威利公司CRM系统模块功能说明
功能：提供拥有非威利品牌喷码机的客户清单，清单包括客户名称、联系方法、使用的竞争对手机器的品牌和数量等。 数据来源：“现有设备”（据业务员“出访报告”中内容填写） 筛选条件：喷码机品牌
报价清单
功能：提供某一时间段内按照“获得”、“丢失”、“进展中”等类别排列的整机报价清单。 数据来源：报价
筛选条件：经销处，业务员，产品分类，时间段
开票清单： 功能：列出每一客户提供具体的整机开票清单（客户名、销售员、合同编号等、开票金额等）及总计金额。此表可在核算业务员奖金时打出，由业务员本人和财务部核对清单中客户的收款状况。
数据来源：SALES ORDER
筛选条件：经销处，业务员，产品分类，时间段
合同清单
功能：提供分公司/办事处中每一业务员签订整机合同的详细清单及总数合计。 数据来源：SALES ORDER
筛选条件：经销处，业务员，产品分类，时间段
报价排行
功能：按某一时间段客户整机报价的金额/台数进行由大到小的一个排列清单，帮助有关人员关注近期的业务动向。 数据来源：报价
筛选条件：经销处，业务员，产品分类，时间段
经销处订单月览
功能：按分公司/办事处提供其每月的订单统计数字(包括：整机、备件、耗材）。 数据来源：SALES ORDER
筛选条件：经销处，产品分类，时间段
客户订单排行
功能：按客户整机采购的金额/台数进行由大到小的一个排列清单，帮助有关人员关注同大客户的业务关系。
数据来源：SALES ORDER
筛选条件：经销处，业务员，产品分类，时间段
报价月览
功能：提供某一时间段内所有整机报价的进展情况。如某一报价含10台430SI且其中8台最终转换成合同的话，则在获得合同数上为8。需注意的是：对报价进展情况的确认是通过点击相应报价栏后的“结果”处进行的。以前面所举例子而言，如客户的采购计划由10台变为8台，为保证统计数据的准确性，则需对原报价进行修改；如客户是采购了两种机型，
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威利公司CRM系统模块功能说明
则需将原报价中的10X430SI改为8X430SI（已获得）和2X430SI（丢失）。 数据来源：报价
筛选条件：经销处，业务员，产品分类，时间段
销售员订单月览
功能：提供每一业务员在某一时间段内的整机订单，按月统计。 数据来源：SALES ORDER
筛选条件：经销处，产品分类，时间段
注意事项：如需将此统计结果作为业务员年度奖金核算的数据基础，必须注意到以下情况：货款未全部回笼而SALES ORDER已开。因此，此报表不能直接用于业务员奖金核算，而只可用作参考。
报价丢失
功能：提供报价丢失情况的分析和丢失报价清单 数据来源：“报价”中的“订单丢失报告”。
筛选条件：业务员，经销处，产品分类，时间段 注意事项：业务员大多不填写订单丢失报告 管理措施：在严禁口头报价的前提下，是否可要求行政文员每隔一段时间将超过两个月未转为合同的报价清单提供给相应的业务员，让其确认报价的进展情况，如已丢失，则要求其填写“订单丢失报告”（如采取此种管理措施，建议将“订单丢失报告”改名为“业务进展情况报告”并修改格式。）
订单分布
功能：提供在每一个省份里每一个行业整机的具体销售情况。 数据来源：SALES ORDER
筛选条件：业务员，经销处，机型，时间段
注意事项：许多办事处未标明客户所在行业/省份，在表中此类机器即被归在“〈〉”项目下，造成统计结果出现偏差。
订单统计报告
功能：提供某一时间段内每一客户的具体购买情况（按配件、耗材及具体机型分类）。 筛选条件：经销处，销售员，时间段 数据来源：SALES ORDER/合同
备注：当在CRM系统中录入数据后，所有的数据都有存放在“DATA”的文件中（默认目录为C:\\Program\\Pmkt\\Data），请注意此“DATA”文件数据的备份。此数据请于每周三发送到珠海总部梁林小姐收(或具体时间由销售部决定)。
如有何疑问，请联系珠海总部梁林小姐或技术部Wilson
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