时 到来，对悟空说，国王曾 ，故派遣坐骑 来浸国王三年，以报前恨。
19．第40—43回 降服红孩儿
师徒来到座高山，悟空发现山上有一朵红云，便说有妖怪。此时山中传来求救声，悟空叫其他人继续行走不理他，妖怪变成 挂在树上，遇到师徒四人并说出自己的“悲惨遭遇”，唐僧执意要救，但妖怪要求只让孙悟空背，在孙悟空背上用 压住悟空，又脱出元神，悟空打死他的身体，红孩儿纵风将唐僧摄走。悟空从 那里得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长 之子，住在枯松涧 洞。孙悟空、八戒来到火云洞，说了和牛魔王的关系，欲借此关系向他讨还师父。红孩儿不信，与悟空打起来，红孩儿打不过二人，从口鼻中喷出 烧退悟空八戒。龙王弟兄被悟空请来向红孩儿喷水，未能灭火，反使 。悟空被救活后，让八戒去请观音。红孩儿假扮成 ，将八戒赚入洞内。悟空得知不妙，便再去火云洞，将自己变成一个包袱，被拿进洞，在洞中打听到了红孩儿邀请牛魔王来吃唐僧肉。悟空便变做牛魔王假装去打猎，红孩儿因 ，起了疑惑，又问他的 ，悟空答不出来，被红孩儿看出了破绽。悟空无奈跑出洞外，别了沙僧，纵筋斗云径投 ，请来 。观音想让善财龙女陪悟空去降妖，担心悟空抢走宝贝，就找托塔天王借来 ，变成莲花台。孙悟空将红孩儿引出来，红孩儿见观音举枪便刺，观音故意丢下莲花台逃走，红孩儿不知是计， ，被尖刀困住，只好答应降服。红孩儿下了莲花台，又想刺菩萨，被戴上 收服，成为观音座前的 。 20．第44回 黑水河降妖
黑水河中妖怪变成 ，称船一次只能载两人，在送 过河途中，刮一阵旋风将两人摄去水底。沙僧潜入水中与那怪大战，不能获胜，但得知这是衡阳峪黑水河神府。听他要去请舅爷来吃唐僧肉。悟空从原本河神口中得知舅爷是 ，便打死去给西海龙王送请柬的妖怪，凭 问罪于龙王。龙王命太子 前去收伏了妖怪，悟空和沙僧救出唐僧猪八戒，河神用法术 ，唐僧师徒得以过河。
21.第44—46回 车迟国斗法
师徒行至车迟国，悟空先去探路，发现国王兴道灭佛，僧人都被 。悟空变成道士骗两个道士说要找回当和尚的两个亲戚，说完之后又要全部带走，道士不肯，悟空打死 ，放走诸僧，给了他们每人 用以保护自己。师徒四人借宿智渊寺，悟空半夜又叫醒八戒、沙僧，来到 ，鼓风吹散了道士会，又推倒观内塑像，变为三清大吃供品，不了被一回来拿手拎的和尚听见，告诉三个妖怪道士。三道士进来后，众道士将三人当作 祈拜，以求仙水。三人 ，三道士觉得味道不对，悟空告诉其真相，纵云而回。第二天师徒去倒换官文，三大仙不让，三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙 。 先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆，虎力大仙不服，悟空便让龙王出来。虎力大仙不服，要比 ，虎力与唐僧各在一高台上坐禅。鹿力变出 咬唐僧，悟空使了个解尸法，元神在空中把臭虫撵下，然后变成 叮虎力大仙，使他跌下；三大仙又要比 ，悟空使计，先后将柜子里的 、 、 、 分别变成破烂流丢一口钟、桃核、和尚，唐僧获胜。虎力大仙要比砍头，孙悟空先被砍，不料被按住身体，又长了一个；虎力大仙砍头时，悟空
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变成 把头叼走，虎力大仙死亡。鹿力大仙要比 ，悟空顺利割完，鹿力大仙在剖腹时被悟空变成的 叼走五脏六腑后死亡。羊力大仙要比下油锅，悟空下完后，羊力大仙用 把油变冷，悟空让北海龙王召走 ，羊力大仙被烫死。 22.47—49回 通天河降妖
师徒来到八百里的通天河。看见不远处有人在做斋事，四人便夜宿在河边村里一陈姓老者家，听说此地有一 ，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男童女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变成陈关保（童男），让八戒变 ，在庙里等候那妖。悟空和猪八戒被放在供桌上，不一会儿灵感大王来了，见悟空伶俐。便先吃八戒，八戒现出原形，那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。后来得知吃唐僧肉可以长生不老，变要抓唐僧，就依鳜婆之计 。第二天唐僧踏冰过河，使其落入水中，藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。孙悟空变成 跟猪八戒，沙僧下河，悟空变成虾婆找到唐僧；让八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，妖怪打不过逃跑潜入水中不出。八戒和沙僧下河，发现洞门紧闭，只得上岸。悟空请来 ，收伏妖怪，言明那怪是自己池中 走脱成精。河中 驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖 等事，唐僧答应。 23. 第50—52回 金兜洞降青牛精
