泓域咨询丨年产2000万件水暖卫浴项目建议书
第三章 产业分析预测
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2885.76亿元，比上年增长9.89%。其中，第一产业增加值230.86亿元，增长5.32%；第二产业增加值1789.17亿元，增长6.49%第三产业增加值865.73亿元，增长11.41%。
一般公共预算收入208.37亿元，同比增长7.70%，一般公共预算支出440.08亿元，同比增长7.45%。国税收入335.70亿元，同比增长7.03%；地税收入亿元96.08，同比增长6.39%。
居民消费价格上涨1.18%。其中，食品烟酒上涨0.93%，衣着上涨1.17%，居住上涨0.77%，生活用品及服务上涨0.66%，教育文化和娱乐上涨0.74%，医疗保健上涨0.82%，其他用品和服务上涨0.70%，交通和通信上涨0.95%。
全部工业完成增加值1628.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1350.50亿元，比上年增长9.58%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含水暖卫浴）等主导行业共完成工业增加值1121.51亿元，增长9.48%。AA完成增加值498.10亿元，增长7.48%；BB完成工业增加值347.90亿元，增长10.34%；CC完成工业增加值224.93亿元，增长6.18%；DD完成工业增加值105.85亿元，增长5.72%。规模以上工业企业实现主营业务收入5893.05亿元，比上年增长11.48%。实现利润总额543.21亿元，比上年增长6.30%。
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固定资产投资完成4207.17亿元，比上年增长5.92%。其中，建设项目投资完成3702.31亿元，增长5.51%；房地产开发投资完成504.86亿元，增长7.12%。在固定资产投资中，第一产业投资完成210.36亿元，同比增长5.62%；第二产业投资完成3197.45亿元，同比增长10.27%；第三产业投资完成799.36亿元，增长5.29%。高新技术产业投资944.56亿元，增长10.52%。民间投资3583.60亿元，增长7.23%。城市基础设施投资598.64亿元，增长11.14%。重点项目840个，完成投资2666.28亿元，增长6.92%。
全市实现社会消费品零售总额1112.60亿元，比上年增长7.92%。城镇实现零售额1032.49亿元，增长6.89%；乡村实现零售额555.22亿元，增长9.81%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元420.63，增长13.14%。
实际利用外资54568.23万美元，同比增长55.19%。外贸进出口总值276.27亿元，同比增长54.98%。其中，出口总值179.58亿元，同比增长58.30%；进口总值96.69亿元，同比增长57.12%。 二、目标区域水暖卫浴行业市场分析
目前，区域内拥有各类水暖卫浴企业629家，规模以上企业27家，从业人员31450人。截至2017年底，区域内水暖卫浴产值125279.28万元，较2016年111270.34万元增长12.59%。产值前十位企业合计收入56122.92万元，较去年47043.52万元同比增长19.30%。
表3：区域内水暖卫浴行业经营情况
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项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 行业前十名企业产值 —xxx科技发展公司(AAA) —xxx实业发展公司 —xxx（集团）有限公司 —xxx公司 —xxx（集团）有限公司 —xxx实业发展公司 —xxx实业发展公司 —xxx科技发展公司 —xxx科技发展公司 —xxx（集团）有限公司 单位 万元 万元 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
指标 125279.28 111270.34 12.59% 629 27 31450 56122.92 13750.12 12347.04 7295.98 6173.52 3928.60 3647.99 280.61 2301.04 2188.79 1683.69 区域内水暖卫浴企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13750.12万元，较上年度11935.87万元增长15.20%，其中主营业务收入12586.18万元。2017年实现利润总额4443.09万元，同比增长29.70%；实现净利润1529.38万元，同比增长23.38%；纳税总额101.98万元，同比增长13.75%。2017年底，AAA资产总额36899.79万元，资产负债率48.90%。
2017年区域内水暖卫浴企业实现工业增加值53964.76万元，同比2016年47853.83万元增长12.77%；行业净利润14130.07万元，同比2016年
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12072.86万元增长17.04%；行业纳税总额38246.77万元，同比2016年32056.63万元增长19.31%；水暖卫浴行业完成投资30163.04万元，同比2016年25703.49万元增长17.35%。
表4：区域内水暖卫浴行业盈利能力分析
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 —增长率 单位 万元 万元 12.77% 万元 万元 17.04% 万元 万元 19.31% 万元 万元 17.35%
指标 53964.76 47853.83 629 12072.86 38246.77 32056.63 30163.04 25703.49 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.21%。预计区域内水暖卫浴行业市场需求规模将达到188525.82万元，利润总额62389.93万元，净利润19495.67万元，纳税13551.45万元，工业增加值57879.43万元，产业贡献率10.27%。
表5：区域内水暖卫浴行业市场预测（单位：万元）
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序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 145994.39 48314.76 15097.45 10494.25 44821.83 5.00% 755 2019年 165902.72 54903.14 17156.19 11925.28 50933.90 8.00% 921 2020年 188525.82 62389.93 19495.67 13551.45 57879.43 10.27% 1179 20/58