江苏省光伏行业发展分析报告
一、行业发展现状
（一）2014年江苏光伏制造业产销保持高速增长
江苏省是光伏产品制造大省。2014年，江苏省大部分企业延续了2013年下半年转好的趋势。2014年上半年，江苏光伏产品销售额同比增长60%，多晶硅产量同比增长45.6%，硅片同比增长35.8%，电池同比增长125.8%，组件同比增长65.4%。多晶硅，上半年产量3.23万吨，预计全年产量6～7万吨；硅片，上半年产量16亿片，预计全年产量可能会超过40亿片；晶硅电池，上半年产量7.4GW，预计全年产量15～16GW；薄膜电池，上半产量40MW，预计全年不会达到1GW；晶硅组件，上半年产量8.3GW，预计全年产量18～19GW。晶硅电池与组件出货量较大的企业有天合光能、阿特斯、韩华、无锡尚德、海润光伏、中盛光电、中利腾辉、晶澳、昱辉等。逆变器、背板、光伏玻璃、接线盒等配套产品相比2013年有较大幅度的增长。
（二）江苏光伏企业回暖趋势明显多家公司业绩暴增
在政策暖风频出，市场前景向好，多重利好因素的叠加下，江苏光伏上市企业业绩飘红。在几家率先披露年报的企业中，亿晶光电、爱康科技、江苏旷达等企业收入均实现大幅增长，爱康科技2014年利润更是同比暴增988%。随着国家政策叠加效应的显现，江苏光伏企业已经基本走出“寒冬”迎来春天。2015年4月14日，亿晶光电发布年报，这家2011年转型成为光伏制造的企业，2014年的净利润达到1.2亿，同比增长74.02%。而稍早前公布年报的江苏爱康科技股份有限公司，更是引起市场普遍关注，2014年江苏爱康实现净利0.92亿元，同比暴增988.58%。此外，江苏旷达以及在美上市的天合光能等企业净利润都实现了不同程度的增长，整个光伏行业呈现出健康稳定发展态势。
二、行业空间布局
江苏以晶体硅太阳能电池产业为核心，加快实施太阳能产业超级双倍增计划，区域产业形成特色，大企业集聚力进一步提高。从区域分布上看，江苏省光伏产业主要分布在苏南地区，其次是苏中地区，再次是苏北地区。
从产业分布看，苏南、苏中主要以光伏垂直一体化产品生产为主，部分企业已涉及系统工程及应用产品的研制，形成了在国际光伏产业界享有盛誉的“长江下游光伏产业带”，其中以无锡、常州、苏州为三大主力，尤其是无锡市，其光伏产值位列全省首位；苏北光伏产业整体尚在起步阶段，主要分布在徐州、连云港地区，以多晶硅及硅制品等原材料生产为主。
具体来看：以徐州、扬州和连云港为重点发展硅材料产业，以无锡、常州、南京和镇江等地为重点发展光伏垂直一体化产品，以苏州、南通等地为重点发展新一代薄膜太阳能电池，以苏州、无锡和常州等地为重点发展光伏生产与检测设备产业，以镇江和泰州等地为重点发展配套材料和集成系统。
以扬州为例，扬州聚集了江苏顺大、晶澳太阳能、麦拓卡夫特光伏浆料回收、天保光伏等一大批核心企业，并初步形成了“单晶硅-硅片-太阳能电池及组件-太阳能照明灯具”产业链条。
三、细分领域研究 （一）光伏制造
2014年，江苏省多晶硅产量达到6-7万吨，硅片产量超过40亿片，晶硅电池片产量15-16GW，组件产量18-19GW。逆变器、背板、光伏玻璃、接线盒等配套产品相比2013年有较大幅度的增长。
2014年江苏口岸多晶硅进口大幅增加。2014年江苏口岸累计进口多晶硅1.7万吨，比上年（下同）增加65.3%；价值20.7亿元人民币，增长85%；进口均价为每千克118.5元，上涨11.9%。月度进口量趋势性上升，进口均价震荡上扬。2014年，江苏口岸多晶硅月度进口量总体呈现上升态势，11月份攀升至2358吨年内高点后，12月持续高位运行，当月进口2041吨，同比增加1.2倍，环比减少13.4%。与此同时，进口均价自1月份每千克102.5元基础上震荡上扬，10月份冲高至每千克130.1元后高位波动，12月当月进口均价为每千克124元，同比上涨25.6％，环比上涨0.8%。
2014年江苏口岸太阳能电池出口小幅增长。2014年，江苏口岸累计出口太阳能电池145.2亿元人民币，比上年（下同）增长3.6%。月度出口值低位震荡。2014年前7个月，江苏口岸太阳能电池月度出口值维持在12亿元以上的高位，8月份出口明显萎缩，此后维持低位震荡格局，12月份当月出口11.7亿元，同比增长16.9%，环比增长21.6%。
（二）光伏发电：江苏省2014年新增光伏装机容量152万千瓦全国第二 2014年，我国新增装机容量1060万千瓦，其中，光伏电站855万千瓦，分布式205万千瓦。新装机容量约占全球新增装机的五分之一，占我国光伏电池组件产量的三分之一。2014年，中东部地区新增装机容量达到560万千瓦，占全国的53%，其中，江苏省新增152万千瓦，仅次于内蒙古自治区的164万千瓦；河北省新增97万千瓦，也位居全国前列。西部地区中，目前内蒙古、青海、甘肃和宁夏累计装机容量均在全国前列，河北、江苏等省份增速可观。能源局认为，光伏发电已呈现东中西部共同发展的格局。
四、重点项目
（一）江苏旷达拟联合越众机电三年内开发600MW光伏发电项目 2014年12月26日，江苏旷达公告称，全资子公司旷达电力与越众机电于2014年12月26日签订《战略合作协议》。双方有意于并推动中国光伏发电事业的发展，以内蒙古“巴林左旗一期100MW光伏发电项目为基础，在光伏发电产业等新能源领域进行合作。
根据协议：越众机电负责办理光伏电站的立项、行政审批文件，电站并网等相关申报审批手续及与当地政府、等相关部门的协调工作。旷达电力负责该项目的投资、建设、电站并网及项目建成后的电站运营。该100MW项目由旷达电力指定供应商提供符合国家标准的优质光伏组件，包括符合国家标准的优质太阳能电池片。双方约定，自2014年12月26日至2017年12月25日期间在内蒙古、河北、山东等地合作开发完成600MW地面光伏电站和分布式光伏电站项目的建设。自本协议签订至2015年底双方合作开发200MW的光伏电站。双方合作开发的光伏电站项目EPC，越众机电在同等条件下享有优先权。
公司表示，双方通过建立密切、长久及融洽的战略合作关系，充分发挥各自经验、领域及资源特长和优势，在新能源等领域开展合作，进行资源共享、优势互补，提高竞争力，进一步开拓公司新的利润增长点，实现公司市场竞争力和效益的提升。
（二）江苏睢宁首个光伏发电站落户装机规模19MW
2014年12月底，江苏睢宁县首个光伏发电站落户在姚集镇500亩太平山上，目前正在紧张施工中。该项目设计装机规模19兆瓦，正常运行后，每年并