师徒四人上了一座高山，看见一座楼台，孙悟空不让他们进，以金箍棒画一 ，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，被八戒怂恿走出圈行至前方人家，误入 大王之魔洞，在洞中拿了背心来穿，却被束缚在地上，妖怪将他们抓了。悟空回来，从变成老翁的土地口中得知此事，悟空忙赶去金兜洞前与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。悟空败阵回到金兜山哭泣，觉得这妖怪不是凡间
怪物，便去天庭，让玉帝查查，可并没有神仙思凡下界，玉帝让悟空选将，悟空叫 一起去找那妖怪，让雷公在空中观察。哪吒来到洞前叫战，和那魔王缠斗，变成三头六臂，那魔王不惧，拿出 ，将哪吒兵器套下来，哪吒空手而逃。悟空和李天王见状，便商量请 来。然后悟空引妖怪出来，李天王和他大战，见妖魔把金刚琢拿出，逃走。火德星君命众火神攻击，变出来的火龙火马还是被妖怪套走，无能为力。悟空又请 ，他用钵盂舀了黄河水，结果还是一样。此时小妖出来挑衅，悟空打入洞中，与妖怪对拳，抓一把毫毛，变成许多行者，那怪又拿金刚琢，悟空逃跑。回去找众神，再变成苍蝇进入洞中，拿回 ，打出洞外。悟空想把众神兵器拿回来，此时妖怪出来，悟空举棒就打，打到黄昏，妖怪回洞中，然后悟空变成 入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，并将小妖烧死大半，把洞烧了。第二天妖怪来战，众神来打，兵器又被那怪使圈子套走。悟空去找如来，如来佛遣 来，都无法降服那妖怪，罗汉的金丹砂也被套取。伏虎，降龙二罗汉言，如来曾示意去问 降怪之法。悟空请来老君，太上老君查看，看牛的牛童因为偷吃仙丹睡了七天，青牛下凡，还带走金刚琢。太上老君用 扇出那怪本相，原来是老君座骑 ，其圈为老君的 ，孙悟空和众神打死小妖，救出师父。 24.第53—55回 女儿国招亲
唐僧和八戒饮了 水而怀胎，肚子疼痛，来到一个老婆婆家，得知此地是西凉女儿国，只有解阳山上的 才能解胎气，悟空往索落胎泉水，来到聚仙庵，如意真仙因 而生恨，不让取水，悟空第一次无功而返，第二次叫来沙僧，悟空教沙僧趁 之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。到都城城关，被城中妇女观看，一行人被女官接入迎阳馆驿，之后驿人来到五凤楼，报告此事，西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫，先让国师来看实情，唐僧不答应，悟空却让唐
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僧 。女王得知后就让奴仆在宫中设宴，自己亲自去看唐僧，然后把师徒三人接到东阁吃饭，路上，太师看今天是良辰吉日，便想让他们今日成亲，来到东阁设宴，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王 ，想趁机与三徒共投西方，女王不肯，八戒吓唬她，唬得她魂飞魄散，此时隐藏路旁的 妖女，乘机弄阵旋风把唐僧摄入琵琶洞。三徒赶至一座高山，见山中有一毒敌山琵琶洞。悟空变蜜蜂入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒也被螫了嘴。 变作一老妈妈指示，让悟空请天神 ，治好八戒、悟空之伤，又现出双冠子大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一 成精。
25.第56—58回 真假美猴王
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空变作一小和尚，救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。因为 ，师徒得以走脱，强盗追来，被悟空打得死的死，伤的伤，老者之子被割下头提到唐僧面前，唐僧大惊， ，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。悟空被唐僧赶走后，无依无靠，去见 被留。八戒前去化斋，沙僧前去找水。假悟空乘机打倒唐僧，抢去包袱和通关文牒。沙僧去花果山请孙悟空，见悟空在 ，并声言 ，并且变出了唐僧等一行人。沙僧又去南海拜见观音，忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。悟空见假悟空大怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。菩萨念紧箍咒也难以辨认，天上诸神、地下阴君也难以辨认。两人打至 ，如来认出假悟空是 ，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。 26.第59—61回 三调芭蕉扇
