2017年特种水产养殖行业分析报告
2017年特种水产养殖行业分析报告
2017年7月出版
2017年特种水产养殖行业分析报告
文本目录
1、特种水产养殖量逐年上升 .............................................................................................. 4 1.1、全球水产产量增速稳定，国内贡献主要增量 ........................................................... 6 1.2、特种水产增速高于全国水产平均增速 ....................................................................... 7 1.3、中国渔业经济空间巨大 ............................................................................................... 8 2、消费升级，特种水产需求快速提升 .............................................................................. 9 3、供给收缩，水产价格底部反弹，17 年行情有望延续 ............................................... 12 3.1、最严格、最长休渔期助推价格进一步上涨 ............................................................. 14 3.2、禁渔期以来海水产品价格上涨明显，水产饲料直接受益 ..................................... 14 4、特种水产地域分布及养殖方式 .................................................................................... 17 5、普及率低，特种水产饲料行业前景广阔 .................................................................... 18 5.1、特种水产饲料增速超过行业平均增速 ..................................................................... 20 5.2、水产养殖方式转变，为水产饲料释放巨大的需求空间 ......................................... 21 5.3、食品安全意识增强，养殖环节受到关注 ................................................................. 22 5.4、饲料供给缺口明显 ..................................................................................................... 22 5.5、特种水产种苗早期配合饲料前景广阔 ..................................................................... 23 6、特种水产饲料成本分析 ................................................................................................ 23 7、行业竞争情况 ................................................................................................................ 27
2017年特种水产养殖行业分析报告
图表目录
图表 1：2003 年-2015 年特种水产品种鳗鲡和龟产量（吨）及同比增速（%） .............................. 4 图表 2：2003 年-2015 年特种水产品种大黄鱼和石斑鱼的产量（吨）及同比增速（%） .............. 4 图表 3：2010 年-2015 年全国泥鳅产量（吨）及同比增速（%） ...................................................... 5 图表 4：2010 年-2015 年全国泥鳅产量（吨）及同比增速（%） ...................................................... 5 图表 5：2008 年-2014 年全球水产品产量（万吨）及同比增速（%） .............................................. 6 图表 6：2008 年-2015 年国内水产品产量（万吨）及同比增速（%） .............................................. 7 图表 7：2006-2015 年海水产品产量 ....................................................................................................... 7 图表 8：2006-2015 年淡水产品产量 ....................................................................................................... 8 图表 9：全国渔业经济总产值（亿） ..................................................................................................... 9 图表 10：1990-2014 年中国城镇居民人均水产品消费增速情况 ......................................................... 9 图表 11：国内 2009 年-2014 年需求量情况 ........................................................................................ 10 图表 12：2009 年-2014 年水产品进口和出口量................................................................................. 11 图表 13：国内居民水产品消费从温饱型逐渐向质量型、健康型靠拢 .............................................. 11 图表 14：全国水产品批发平均价（元/公斤） .................................................................................... 12 图表 15：近三年全国海水产品批发平均价（元/公斤） .................................................................... 13 图表 16：近三年全国淡水产品批发平均价（元/公斤） .................................................................... 13 图表 17：2017 年休渔期时间 ................................................................................................................ 15 图表 18：国内特种水产产地分布 ......................................................................................................... 17 图表 19：2015 年全国各淡水养殖方式量（万吨） ............................................................................ 18 图表 20：2015 年中国特种水产饲料配合饲料产品结构 .................................................................... 18 图表 21：2000 年-2014 年特种水产饲料在水产品种的普及情况 ..................................................... 19 图表 22：水产饲料和特种水产饲料对比 ............................................................................................. 20 图表 23：养殖投喂模式对比图 ............................................................................................................. 21 图表 24：2015 年全国主要特种水产种苗早期配合饲料需求量及实际使用量（吨） .................... 23 图表 25：天马科技 2016 年 1-6 月原材料成本占比 ........................................................................... 24 图表 26：2011 年 1 月-2017 年 5 月进口普通蒸汽鱼粉（65%蛋白）价格走势图 ........................ 25 图表 27：2011 年 1 月-2017 年 5 月进口优质蒸汽鱼粉（67%蛋白）价格走势图 ......................... 25 图表 28：2011 年 1 月-2017 年 5 月福州、南昌、广州淀粉市场平均销售价格（元/吨） .......... 26 图表 29：2011 年 1 月-2017 年 5 月全国豆粕市场平均价（元/吨） .............................................. 26
2017年特种水产养殖行业分析报告 报告正文 1、特种水产养殖量逐年上升
特种水产近年年产量增速较快，其中特种水产饲料普及率较高的两个品种鳗 鲡和龟的产量在2015 年分别为23.3 万吨和4.3 万吨，2015 年产量同比增速为 6.5%和20.0%；而在特种水产饲料普及率较低的两个潜力品种大黄鱼和石斑鱼的 产量在2015 年分别为14.8 万吨和10万吨，2015 产量同比增速为16.2%和13.5%， 增长趋势明显。均远高于同期国内水产产量同比增速的3.7%，为特种水产饲料的 销量奠定了良好的增长基础。根据我们草根调研，泥鳅在全国近年产量稳定增长， 2011-2015 年产量平均增速达到8%，同期泥鳅主产区之一的广东地区平均增速达 到188%，呈现出高速增长的良好态势。
其中，国内特种水产饲料龙头，天马科技的特种水产饲料产品主要应用于鳗 鲡、石斑鱼、大黄鱼、龟、鳖、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽鳎、鲍、海参等特种水产动物 从种苗期至养成期的人工养殖全阶段。
图表 1：2003 年-2015 年特种水产品种鳗鲡和龟产量（吨）及同比增速（%）
图表 2：2003 年-2015 年特种水产品种大黄鱼和石斑鱼的产量（吨）及同比增速
（%）