销售业务流程
用户在实际销售业务中，企业会根据自己的情况，或客户的情况制定不同的销售策略和销售流程。
比如：比较典型就是大客户销售和小客户经营方面，采取的流程和控制完全不同。对于大客户的销售可能会采取订货赊销原则，订单作业中信用控制相对宽松，预发货机制，价格政策执行可以按照合同约定或者价格表方式。发货及时，账期有时候受制于客户的付款账期影响，较长，商品多做预留方式的销售。对于小客户销售采取预付金销售或者现金销售，信用控制严格，价格政策较为苛刻，批量折扣小，账期短。销售发生，可能直接以发货开始作为起点。
【菜单路径】
基础设置－业务流程配置－销售业务流程 【操作说明】
按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节（即包括哪些类型的单据），并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。在实际业务中，系统会自动按设置的业务流程进行控制。
手工录入单据时，需要选择业务类型、销售类型，系统按业务类型＋销售类型或所选择的流程模式取相应的业务流程配置中设置的流程模式描述。 根据来源单据生成时，如果来源单据有业务类型和销售类型数据项（比如根据销售订单生成发货单），则从来源单据带入流程模式描述。
对于下面流程中未涉及到的一些参数，仍按销售选项中设置的值进行控制。 【栏目说明】
销售业务类型：销售业务分为普通销售、委托代销、直运销售、分期收款等四种业务类型。 销售类型：必输。手工或参照录入。 流程模式描述：必输。手工录入。 报价
必有报价：必有报价环节，选中时表示此流程中必有报价单。不选，表示可有报价单，也可没有报价单。
报价来源：手工输入、模拟报价。用于定义报价单的来源单据，可以选择其中的一个或多个，即可以多选。包括：手工输入报价单、按模拟报价结果报价。
报价单默认显示模板：设置在此业务流程模式下，报价单默认使用的模板，参照选择。 订货
必有订单：选中时表示此流程必有订单。不选，表示可有订单，也可没有订单。如果上面选择了必有报价环节，则是否必有订单必须选择。
订单来源：用于定义销售订单的来源单据，包括：手工输入、按合同订货、按报价单订货、按预订单订货、按进口订单订货，可以多选。
如果选择了报价环节必有，则订单的来源只能选择报价单。
如果报价环节不必有，则订单的来源可以多选。如果业务类型＝\直运销售\时，单据来源不允许选择\进口订单\。
订单默认显示模板：设置在此业务流程模式下，订单默认使用的模板，参照选择。 发货：发货环节是销售流程的必有环节，所以不允许选择，只能选择发货单的来源等信息。
发货来源：用于定义发货单的来源单据，可选：手工输入发货单、按订单发货。如果选择了必有订单环节，则增加发货单时，参照来源只能选择销售订单。如果销售订单环节不必有，则发货单的来源可以多选。发货单还有一个内含来源，就是票货同行的业务，即在开发
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票时自动生成发货单的业务，对于这种情况，可以在发货环节设置时，不设置发货单的来源单据，则表示发货单是由销售发票自动生成，则必须要设置蓝字销售发票来源。
销售生成出库单：用于控制当前流程是销售生成出库单还是在《库存系统》参照发货单生成出库单。
允许超单发货：用于控制当前流程是否能超订单数量进行发货。 发货单默认显示模板：设置在此业务流程模式之下，发货单默认使用的模板，参照选择。 退货：对于退货环节，可以设置退货单的来源，其他业务控制同发货单的业务控制。
退货来源：包括手工输入退货、按订单退货、按发货单退货。
退货单默认显示模板：设置在此业务流程环节下，报价单默认使用模板，参照选择。 出库
允许超发货单出库：用于控制当前流程是否能超发货单数量进行出库。 累计出库数是否更新发货单数
出库单默认显示模板：设置在此业务流程模式下，订单默认使用的模板，参照选择。 签回
必有签回：默认为不选中。选中表示必有签回环节。不选，表示可有签回环节，也可没有签回环节。当业务类型＝\直运销售\或业务类型＝\委托代销\时，必有签回环节不允许被选中。
发货签回非合理损耗需要损失处理：默认为不选中。选中时表示发货签回产生的非合理损耗要进行损失处理。
发货必须签回处理完成才能开票：默认为不选中，选中时表示发货单如果有签回损失时，必须要损失处理完后才能进行开票结算。 开票
开票来源：手工输入、销售发/退货单、销售订单，采购发票，可以多选； 当前面选择必有订货环节时，手工输入不可选择。
如果前面选择了必有签回环节，则开票来源中必须选择销售发/退货单。
当流程控制中业务类型＝\分期收款\和\委托代销\时，开票来源只能选择\销售发/退货单\。
当流程控制中的业务类型＝\直运销售\时，\采购发票\才能被选择为开票来源，其他业务类型，\采购发票\都不允许被选择。
当流程控制中的业务类型＝\直运销售\时，开票来源不能选择\销售发/退货单\。如果前面选择了\必有订单环节\，则开票来源只能选择\销售订单\。
蓝字开票来源：包括手工输入蓝票、按发货单/退货单开蓝票、按订单开蓝票、按采购发票开蓝票。
红字开票来源：包括手工输入红票、按发货单/退货单开红票、按订单开红票、按采购发票开红票。如果退货环节不选择手工录入，此处也不允许选择手工录入。
当业务类型不为\直运销售\时，红字开票来源不可选\采购发票\。
当业务类型为直运销售时，且必有订单选中时，红字开票来源只能选择销售订单，其他选项置灰；必有订单未选中时，红字开票来源可选择手工输入、销售订单和采购发票。 公共
允销限销控制：选中此选项，表示此流程中要进行允限销控制，不选中，此流程不进行允限销售控制。
取价方式：包括最新售价、最新成本加成、价格政策。具体的最新售价取哪张单据的价格以及价格政策的取值规则根据系统选项设置。
创建人：当前登录人。
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创建日期：当前登录日期。
最近修改人：执行修改操作时的登录人。 最近修改日期：执行修改操作时的登录日期。 启用流程：〖启用〗流程后，系统自动选中，表示此流程为启用状态。 【应用举例】
直运业务流程设置
企业一般有直运业务时，都会同时有直运采购和直运销售。此时，需要设置两个流程，在销售流程配置中设置直运销售的流程，在采购流程配置中设置直运采购的流程。 直运销售流程设置步骤：
1.报价环节：为可选环节，可以选择也可以不选择，如果不选择，那在直运业务时，就没有报价，即可以录入报价单，也可以不允许报价单。但如果不选择报价单的来源，则就没有办法录入报价单，报价单的来源可以选择手工录入，也可以选择根据模拟报价带入。 2.订单环节：也是可选环节，如果选择必有订单，那后面的销售发票必须根据销售订单生成。订单的来源可以是手工录入，也可以是参照报价单，如果没有启用前面的报价环节，那订单来源只能选择手工录入。流程配置时，如果销售流程中对销售订单选择必有订单时，那在采购流程配置中，采购订单也要选择必有订单。
3.发票环节：发票环节属于必有环节，不需要选择。对于销售发票，需要选择其来源，如果上面选择了必有订单，则此处蓝字发票的来源必须是销售订单。如果是非必有订单，则蓝字发票的来源可以是手工录入、销售订单、采购发票。对于红字发票，来源都允许用户选择，不做控制，即在必有订单情况下，红字发票也可以选择手工录入、销售订单、采购发票。
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