前方火焰山挡路，后询问得知翠云山 洞中的罗刹女（铁扇公主）为牛魔王的妻子，她的芭蕉扇可灭山火。悟空向罗刹女借扇，罗刹女因 怀恨在心，双方大打出手，罗刹女一扇悟空扇到五万里外的 处。悟空向 借来 ，再去索战，被扇不动；罗刹女入洞不出，悟空接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚。悟空在罗刹女腹内翻腾，罗刹女疼痛难忍，只得答应借扇。她把一把 借给悟空，悟空扇火不息反而火势越来越大，方知是假。悟空在土地公的帮助下，来到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇，借扇不成反而打斗了几十回合，恰逢龙王邀请牛魔王去赴宴，悟空尾随其后偷了牛魔王座骑 ，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大，却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。在铁扇公主的哭诉下，牛魔王提着兵器去追赶悟空。牛魔王变成 的模样赶上悟空，悟空未多想便将扇子给了牛魔王，念了口诀，变回原样。悟空这才得知被骗了。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。哪吒等众神与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇。悟空至火焰山，一扇平平息焰，寂寂除光；二扇习习潇潇，清风微动；三扇满天云漠漠，细雨落霏霏。连扇四十九扇，大雨淙淙。师徒翻越火焰山。 27.第62—63回 祭赛国除妖
来到 ，四人随披枷戴锁的和尚们来到 。悟空与唐僧诚心扫塔，到了第十三层，听见有妖怪言语，得知夜放霞光之宝为乱石山碧波潭万圣龙王驸马 所盗，悟空受国王之托前去擒妖取宝。悟空分别割了黑鱼、鲇鱼两个妖怪的耳朵和下唇，与八戒来到龙宫讨战，八戒被擒。悟空变身 到龙宫，救出八戒，又用隐身法将8八戒的钉耙偷来，八戒大闹龙宫，引得龙王、驸马来追。龙王追出水面，被 打死。这时 领梅山六圣路过，悟空让八戒去将他们请来。八戒引出妖怪，二
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郎神将他打伤，九头虫 。悟空变成九头虫，假装被八戒追打，入宫骗得塔宝和九叶灵芝草。悟空拖着 回到祭赛国，让龙婆看守塔宝，又将“金光寺”改为“ ”。 28.第64回 荆棘岭除木仙
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作 将唐僧摄去木仙庵。那老者同另外三老者是柏（ ）、桧（凌空子）、竹（ ）、松（劲节）（荆棘岭十八公），唐僧与他们谈佛论道。 前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。 把诸树筑倒。 29.第65—66回 小雷音除妖
唐僧等人进由妖怪变化的“小雷音寺”拜佛，悟空被合在 之内，唐僧、八戒等人也被擒。揭谛上天请来星神，亢金龙用 沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将天神天将尽皆装入。夜半，悟空放去师父、师弟与诸神。那妖追出，又用 装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请武当山 来搭救。真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将，尽被妖魔装入搭包。悟空正凄惨时， 忽然降临，称那怪是自己司磬的 成精。弥勒在悟空手掌中写一个“禁”字，引来妖魔，悟空变成一个 ，弥勒设计让妖怪吃下，悟空在那怪腹内翻腾摆布，降伏妖怪，弥勒将妖怪装入袋内。 30.第67回 七绝山降妖
师徒四人来到一座山庄，借宿化斋。晚上吃完饭后与李姓老者聊天得知此地是 ，七绝山中有一妖怪，先后请了一个和尚和一个道士来降妖，都被打死，悟空毛遂自荐，老者大喜，叫来亲朋好友，商讨降妖之策。忽然一阵妖风袭来，悟空把要回去的八戒和沙僧抓了出来，站在门口。风过了妖怪睁出两个像 一样的眼睛，悟空前去索战，打得难解难分，八戒心痒，前去助战，打到东方发白，妖怪不恋战，回头就走，来到七绝山后，现出原形，原来是条 ，悟空八戒捂着鼻子去赶妖怪，八戒纵身赶上，将钯便筑，那蛇钻进洞里，悟空让八戒来到后山来到洞口，悟空在前洞捣撺，那蛇只好从后山出来，八戒没防备，被它绊了一跤，妖怪逃跑。二人赶过涧，那蛇要吃八戒，悟空 ，被蛇一口吞了。悟空在妖怪肚中用金箍棒把它搞死。二人牵蛇回蛇罗庄，众人外喜送师徒，因七绝山悉秽，便让众人八戒东西吃，八戒变成一头巨猪，开路七绝山，师徒继续西行。 31.68—71回 孙悟空当医生
