2009年中国内燃机电机电器电子行业发展分析
一、市场环境
2009年，我国内燃机行业认真执行中央政策，积极应对国内外经济形势的变化，经受住了国际金融危机的严峻考验，保持了较快发展的势头。面对国内外两个市场的竞争和挑战，抓住了新的发展机遇，加快调整产品结构，提高行业整体素质，经济效益和创新能力，满足了国民经济整体发展的需要。内燃机行业全国内燃机年产销量超过6700万台，其中车用发动机产销超过1379万台，工程和农业机械用内燃机170万台，低速货车、机动三轮车、拖拉机、排灌、发电用柴油机740万台，通用小型汽油机及摩托车用汽油机共计4400万台。
伴随着主机市场的较快发展，作为内燃机重要配附件的我国起动机和发电机（以下简称“两机”）及其零部件产业的经营状况保持了连续多年的较快增长态势。
据初步统计，我国内燃机“两机”及其主要零部件产品的制造企业约500家以上，其中具有整机生产能力的约200余家，为国产内燃机配套生产两机的企业约50家。国产内燃机两机国内配套市场覆盖面达到99％以上，包括国产汽车（乘用车、微型车、轻型车、客车、载重汽车）、船舶、工程和农用机械、摩托车以及各类小型机械等。
二、内燃机电机电器行业情况
据对国内100家“两机”及相关零部件主要生产企业的统计，2009年共生产起动机1819万台，销售1804万台，生产发电机1685万台，销售1697万台，产销调节器3181个，产销整流桥969万套,产销起动机单向离合器2151万个,电磁开关997万个,摩托车用电机172万台，发电机铁芯3728万个，电碳制品9994万件，专用弹簧33000万条以及其他配件1502万件。
列入统计的100家企业中，“两机”生产企业60家,其中起动机厂50家，发电机厂42家，两机配附件生产企业45家。这100家企业2009年底拥有职工35300人,固定资产560370.83万元，全年实现销售收入1494129万元，实现利润总额约118000万元，行业人均销售收入42.32万元，人均利润3.34万元。这100家企业中，年销售收入超过亿元的企业共35家，占总数的35％。“两机”
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产销超过50万台的企业共18家，其中11家企业产销“两机”超过100万台。 列入本次统计的“两机”生产企业产品基本涵盖了中国汽车、工程机械、农业机械用内燃机OEM配套企业，统计结果基本上可以反映本行业2009年的总体状况。
三、业内经营状况最佳的十大“两机”制造企业产销排序
根据统计，2009年业内经营状况最好的前10家“两机”制造企业排序如下：
1、上海法雷奥汽车电器系统有限公司，年销售收入180627万元，销售两机520万台，人均销售收入150.52万元；
2、锦州汉拿电机有限公司，年销售收入96234万元，销售两机402万台，人均销售收入187.89万元；
3、湖北神电汽车电机有限公司，年销售收入75309万元，销售两机282万台，人均销售收入79.01万元；
4、北京佩特来电器有限公司，年销售收入75261万元，销售两机102万台，人均销售收入71.20万元；
5、成都华川电装有限公司，年销售收入57126万元，销售两机134万台，微电机129万台；摩托车电机165万台，人均销售收入34.04万元；
6、无锡闽仙汽车电器有限公司，年销售收入55200万元，销售两机238万台，人均销售收入69万元；
7、重庆博耐特实业（集团）有限公司，年销售收入50000万元，销售两机210万台，人均销售收入81.96万元；
8、雷米电机湖北有限公司，年销售收入41663万元，销售两机157.5万台，人均销售收入143.66万元；
9、常州天发动力总成制造有限公司, 年销售收入35000万元，销售两机105万台，人均销售收入125万元；
10、长沙日立电器有限公司，年销售收入33793万元，销售两机62万台，人均销售收入115.72万元；
四、业内最有特色、最具活力的10家企业产销排序
2009年，我国电机零部件企业继续得到较快发展，其中最有特色、最具活
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力的10家电机零部件生产企业是：
1、环胜电子（深圳）有限公司，年销售收入60154万元，销售调节器480万个，整流器30万个；
2、台州信质电机公司，年销售收入40398万元，产销电机定子铁芯3389万件；
3、车王电子（宁波）公司，年销售收入28511万元，销售调节器760万个，整流桥158万套；
4、徐州云意电气公司，年销售收入28000万元，产销调节器450万个，整流桥600万套；
5、畅博电子（上海）公司，年销售收入20851万元，销售调节器400万个，整流桥300万套；
6、玉环普天单向器有限公司，年销售收入20600万元，产销单向器600万个；
7、浙江康灵实业有限公司，年销售收入17127万元，产销单向器430万个； 8、浙江环方汽车电器有限公司，年销售收入13702万元，产销电磁开关434万个；
9、锦州东佑精工有限公司，年销售收入10590万元，产销调节器150万个，整流器150万个；
10、无锡神力冷挤齿轮有限公司，年销售收入7000万元，产销单向器230万个。
五、内燃机电机电器行业运行特点
2009年内燃机电机电器行业经济运行呈现以下特点：
