企业债券统包承销商
招 标 方 案
发行人： 二0一七年七月
企业债券主承销商招标文件
目 录
招标说明 ..................................................................................................... 2 第一章 招标事项说明 ............................................................................ 3 第二章 招标工作流程 ............................................................................ 5 第三章 评标小组与评标规则 ................................................................ 6 第四章 评标标准 .................................................................................... 7 第五章 投标文件 .................................................................................... 8 第六章 投标人资格条件 ........................................................................ 8 投标人须知附表 ................................................................................ 10
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企业债券主承销商招标文件
招标说明
一、通过评标小组客观、公正的评估、比较，确定发行企业债券的统包承销商。
二、评审出的统包承销商能够尽职尽责高效圆满的完成本期企业债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并完成组织律师、审计和评级等机构完成本期金融债券的发行、上市和登记托管等工作。
三、该统包承销商的工作能够使在本次发行的利益最大化。 四、评选中侧重点为考量统包承销商的发行方案策划、项目重视程度以及发行总体费用等。
五、如无特别声明，本文件中“”可简称“南湖城投”或“我司”。
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企业债券主承销商招标文件
第一章 招标事项说明
一、招标事项
通过评标小组评估、比较，确定我司发行企业债券的统包承销商。 二、工作任务
统包承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申报材料、获得国家发展改革部门的审批及批复、组织承销团承销，并负责完成本期企业债券的发行、上市和登记托管等工作。 三、法律依据
本招标文件中相关名词的含义依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律、法规和规范性文件。 四、投标费用
不论评选的结果如何，投标单位自行承担所有编写和提交投标文件有关的费用。 五、本工作方案的修改
在接收投标文件截止日期之前的任何时候，无论出于何种原因，我司可主动地或在解答投标券商提出的问题时对本工作方案进行修改。本工作方案的修改将以书面形式（包括信函、传真）通知所有参加投标的券商，并对其具有约束力。参加投标的券商收到上述通知后，应立即向我司回函确认。为使参加投标的券商有充分时间对投标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定是否推迟投标资料接收的截止日期。 六、投标文件的撤销
参加投标的券商可在投标材料接收截止日期前撤销投标，在投标材料接收截止日期后不可撤销参选。 七、投标有效期
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自参加投标的券商递交投标文件至我司与被确定为统包承销商的券商签署承销协议止。
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