在朱紫国，国王被住在麒麟山的妖怪 抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空揭下皇榜，偷偷揣入八戒怀中，八戒被带入宫中，众官依八戒所言请悟空上朝给皇上治病。悟空 ，以三根毫毛变作 ，给国王悬丝诊脉。后悟空命医官准备八百八味药，每味三斤备用。然悟空将 碾为细末；将 ，去壳去膜，捶去油毒，碾为细末；将 碾细，和上 ，搓成三个大丸子，名为“ ”。再请 降雨，化作 为药引送下，治好了国王的病。
悟空来到麒麟山，打跑了赛太岁派来的先锋，打死了去朱紫国下战书的小妖，拿了他腰间的令牌，携其尸回国。国王把 作为表记。悟空变成“ ”进洞见到宫内的金圣宫娘娘，将宝串交给她，并托她偷了魔王放 的三个金铃儿。刚要盗走，惊动魔王，悟空只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。晚上，悟空使计 再偷金铃，让金圣宫娘娘带出宫中。悟空与魔王大战，用铃摇出烟、沙、火，魔王败下阵来， 洒甘露救火，并言此魔王是 ，因牧童疏忽，咬断铁索来到人间。悟空把真铃儿还给观音菩萨，带着金圣宫娘娘回到了朱紫国。
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32.第72-73回 盘丝洞除妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从肚脐冒出丝绳，将庄门瞒住。悟空变 见蛛女们去 洗澡，又变 ，叼走其衣。八戒下水变成 乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空打死守洞毒虫，救下师父，火烧盘丝洞，但七女走脱。七女去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。师徒们前行，来到 。观主作为蛛女们的道兄，欲 ，被悟空识破。打斗中，那道士 ，罩住悟空。悟空变作 ，钻了二十余里，方才出头。 指点悟空去 请来 菩萨， 拿出红色药丸让师徒三人吃了，三人都苏醒过来，并用 ，才收伏道士（蜈蚣精）及众蛛女。 33.第74-77回 狮驼岭斗三魔
狮驼岭有三个魔王：老魔王是个 ，二魔头是个 ，三魔头是个 ，都神通广大，本领高强，对唐僧肉垂涎已久。 知道后变作老头赶去报信，悟空前去打探消息，变作一只苍蝇飞在一名为“小钻风”的帽子上侧耳倾听。后又变作个名为“ ”的小妖设计探听三魔头的底细，得知：大王曾 ；二大王与人争斗时 ；三大王名号 ，随身有一件宝贝唤作 ，如若把人装在瓶中，一时三刻化为浆水。还知：大大王和二大王久住 ，三大王住在四百里外的 。三人合意同心欲吃唐僧肉。悟空闻言，变作 ，找寻洞府，亲自探听三魔头之虚实。悟空看见狮驼洞洞口有数万小妖，于是借小钻风之口说些大话将小妖们吓得哄然而去。
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，悟空变成 却不慎被鹏怪识破，吸入宝瓶。悟空不知宝瓶根由“假若装了人，一年不语，一年阴凉，但闻得人言，就有火来烧了”话没说完，就满瓶火焰。半时辰，四周钻出四十条蛇来咬。少时间，又有三条火龙出来。无奈悟空用 ，一根变成 ，一根变作 ，一根变作 ，自己又变成 钻洞逃出宝瓶。后来打斗时，悟空又被狮怪张嘴吞下，狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
狮怪以答应送唐僧过山为借口骗悟空出来，鹏怪调备三万多小妖，又作激将法，欲趁悟空出来时将其制服。悟空问得，取一根毫毛， ，再从他鼻孔爬出。狮怪被悟空扯得疼痛难耐，被迫答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒。悟空与之争斗，逼他答应让唐僧过路。魔头们商议用 计趁三徒不备抢走唐僧。结果， ，悟空纵筋斗云欲走，被 。三怪
将师徒抬进蒸笼时，悟空脱身，救出唐僧等，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空请求如来，如来令 二菩萨分别收伏自己的坐骑 ，接着如来又收伏了 。 34.第78-79回 比丘国救儿童
师徒四人途径比丘国，发现家家门前都放着一个装有小孩的鹅笼。驿丞说，国王因 而身染重病，又听道士之言，欲以 为药引治病延寿。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。那道士得知做药引的儿童全被风刮走，又跟国王说 。悟空为救唐僧，将其变成自己的模样，自己变做唐僧的嘴脸进宫面圣。比丘王向假唐僧寻求黑心做药引，假唐僧将自己的胸腹剖开，滚出一堆心来，唯缺道士所要的黑心，而后献出本象，说要掏国丈的黑心做药引，国丈带着美后急忙逃跑。后国王道出原委，悟空得土地指点找寻妖处 ，妖怪再败，投东而走。 此时， 来了，用 罩住妖怪，给悟空说妖怪是他的副脚力，趁他下棋时溜走，本象是 。
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