中国法律教育培训中心
中律教培 [2012]第12号
关于举办并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资
暨并购管理整合专题讲座的通知
各相关单位：
通过购并进行资产重组是企业迅速发展的重要策略，更是企业持续发展、做大做强的必然选择。企业重组所得税新规的出台对国内企业推进并购重组意义深远，而支持并购融资方式创新更是2012年证监会工作重点。同时，为规范、引导借壳上市，完善发行股份购买资产的制度规定，支持上市公司重大资产重组与配套融资同步操作，中国证监会发布了《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》（以下简称《决定》）及配套发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见12号》。
为帮助企业法律顾问、律师、财务顾问和相关专业人士了解企业投资策略、中国特有的关键并购整合问题，掌握收购兼并技巧，把握资本运作的战略和财务分析框架，认识和避免并购中的误区和陷阱，掌握尽职调查以及相关合同文书制作，成功整合，以期提高并购交易管理实战能力与操作技巧，有效规避操作风险，中国法律教育培训中心（网）将于2012年4月20日在杭州市举办“并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资暨并购管理整合专题讲座”。研讨会结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：
一、课程特点
本次研讨班将邀请多名长期从事并购理论研究和实务工作的专家共同主讲，侧重于案例分析。本次培训班四天全天学习却达到了五天半的课程
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量，师资一流、阵容庞大、内容丰富、课程量大、实务性强，相信您定当收益非浅。
二、参加对象
各金融机构、金融企业、会计师事务所专业人士；各企业法律顾问、中高级经营管理人员；各产权交易所、拟并购或参与并购的战略投资者；各律师事务所并购、金融证券律师；各有关高校从事教研工作的专业人士。（本课题可做企业内训，以团队形式报名会费可享受优惠！）
三、时间、地点
报到日期：2012年4月20日
讲座时间：2012年4月21日—24日（四天全天学习） 讲座地点：杭州市 四、会议费用与参加办法
参加讲座的代表须交纳讲座会议费2300元/人。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：
1. 会务组联系方式：
会议负责人：王川 手机：13681308103 电 话：010-52206363 52880536 传 真：010-68577251
邮 箱：huiwuzu010@163.com (学员报名专用) 2. 中国法律教育培训中心监督联系方式： 电 话：010-68528136 联系人：王老师 附件：1、讲座日程安排
2、报名表
中国法律教育培训中心
2012年3月
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附件1：讲座日程安排 4月21日 （星期六） 8:30-11:30 13:00-16:00 （一）公司并购实战技巧和风险防范——通过尽职调查发现问题、解决问题 1、并购模式及对比分析 2、资产并购的疑难问题与实战技巧 3、股权并购的疑难问题与实战技巧 4、保密协议及需要注意的问题 5、反并购手段和法律风险 6、法律尽职调查与风险防范 7、投资并购协议制作暨股权的变更与过户 （二）企业并购实务——公司治理与激励制度设计 1、公司控制与治理结构 2、重组与激励制度设计 主讲专家：张远堂 华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理 房地产项目并购操作实务及其法律风险防范 1、房地产并购、融资的动机及政策法规解读 2、案例分析：资产收购与股权并购 3、现房收购、在建工程收购、商品房预售 4、项目并购的主要法律风险防范 5、方案分析：如何完整取得该项在建工程的权利 6、律师执业技巧分析 主讲专家：马晨光 上海协力律师事务所合伙人 （一）上市公司并购重组与价值创造 1、上市公司并购重组市场综述 2、上市公司并购重组驱动因素 3、上市公司并购重组价值创造 4、上市公司并购重组交易手段 5、上市公司并购重组审核要点与监督体系 6、上市公司并购重组与投资选择 （二）企业并购策略之——会计处理、价值评估、财务尽职调查 1、企业并购概述 2、并购的财务安排与会计处理 3、并购融资若干问题 4、公司价值与评估 5、财务顾问在并购重组业务中的关注要点与风险 6、财务尽职调查实战 主讲专家：张剑文 深圳中时鼎诚投资管理有限公司总裁 并购贷款业务与案例 1、《商业银行并购贷款风险管理指引》的概念 2、并购贷款的风险评估 3、并购贷款的业务流程 4、案例分析 主讲专家：赵先信 上海浦东发展银行风险政策管理部总经理 （一）企业私募股权融资热点问题案例解析 1、PE/VC投资企业的十大标准 2、PE/VC 评估项目的最新标准 3、企业引入私募投资者的策略与谈判焦点 4、PE投资的主要流程 5、商业计划书撰写技巧 6、条款清单的作用 7、PE核心文件主要法律条款解析与法律条款设计 8、私募股权基金的退出新动态 （二）中国企业海外上市过程中的外资并购暨返程投资、红筹模式、外资PE之若干问题 1、并购的基本分类 2、海外上市的基本问题 3、红筹上市、返程投资的主要问题 4、外资PE的实践操作问题 主讲专家：石育斌 法学博士，上海社科院全球并购法研究中心秘书长 企业并购重组所得税政策解读 1、并购重组的最新涉税法律规定 2、并购重组的基本形式 3、企业重组的税务处理原则（一般、特殊） 4、六类并购重组的具体税务处理 5、跨境重组的特殊税务处理 6、间接转让股权的风险分析 主讲专家：刘天永 北京市华税律师事务所创始合伙人 （一）并购交易管理与整合操作实务——侧重于“整合” 1、企业并购战略规划 2、并购团队组织与运作 3、目标公司尽职调查 4、目标公司估值 5、设计交易结构和并购资金安排 6、如何进行成功的并购谈判 7、并购协议及整合 8、案例分析 （二）企业并购支付方式与并购融资暨杠杆收购、管理层收购、借壳上市实务操作 1、常用的并购支付方式 2、企业并购的融资管理 3、杠杆收购与管理层收购实务操作与案例分析 4、借壳上市实务操作与案例分析 主讲专家：俞铁成 天道并购网CEO 、知名企业并购整合专家 16:10-18:10 4月22日 （星期日） 8:30-11:30 13:00-16:00 16:10-18:40 4月23日 （星期一） 9:00-12:00 13:00-16:00 16:10-18:10 4月24日 （星期二） 9:00-12:00 13:30-16:30 专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。
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附件2：
并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资
暨并购管理整合专题讲座报名表
单位名称 通信地址 联系人 电话 邮编 传真 参 加 人 员 姓 名 住宿预订 是否会员单位 职务 性别 联系电话、手机 □双人标准间 □单人间 拟住日期：2012年 月 日— 月 日 □是 □否 电子邮件 您重点关注的内容或您的培训需要： （加盖公章有效） 会议负责人：王川 电话：010-52206363 13681308103 邮箱：huiwuzu010@163.com （学员报名专用） 备注:1此表复制有效，因名额有限，请尽快发送传真至：010—68577251
2电子邮件报名，请统一发至专用报名邮箱：huiwuzu010@163.com
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