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2010年太陽光電製造業產業分析
2009年10月22日 作者：邱昰芳
目錄
前言................................................................................... 2 主要統計及指標 ............................................................... 3 經營環境情勢 ................................................................... 6 國內市場概況 ................................................................... 9 國際市場動態 ................................................................. 15 趨勢與展望 ..................................................................... 24 附錄一：參與廠商概述 ................................................. 29 壹、主要廠商比較 ......................................................... 29 貳、主要廠商簡介 ......................................................... 34 附錄二：年度大事紀 ..................................................... 46
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前言
原油價格一向是影響太陽能產品需求的重要指標，2008年下半年受到金融海嘯的衝擊，促使油價出現顯著的崩跌，導致全球太陽能產業景氣亦出現顯著的下滑，促使廠商產能利用率大幅下降，面臨極大的挑戰。進入到2009年，雖面臨全球經濟不景氣，世界各國紛紛提出振興經濟方案，其中具備節能減碳的綠能產業成為各國擴大內需時所支持的重點產業，透過推出太陽能產業補助政策，以提升太陽能發電比重。繼歐洲國家之後，2009年包括中國、日本、美國對於太陽能產業提供補助的態度轉趨積極。
在國內市場方面，2008年第三季以來，在西班牙修正補助上限及金融風暴影響衝擊全球景氣，導致油價大幅下滑，促使太陽能市場需求急凍，造成整體產業面臨供過於求，庫存水準大幅攀高，多晶矽價格出現大幅崩跌，具有高價庫存的廠商面臨極大的壓力，整體而言，因產業環境大幅度的改變，而由賣方市場轉為買方市場。第二季雖在各國政策激勵下，太陽能市場需求出現緩步上揚，產品報價持續下滑，廠商若欲維持報價，出貨動能將遞延甚至訂單減少，廠商為維持營運資金所需，陸續認賠殺出，導致第二季本產業仍難擺脫衰退的窘境。第三季以後，全球太陽能市場需求主要來自於各國的政策驅動， 2009年下半年將受惠於各國政府仍將持續推動新的太陽能補助政策，促使市場需求持續提升，加上產品價格出現止跌，庫存水準已有效降低，有助於帶動2009年下半年國內太陽光電產景氣成長。
在國際市場方面，2009年全球太陽能市場景氣疲弱，隨著太陽能產品價格逐步下滑
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之下，太陽能發電成本與許多地區傳統發電成本的差距日漸縮小，促使更多廠商積極進行跨國性布局以取得有利的競爭地位。著眼於太陽能發電成本不斷下降，未來將引爆更多需求，具有資金優勢的廠商仍積極布局。因預期成本競爭將越來越激烈，促使生產成本低的區域將快速形成太陽能光電產品的生產聚落，包括中國、東南亞等地皆吸引大量的國際廠商進駐，投入太陽能產業的發展，未來隨著市場需求的回升，不論是欲投入結晶矽或薄膜領域的廠商，為取得市場競爭優勢，將加速進行跨國性布局的腳步。
展望2010年，2009年太陽光電產業受到整體大環境不佳，市場需求急凍，導致景氣出現明顯下滑，但2010年隨著全球景氣回升、油價持續上揚、及各國政府政策鼓勵之下，促使全球太陽光電市場需求將明顯回升，但因整體市場供給量提升的幅度更高，導致2010年全球太陽能產業仍持續呈現供過於求的態勢，造成太陽能產品價格將有進一步下探的空間。值得注意的是，太陽能產業變動快速，產品的平均銷售價格持續下滑，加上全球太陽光電產業的生產基地逐步移往亞洲市場，尤其又以中國為主，導致國內廠商若無法在技術層次上形成區隔，將面臨很大的挑戰。整體而言，自2009年開始，全球太陽能產業由供不應求快速轉為供過於求，廠商在每瓦單位成本的競爭上更為激烈，廠商若無法提供轉換效率更高或更具成本競爭力的產品，將很快在激烈的市場競爭中淘汰。
主要統計及指標
主要統計名目資料
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台灣經濟研究院產經資料庫 出口值 進口值 出口量 進口量
2005年 5,212 149 328.80 87.73
2006年 12,348 306 740.05 74.43
2007年 36,876 681 1,660.62 107.83
2008年 71,038 2,614 4,120.70 217.06
2009年(e) 53,463 419 7,867.24 162.90
單位 百萬元 百萬元
噸 噸
資料來源：中華民國海關進出口統計磁帶、台經院產經資料庫整理，2009年10月。
主要統計名目成長率 單位： 出口值 進口值 出口量 進口量
2005年 102.06 110.76 58.52 131.88
2006年 136.92 105.06 125.07 -14.82
2007年 198.64 122.73 124.39 44.30
2008年 92.64 283.94 148.14 101.30
2009年(e) -24.74 -83.96 90.92 -24.95
資料來源：台經院產經資料庫整理，2009年10月。
我國太陽能電池前五大出口國家及其出口值之比重 單位：% 1 2 3 4 5
合計
2005年 德國 (36.50) 中國 (39.85) 日本 (7.31) 南非 (6.55) 瑞典 (3.36) 93.57
2006年 中國 (43.25) 德國 (21.13) 西班牙 (13.30) 美國 (5.83) 南韓 (4.05) 87.56
2007年 中國 (32.46) 德國 (23.52) 西班牙 (17.80) 南韓 (6.28) 美國 (5.18) 85.24
2008年 中國 (29.14) 西班牙 (18.95) 德國 (17.99) 印度 (7.24) 美國 (7.00) 80.32
2009年1~7月 中國 (24.17) 德國 (16.14) 西班牙 (10.27) 義大利 (9.36) 美國 (8.04) 67.98
資料來源：中華民國海關進出口統計磁帶，台經院產經資料庫整理，2009年10月。
我國太陽能電池前五大進口國家及其進口值之比重 單位：%
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合計
2007年 德國 (49.02) 中國 (18.08) 日本 (15.42) 新加坡 (7.10) 美國 (4.84) 94.46
2008年 中國 (63.01) 德國 (16.32) 南韓 (7.58) 日本 (7.45) 美國 (2.68) 97.04
2005年 日本 (55.90) 美國 (12.91) 斯洛伐克 (12.44) 德國 (7.64) 俄羅斯 (3.63) 92.52
2006年 德國 (40.27) 日本 (21.18) 法國 (17.56) 澳洲 (4.94) 南韓 (4.25) 88.20
2009年1~7月 日本 (46.96) 南韓 (23.96) 中國 (19.89) 德國 (4.51) 美國 (1.54) 96.86
資料來源：中華民國海關進出口統計磁帶，台經院產經資料庫整理，2009年10月。
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