2016-2017年康复行业市场 发展前景分析报告
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2016年12月
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正文目录
1. 我国康复行业市场潜力巨大.................................... 4 1.1. 康复市场需求巨大........................................... 4 1.2. 政策扶植力度加大........................................... 7 1.3. 我国卫生总费用GDP占比低但逐年上升......................... 9 1.4. 康复行业市场规模巨大...................................... 10 2. 我国康复行业现状........................................... 11 2.1. 我国康复行业发展阶段...................................... 11 2.2. 康复床位缺口巨大，且地区分布不均.......................... 12 2.3. 康复行业医务人员短缺，制约行业发展........................ 14 2.4. 康复行业服务能力不足...................................... 17 2.5. 康复医院进入壁垒低，盈利能力强............................ 18 3. 发达国家康复行业的发展对我国康复行业的启示................. 22 3.1. 发达国家康复医学现状...................................... 22 3.1.1. 康复理念—治未病........................................ 22 3.1.2. 康复机构—三级医疗服务体系.............................. 22 3.1.3. 医保支付体系............................................ 23 3.1.4. 人才培养................................................ 24 3.2. 他山之石：美国康复巨头健瑞仕（Genesis HealthCare）........ 25 3.2.1. 健瑞仕的发展历程........................................ 25 3.2.2. 健瑞仕发展历程所带来的启示.............................. 28 3.3. 我国社会资本布局康复医院.................................. 29 4. 相关企业................................................... 31 4.1. 湖南发展.................................................. 31 4.2. 澳洋科技.................................................. 32
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图表目录
图表 1 ：我国60岁及以上的人口占比 .............................. 5 图表 2 ：我国获得康复服务的残疾人数（万） ....................... 5 图表 3：2010年末各类残疾人人数占比.............................. 6 图表 4 ：2003-2013年我国主要慢性病的患病率...................... 6 图表 5 ：2013年我国所有慢性病的患病率（‰）..................... 7 图表 6 ：我国三级医疗服务体系 ................................... 8 图表 7 ：我国与康复医疗相关的政策 ............................... 9 图表 8 ：我国与发达国家卫生总费用GDP占比 ...................... 10 图表 9：我国历年卫生总费用GDP占比 ............................. 10 图表 10 ：我国康复行业市场规模 ................................. 11 图表11 ：我国康复行业发展阶段.................................. 12 图表12：我国康复床位数......................................... 13 图表13：我国康复医院数量....................................... 13 图表14：我国康复床位地区分布................................... 14 图表15：我国康复医务人员构成................................... 15 图表 16：我国康复医学科执业医师数量 ............................ 15 图表 17：我国康复医学科执业医师占比 ............................ 16 图表18：我国与美国人均康复医师（1/10万） ...................... 16 图表19：我国康复治疗师现状（万）............................... 17 图表20：91 家综合医院门诊和住院康复治疗类项目开展率及其顺位（前10 位） ........................................................... 18 图表21：68 家社区卫生服务中心门诊和住院康复治疗类项目开展率及其顺位 ............................................................. 18 图表22：我国三级康复医院有关设备的规定......................... 19 图表 23：我国康复医院万元以上的设备占比 ........................ 20 图表 24：我国专科医院平均资产（万元） .......................... 20 图表 25：湘雅博爱康复医院的经营情况 ............................ 21 图表 26：我国康复医院和综合医院盈利情况 ........................ 21 图表 27：我国康复医院举办情况 .................................. 22
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图表 28：德国三级医疗服务体系 .................................. 23 图表 29：美国医保支付制度 ...................................... 24 图表 30：健瑞仕发展史 .......................................... 25 图表 31：健瑞仕全美康复服务点 .................................. 26 图表 32：2015年健瑞仕经营情况（亿美元）........................ 27 图表 33：2015年健瑞仕营业收入构成.............................. 27 图表 34：健瑞仕康复医疗服务收入构成 ............................ 28 图表 31 ：我国康复行业壁垒 ..................................... 30 图表36：我国社会资本布局康复医院............................... 31 图表 37：湖南发展经营情况 ...................................... 32 图表 38：澳洋科技经营情况 ...................................... 33 图表 39：2015 年澳洋科技经营情况（按行业分） ................... 33
1. 我国康复行业市场潜力巨大 1.1. 康复市场需求巨大
人口老龄化。自1999 年我国步入老龄化社会以后，老龄化进程发展迅速。截至2015年，我国60岁及以上人口占比已达16.1%，预计到2020年，这一占比将逾20%。随着老龄化问题日渐凸显，我国需要康复医疗的老年患者日益增多。《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查》结果显示，2015年中国失能、半失能的60岁及以上人口数已达4063万人，约占老年人口的18.5%。我们保守估算， 60岁以上老年人口中约20%需要康复护理，则到2020年我国需康复治疗的老年患者数将逾5000万。
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图表 1 ：我国60岁及以上的人口占比
残疾人数量庞大。中国残疾人联合会调查结果显示，1987 年我国各类残疾人总数约有5164万人，这一数据到2010年末已达8502万人，年复合增长率1.7%，我们预测至2020年残疾人数将突破1亿。目前众多的残疾人中只有不到 10%的人得到了不同程度的康复服务。随着政策的不断推进及人们对健康需求不断提升，我们保守估算约 60%的残疾人有康复需求，则到2020年我国有将近6000万残疾患者需要康复治疗。
图表 2 ：我国获得康复服务的残疾人数（万）
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图表 3：2010年末各类残疾人人数占比
疾病谱发生变化。随着生活水平的提高，我国疾病谱已经发生了明显的变化，慢性病的患病率呈上升趋势，已由2003年的23.62%上升至2013年的39.16%，我们预测至2020年慢性病患病率将突破40%，即慢性病患者群体将达近6亿，同时慢性病患者群体不断年轻化。其中高血压患病率增速最快，截至2013年，平均每100人中已有14.3人患有高血压疾病。
图表 4 ：2003-2013年我国主要慢性病的患病率
循环系统疾病、营养和代谢疾病、肌肉骨骼结缔组织疾病、消化系统疾病、神经系统疾病、肿瘤、精神病、传染病等慢性病均有可能需要康复治疗。由于慢性病危害的靶器官主要是脑、心、肺、肾等重要脏器，严重影响患者的劳动能力和生活质量，所以对于慢性病患者来说，康复也是一个漫长甚者持续终生的过程。
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