小白兔：太谢谢你了，你叫什么名字？
丑小鸭不好意思地低下头：因为我长得丑，所以他们都叫我丑小鸭。 小白兔：虽然你的外表并不漂亮，可是你有聪明的头脑和一颗美丽的心灵，能和你交个朋友吗？（伸出右手准备握手）
丑小鸭：你真的这样认为吗？我可以吗？（不好意思地伸出手） 小白兔：当然可以。（很肯定地点点头） 歌曲：《找朋友》（丑小鸭和小白兔）
找啊找啊找朋友，找到一个好朋友，行个礼，握握手，你是我的好朋友，找啊找啊找朋友，找到一个好朋友，行个礼，握握手，你是我的好朋友，再见。
（随着歌声小白兔离开了）
丑小鸭：再见啦——小白兔（边挥手）。妈妈说的对，只要我愿意帮助别人，一定会有人喜欢我的。 （小花猫登场）
歌曲：《蓝精灵》（小花猫）
在那山的那边，海的那边有一只小花猫，他是活泼又聪明，他是调皮又美丽，他呀自由自在生活在那绿色的大森林，自己的生活快乐又开心。
小花猫：今天终于能逃避妈妈的看管，自己出来玩了，真开心！在妈妈的身边，我一点儿自由都没有，吃什么，玩什么样样都要妈妈说了算，每天还要学习一大堆的本领，都烦死我了。真羡慕自由自在的流
浪生活呀！现在，我终于自由了。（自转一圈）哎，那是谁？（丑小鸭上场），我可以跟他一起玩呀！ 喂，你是谁？能和我一起玩吗？ 丑小鸭转身：你——是在和我说话吗？
小花猫：啊，你是谁？怎么长得这么丑啊？（吓得倒退几步） 丑小鸭：对不起，吓到你了，我叫丑小鸭。（失落地转身，要走） 小花猫：哎呀，不管你长的丑与美，只要你能陪我玩就行。 丑小鸭（惊喜地转身）：你说的是真的吗？
小花猫：当然！每天都在妈妈的严格管制和唠叨中生活，好不容易偷溜出来，我可得玩个够。哎，你也是受不了妈妈的管制，才出来流浪的吗？
丑小鸭：如果我能每天都生活在妈妈的身边，那该有多幸福啊！那样我就可以每天在妈妈的呼唤中从睡梦中醒来，跟着妈妈一起觅食，学习本领，享受妈妈无私的爱。可我因为长的丑，别人都笑话我，也笑话我的妈妈，为了妈妈，我才出来流浪的。所以现在只能在梦里才和我日思夜想的妈妈相见。
小花猫：在妈妈的身边有什么好，干什么都不行，一会怕我摔着，一会又怕我累着，什么都不让我做，一点自由都没有。
丑小鸭：我真羡慕你，这样的生活是我梦寐以求的。你怎么还不满足呢？妈妈用自己的辛劳，换回你的健康、幸福，还有什么能比得上妈妈的爱呢？妈妈不让你出来玩，是因为你还小，怕你有危险，难道你真的感受不到妈妈的爱吗？
小花猫：听你这么一说，我想起来了，妈妈总是吃鱼头，把鱼肉给我吃，还说自己爱吃鱼头；每次遇到危险，妈妈总是把我藏在身后，自己面对。这么一想，我做的真太不对了。谢谢你，丑小鸭，是你让我懂得了去感受妈妈的爱。虽然，你的外表并不美丽，可是你的心里却充满阳光，充满爱，我要向你学习。
丑小鸭（不好意思地低下头）：别这么说，我只是不想看到有妈妈再伤心。
小花猫：呕，我已经出来很长时间了，妈妈一定着急了，我得赶快回去了，再见了，丑小鸭，今天我真高兴遇见你这个朋友。（下场） 丑小鸭：再见，小花猫。能帮助别人真是一件快乐的事。真希望小花猫能和妈妈快乐的生活。（情绪：突然变得忧伤）可是我和妈妈何时才能相见呢？
第四幕 蜕 变 背景：冬天，湖水旁。
画外音：丑小鸭一直按照妈妈的话去做，他帮助过蝴蝶采花粉，帮助过猫爸爸照顾送信，还帮助过大象指引道路，总之，他在用自己的实际行动向大家证明：他的心灵很美！正因为如此，他的朋友越来越多。但在冬天来临的时候，他仍然是一只可怜的、无家可归的、流浪的丑小鸭。
乐曲《钢琴曲》（丑小鸭独舞）
画外音：寒冷的冬天悄悄地走近了丑小鸭，在他把温暖带给大家的同时，他也受到了大家的尊重，但是，这依然无法阻挡凛冽的寒风，它刺骨地打在丑小鸭单薄的身体上，似乎把一课阳光般的心灵都吹冷了，此时，他多么渴望投入妈妈温暖的怀抱中，去感受那份无私的爱，可这一切又是那么的遥不可及。 背景：春天，湖水旁。
画外音：丑小鸭接受了严寒的考验，终于迎来了生机勃勃的春天，瞧，鸭妈妈带着鸭哥鸭姐和朋友们一起来找丑小鸭了??
