ......................................................................................................................... 9 图表8：磁导航AGV工作中 ..................................................................................................................... 9 图表9：激光导航AGV原理 ................................................................................................................... 10 图表10：激光导航AGV工作中 ............................................................................................................. 11 图表11：惯性导航AGV原理 ................................................................................................................. 12 图表12：惯性导航AGV工作中 ............................................................................................................. 12 图表13：AGV的行业应用比例 .............................................................................................................. 15 图表14：3C和电商领域对AGV的需求迅速提升 ................................................................................ 16 图表15：全球AGV/AGC销量及预测 .................................................................................................... 17 图表16：中国AGV增量与增速 ............................................................................................................. 17 图表17：我国叉车产量情况 .................................................................................................................... 18 图表18：我国叉车年销量近三年保持在32万台左右 .......................................................................... 19 图表19：关节工业机器人的国内市场格局 ............................................................................................ 19 图表20：AGV构成部件基本可以实现国产化 ...................................................................................... 20 图表21：佳顺智能激光叉车AGV .......................................................................................................... 28 图表22：公司营业收入快速增长 ............................................................................................................ 29 图表23：公司盈利情况改善 .................................................................................................................... 30 图表24：销售毛利率和销售净利率改善 ................................................................................................ 30 图表25：ROE改善 ................................................................................................................................... 31 图表26：公司“定制化”的业务流程 .................................................................................................... 33 图表27：爱智威营业收入快速增长 ........................................................................................................ 34 图表28：爱智威净利润快速增长 ............................................................................................................ 35 图表29：公司毛利率和净利率 ................................................................................................................ 35 图表30：公司ROE有下降趋势 .............................................................................................................. 36
表格目录
表格1：不同导航方式的AGV ................................................................................................................ 13 表格2：物流机器人市场规模 .................................................................................................................. 18 表格3：AGV发展趋势 ............................................................................................................................ 19 表格4：两类工业机器人市场格局差异原因分析 .................................................................................. 21 表格5：新三板AGV相关企业情况 ....................................................................................................... 23 表格6：佳顺智能公司的主要产品及功能 .............................................................................................. 26 表格7：和顺达、创佳瑞为公司持股平台 .............................................................................................. 28 表格8：爱智威产品系列 .......................................................................................................................... 32 表格9：爱智威股权结构 .......................................................................................................................... 34
第一节 AGV：行走的工业机器人，智能制造的重要终端
一、AGV,行走的工业机器人，智能制造和智能物流的关键
电商“双十一”大战在2016年依旧火爆上演。对于各家电商来说，火爆的交易不仅考验了他们的服务器、支付系统等软硬件设施，同样考验着他们的仓储和物流能力。在电商物流行业，亚马逊通过KIVA机器人、京东通过无人仓计划都在加速提升自身物流水平。自动化物流仓储是未来发展的方向，而AGV（AutomatedGuidedVehicle）就是智能物流中扮演重要角色的“移动工业机器人”。
图表1：2009-2016年“双十一”阿里平台总交易规模（亿元）
资料来源：北京欧立信咨询中心，亿邦动力网
图表2：位于天津的阿里菜鸟仓库，AGV灵活自如搬运分拣