2017年北斗产业链行业分析报告
目 录
一、北斗产业链最新情况梳理 ........................................................................ 5
1、北斗系统发展进入第三阶段 ..........................................................................................5
2、高精度应用比例提升，互联融合成为趋势.....................................................................6
二、北斗用户段产业链情况............................................................................ 8
1、上游领域国产化进程加速............................................................................................ 11 2、中游市场参与者多，行业应用领域众多 ......................................................................13 3、下游运营服务规模快速增长 ........................................................................................15
三、高精度领域未来发展空间巨大............................................................... 17
1、高精度应用具备基础...................................................................................................17 2、“应用领域不断丰富+细分领域规模提升”促进行业快速增长......................................20 3、细分领域市场发展分析 ...............................................................................................22
（1）GNSS 测绘仪器和 GIS 数据采集器市场向国际化发展
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（2）位移监测市场：建筑安全监测促进行业规模增长
（3）农业机械控制市场：未来空间超百亿元
（4）新兴应用不断出现，无人驾驶将成为未来规模最大的应用领域 ........29
四、产业链一体化程度加快，集中度有所提升 ............................................. 30 五、重点上市公司介绍................................................................................. 31
1、合众思壮：产业链一体化协同发展..............................................................................31 2、华测导航：产品及应用多元化布局..............................................................................32 3、中海达：全产业链布局，夯实技术基础 ......................................................................33 4、司南导航：OEM 板卡占国内市场份额 26% ................................................................34
风险提示...................................................................................................... 35
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图表目录
图 1：北斗卫星导航系统发展三阶段.............................................................................................5 图 2：北斗系统由空间段、地面段和用户段三部分组成 ................................................................6 图 3：2013-2023 年全球卫星导航市场规模..................................................................................7 图 4：2013-2023 年的累积核心产值比例 .....................................................................................7 图 5：2016-2020 年卫星导航、北斗、高精度市场规模测算（单位：亿） ...................................7 图 6：北斗产业链概览 ..................................................................................................................9 图 7：2006-2016 年我国卫星导航与位置服务产业产值分布图（单位：亿）................................9 图 8：2013-2016 年产业链各环节产值占比................................................................................10 图 9：北斗产业链的微笑曲线 .....................................................................................................10 图 10：高精度产品关系示意图 ................................................................................................... 11 图 11：自主手机北斗芯片...........................................................................................................12 图 12：高精度板卡列示 ..............................................................................................................13 图 13：汽车后端终端市场规模及所占中游终端集成比例 ............................................................14 图 15：获取北斗系统正式运营服务许可证的企业列表................................................................16 图 16：卫星导航高精度应用产业链 ............................................................................................17 图 17：高精度 GNSS 精度范围示意图 .......................................................................................18 图 18：国家地基增强系统站点分布图.........................................................................................19 图 19：千寻网络合作伙伴 ..........................................................................................................19 图 20：2010-2016 年国内高精度市场规模（亿元） ...................................................................20 图 21：卫星导航应用分类 ..........................................................................................................20 图 22：2015 年中国高精度卫星导航定位市场规模分布 ..............................................................21 图 23：高精度 GNSS 接收机历史市场规模与未来市场规模预测 ................................................22 图 24：GNSS 测绘仪 .................................................................................................................23 图 25：GIS 数据采集器 ..............................................................................................................23 图 26：位移监测应用场景 ..........................................................................................................23 图 27：我国位移检测市场历史规模及预测 .................................................................................24 图 28：2014 年我国卫星导航位移监测市场应用结构 .................................................................24 图 29：2019 年我国卫星导航位移监测市场应用结构预测 ..........................................................24 图 30：地铁沿线建筑物监测系统原理.........................................................................................25 图 31：老旧危房建筑物监测系统原理.........................................................................................25 图 32：农机北斗导航自动驾驶系统组成 .....................................................................................26 图 33：精准农业发展的技术与效益 ............................................................................................27 图 34：拖拉机产量呈现增长态势................................................................................................27 图 35：农机购置补贴呈现快速增长 ............................................................................................27
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图 36：农机自动驾驶系统市场规模预测 .....................................................................................28 图 37：我国拖拉机主要品牌以及市场占有率 ..............................................................................28 图 38：农机自动驾驶场景图 .......................................................................................................28 图 39：千寻网络物联网高精度定位解决方案 ..............................................................................29 图 40：千寻网络智慧城市高精度定位解决方案 ..........................................................................29 图 41：卫星导航与位置服务行业资本化率提升 ..........................................................................30 图 42：卫星导航与位置服务行业企业与从业人员数量................................................................30 图 43：天宝公司专利各分支份额图 ............................................................................................31 图 44：天宝公司专利申请量与并购次数趋势图 ..........................................................................31 图 45：合众思壮营业收入及增长率变化 .....................................................................................32 图 46：合众思壮净利率及毛利率变化.........................................................................................32 图 47：华测导航营业收入及增长率变化 .....................................................................................33 图 48：华测导航净利率及毛利率变化.........................................................................................33 图 49：中海达营业收入及增长率变化.........................................................................................34 图 50：中海达净利率及毛利率变化 ............................................................................................34 图 51：司南导航营业收入及增长率变化 .....................................................................................35 图 52：司南导航净利率及毛利率变化.........................................................................................35
表 1：2013-2016 年国内卫星导航与位置服务市场出货量 ............................................................8 表 2：北斗应用领域以及范围 .......................................................................................................8 表 3：卫星导航高性能专业领域应用列表 ...................................................................................14 表 4：主要上市公司运营业务描述 ..............................................................................................16 表 5：不同定位精度对应不同的应用类型 ...................................................................................21 表 6：各上市公司的北斗产业链布局...........................................................................................31
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