（丑小鸭慢慢地褪去原来的羽毛，变成了一只白天鹅丑小鸭慢慢地睁开眼睛，举起翅膀，翅膀拍起来比以前有力得多）
鸭妈妈：我的宝贝在哪呢？他可是我们鸭子家族的骄傲啊！咦，大家快来看呀，那边有只美丽的天鹅。（鸭妈妈带着一群鸭子、鸡妈妈、狗爸爸、兔子、蝴蝶、猫上，围住丑小鸭） 鸡妈妈：这只天鹅，真眼熟。噢，鸭妈妈，这不是你家失踪的丑小鸭吗？
兔：那只天鹅，真漂亮！长长的脖子，雪白的羽毛，轻盈的翅膀，真是美极了
蝴蝶：对、对、对，是那只善良的丑小鸭，原来他是只天鹅呀，真美！ 动物们：美丽的天鹅，你好！
丑小鸭：不、不，我是只丑小鸭，不、不是天鹅（丑小鸭害怕地） 鸡妈妈：你是天鹅，而且是一只最最美丽的天鹅，你的羽毛又白又亮，不信你去湖里照照。
乐曲：《天鹅湖》（边放乐曲边跳舞边解说）
画外音：丑小鸭跑到湖边一照，发现自己真的变成了一只美丽的白天鹅，这是他怎么也没有想到的，他感到非常难为情。他把头藏到翅膀里面去，高兴地不知道怎么办才好。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗善良的心是永远不会骄傲的。 鸭妈妈：奥！他是我的孩子丑小鸭吗？ 众走近：是的，是的！是丑小鸭！ 丑小鸭飞下舞台。
鸭妈妈：（拉着她的手）我的孩子，你一个人是怎么熬过来的？ 丑小鸭：妈妈，我从来没有放弃过！我心中一直有一个信念支撑着，只要大家心中有梦想.都会像丑小鸭一样变成美丽的天鹅.
鸭妈妈：孩子，你真漂亮，你用自己的实际行动证明了你的心灵美，你真是我们的骄傲。（丑小鸭和鸭妈妈拥抱）
群鸭：对不起，我们以前对你不好，我们错了。（低头认错） 丑小鸭：没关系，来，大家一起跳舞吧！ （背景音乐响起，群动物一起跳舞，灯光渐暗） 歌曲：《健康歌》（众动物边舞边唱）
左三圈右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭。早睡早起咱们来做运动。抖抖手啊，抖抖脚啊，请做深呼吸，不要去嘲笑别人这才更重要。外表美，心灵美呀，哪一个呀更重要呀？这个问题要仔细想想好。应该是呀心灵美呀，更呀更重要，要坚持别放弃永远不动摇！
丑小鸭：只要我们用一颗真诚的心去帮助别人，就一定会的到别人的尊重和理解！只要人人心中有梦想.就会像丑小鸭一样变成美丽的天
鹅，祝愿天下所有离家的孩子都能回到妈妈的怀抱，感受妈妈的爱！（背景音乐：《七子之歌》）