1、行业整体实力进一步提升，产品产销及经营水平在总体保持上一年水平的基础上平稳增长,生产集中度进一步提高；部分关键零部件制造核心企业正在形成。
统计表明，2009年全行业企业经营状况保持稳定，工业总产值、工业增加值、销售收入、利润总额等主要指标略有增长。
就“两机”生产企业而言，列入统计的60家“两机”生产企业中，年销售收入排名前10位的企业销售总额为643087万元，比上年增加69202万元，增
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长12％。排名前10位的“两机”生产企业销售额占整机企业销售总额的60.34％，比上年增长4.6％。前10家企业产销“两机”2218万台，占两机总销量的63％，比上年增长4.07％。（上海法雷奥520万台、锦州汉拿402万台、湖北神电282万台?关键部件企业?）
2、国内“两机”市场的格局进一步形成
随着竞争的加剧，业内“两机”市场分割日趋明朗，相对固定的市场格局进一步形成。如乘用车及轻型车配套市场的上海法雷奥、锦州汉拿、天津电装、天发动力等；商用车及农机配套市场的湖北神电、东风汽电、无锡闽仙、仙游电机股份、江苏恒力、湖州德宏等；客车及工程机械配套市场的北京佩特莱、北京奥博；微型车配套市场的贵阳航空电机、重庆博耐特、成都华川等；配件市场的永康博宇等；出口市场的上海法雷奥、永康博宇、锦州汉拿、成都华川、浙江韵什、温州宾阳、锦慈电器、无锡金阳、湖北神电等。
3、2009年全行业生产经营状况呈明显的前抑后扬
受2008年下半年开始出现的国际金融危机的延续影响，国外订单继续大幅度减少，国内主机市场第一季度继续萎缩，内燃机电机电器行业企业的经营在第一季度保持下滑，自第二季度开始，我国政府一系列政策的出台，主机市场出现复苏上升的状态，带动了零部件产业的复苏。特别是汽车下乡补贴、小排量汽车购置税优惠等政策的出台，对内燃机电机电器行业产生了十分积极的拉动作用。从统计数据来看，业内主要为乘用车配套提供两机的企业全年产销增长明显高于柴油机电机电器生产企业的增长幅度。
4、具有外资或国外技术背景的企业与内资企业的距离进一步拉大 统计数据表明,2008年，国内外商独资企业，与外商合资、合作或具有国外先进技术背景的企业经营状况比内资企业普遍要好。这些企业在为国产乘用车及部分商用车配套的高端市场占有绝对的主导地位。业内“两机”产销排名前十位的厂家中这类企业占有7家, 其销售收入484752万元,占整机企业销售总额的75%，产销两机1668万台，占整机总销量的47％。
5、“两机”及其零部件出口形势受到抑止
受国际金融危机对汽车业的影响，2009年我国内燃机“两机”以及单向器、调节器、定转子、碳刷、整流器等零部件的出口势头继续受到抑止，全年同比
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下降大约35％，与2008年降幅相仿。
6、技术投资力度继续加大，产品结构继续有效调整，企业竞争能力进一步提高
统计结果表明，2009年业内企业投资力度继续加大。投资方向主要为技术改造，建设新厂房，建新生产线，添置关键制造设备和检测设备，全年新增投资26277万元。通过技术改造，企业技术能级得到提升，新产品研发能力增强，产能得到扩大，企业经营状况改善。
“两机”制造行业紧跟现代汽车及内燃机技术的发展和配套需要，适应体积小、轻量化、大比功率的发展趋势，继续加快产品更新和新技术应用的速度，主动有效地调整产品结构。新技术应用的普及化保证了行业整体水平的提高，保证了我国高速发展的汽车及内燃机主机配套市场的需求。
特别是我国大功率减速起动机的制造水平有了比较明显的提高，产品质量状况逐步趋于稳定，并开始为国内主要发动机生产企业配套供货，既降低了产品制造成本，又提高了行业的整体技术水平。另外，在自主研发大功率交流发电机方面也取得成功，少数企业已经开始为国产客车配套，从而打破了外资企业在我国大客车配套市场独霸天下的局面。
7、“两机”制造与检测专用装备的国产化研发水平进一步提高
伴随着我国内燃机电机电器行业的振兴与发展，我国内燃机“两机”的专用制造、检测与测试以及试验装备的研发与制造水平已经达到一个新的阶段，我国专业从事内燃机“两机”专用装备制造的企业已经超过百家，其中具有一定规模的企业有50余家。自主研发产品的范围基本覆盖了内燃机电机电器电子行业制造、检测、测试、试验等方面，基本满足了国产两机及其关键零部件研发、制造、测试及试验的需求。
大力发展国产专用装备业有力地促进了我国内燃机电机电器电子行业整体研发水平的提高，业内新产品研发周期明显缩短；大大降低了业内企业实现机械化和自动化的成本；大幅度提高了我国行业内企业的机械化和自动化水平，提高了业内两机及其关键零部件产品的技术和质量水平，有效降低了业内劳动者的劳动强度；锻炼了队伍，造就了内燃机电机电器电子专用装备制造业一大批专机技术专家和电子控制专家。
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六、2010年行业发展趋势分析
2010年上半年，行业经营有可能将继续保持去年下半年的发展势头。 2010年第一季度，行业内企业经营状况延续了去年底的发展势头，但是，3月份的产销开始有所回落。
（电机电器分会秘书处 2010年4月10日）
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