天然气行业发展研究
东吴证券 姜超尚
一、行业监管体制及法律政策
1、行业监管体制
燃气行业行政主管部门为国家发改委、国务院建设部及各级地方政府相关主管部门，行业自律机构是中国城市燃气协会及各地方城市的燃气行业协会。行业协会主要负责协助政府主管部门进行行业管理，发挥政府主管部门与企业间联系的桥梁纽带作用，促进企业的横向联系等。
2、法律法规及相关政策
我国规范管理燃气行业的主要法律法规包括：2011年3月1日起施行的《城镇燃气管理条例》、1998年3月1日起施行的《中华人民共和国建筑法》、1998年9月1日起施行的《中华人民共和国消防法》、2004年5月1日起施行的《市政公用事业特许经营管理办法》、1991年5月1日起施行的《城市燃气安全管理规定》、2005年5月1日起施行的《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、2005年7月1日起施行的《江苏省燃气管理条例》等一系列法律法规及相关政府部门规章。
《城镇燃气管理条例》规定：国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作、县级以上人民政府其他有关部门依照本条例和其他有关法律、法规的规定，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。国家鼓励、支持燃气科学技术研究，推广使用安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺和新产品。国家对燃气经营实行许可证制度，从事燃气经营活动的企业凭燃气经营许可证到工商行政管理部门依法办理登记手续。
《市政公用事业特许经营管理办法》规定，市政公用事业主管部门负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施。《城市燃气安全管理规定》规定，县级以上地方人民政府城建、劳动（安全监察）、公安（消防监督）部门按照同级人民政府规定的职责分工，共同负责本行政区域的城市燃气安全监督管理工作。
燃气行业协会根据法律、法规和章程规定，制定行业行为准则和服务规范，
建立行业自律机制。
目前，国家对城市燃气行业产业的发展持规范、支持和鼓励态度，相关产业政策如下：
2012年10月14日，国家发改委发布新修订的《天然气利用政策》，基本原则：坚持统筹兼顾，整体考虑全国天然气利用的方向和领域，优化配置国内外资源；坚持区别对待，明确天然气利用顺序，保民生、保重点、保发展，并考虑不同地区的差异化政策；坚持量入为出，根据资源落实情况，有序发展天然气市场。
该政策明确了天然气利用的领域和顺序，即按用户类别分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户，按重要性划分为优先类、允许类、限制类和禁止类；其中，天然气分布式能源、天然气汽车、天然气船舶和城镇应急调峰储气设施等被增列入优先类范围。
在国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中，“城市燃气工程”、“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”被列为鼓励类产业。
2012年6月27日，住建部发布《全国城镇燃气发展“十二五”规划》，提出城市燃气行业“十二五”总体目标为：城镇燃气行业坚持科学发展；城镇燃气规划、建设、运营以及管理、技术和服务水平全面提升；城镇燃气普及率明显提高，应用领域范围明显拓宽；城镇燃气管网设施建设与改造工作取得较大进展；城镇燃气的优化能源结构、改善环境质量、促进城镇发展、提高人民生活水平的作用充分发挥。
2011年11月江苏省能源局发布《江苏省“十二五”天然气发电规划建设布局方案》，提出：加快天然气发电建设步伐，紧紧围绕“两个率先”要求，加强战略规划，明确发展思路，以满足江苏省经济社会发展需求为总目标，以替代小锅炉、小火电为突破口，加快推进天然气发电建设步伐，切实提高能源利用效率和改善电源结构，构建安全可靠、清洁高效的天然气发电体系。
二、行业规模与发展趋势
1、天然气市场规模 （1）全球天然气储备规模
全球天然气储备主要集中在中东与前苏联地区。地质角度上，从北非的马格里布联盟到波斯湾，从波斯湾到环里海地区，从环里海地区到俄罗斯西伯利亚和远东地区，是一个油气资源富集地理带。这个地理带石油储量占全球的65%，天然气储量更是占到76%。2013年全球天然气探明储量为185.7万亿立方米，从区域角度来看，中东地区储量占全球的43.2%，前苏联地区天然气储量占全球的28.5%。从国家角度来看，伊朗、俄罗斯与卡塔尔在天然气储量上排在前三位，三者储量占比分别为18.2%、16.8%、13.3%，合计占到全球天然气资源量的48.3%。
数据来源：同花顺ifind
从历史趋势上看，全球天然气储备量大体呈增长趋势，1990年、2000年、2013年全球天然气储量分别为125.66万亿、154.25万亿、185.70万亿立方米，两个十年间的年均复合增长率分别为2.07%、1.87%。其中，中东地区储备的份额呈增加态势，而俄罗斯的份额不断受到挤压，但两者在全球天然气储备上的地位仍不可撼动。由于先天的资源禀赋，全球天然气新增储量也主要来自前苏联和中东，2003年至 2013年，全球新增天然气探明储量约15万亿立方米。
数据来源：同花顺ifind
欧洲、北美与亚太是天然气消费的三大区域。2003年至2013年，全球天然气消费量由25993亿立方米增加到33476亿立方米，年均增速为2.87%，几乎与产量增速持平。欧洲、北美与亚太是天然气消费的三大区域，2013年欧洲与前苏联地区天然气消费量在全球的份额占到31.7%，其中欧洲地区的份额为14.8%；北美的消费份额达到27.8%，亚太地区则占到19.0%。就国家来看，美国与俄罗斯同样是全球两大天然气消费国家。2013年美国消费量为7372亿立方米，俄罗斯为4135亿立方米，分别占到全球的22.2%、12.3%。伊朗和中国分列三、四位，占全球份额均在4.8%左右。
（2）中国天然气基础储量及消费量
总体来看，中国天然气资源丰富，发展潜力较大，天然气储量主要分布在陆上的鄂尔多斯、塔里木、四川、柴达木、准格尔、松辽和渤海湾盆地，以及海上的莺琼和东海等九大盆地。从历史趋势上看，中国天然气基础储备量呈稳定增长趋势，2002年、2007年、2012年中国天然气基础储量分别为20,169.00亿、32,123.63亿、43,789.88亿立方米，两个五年间的年均复合增长率分别为9.76%、6.39%。
数据来源：同花顺ifind
中国天然气行业处于起步阶段，在勘探开发、输运储备以及价格改革等多方面均有很大的发展空间。中国日益增加的天然气需求，使得国内供应缺口快速增加，这奠定了中国天然气行业快速发展的基础；而中国系列的油气改革政策有望为天然气市场化扫清障碍。中国天然气行业快速发展，供应缺口扩大奠定天然气行业快速发展基础，2000年中国全国天然气消费量仅有22.05百万吨油当量，经过十年的飞速发展，2010年全国天然气消费量达到96.20百万吨油当量，年均复合增长率达到15.87%，且2013年中国全国天然气消费量已达到145.50百万吨油当量。