在大靖、古浪、凉州一带立足。
1936年11月9日晚，河西主力部队撤离一条山，分两翼向古浪、凉州地区进发。11月10日拂晓至18日傍晚，左翼9军先后与敌在古浪干柴洼、横梁山、古浪县城展开激烈战斗，损失惨重。11月11日，右翼30军、5军及指直部队抵大靖地区。11月12日中午，30军先头部队89师占领土门堡，守敌工兵营投诚。11月15日至17日，30军陆续抵达凉州附近，一部进占凉州西四十里堡。18日晚，在古浪县城战斗的9军，在大靖、土门休整的5军，连夜向凉州方向开拔。
⑥血战四十里堡
1936年11月13日晚，红30军前锋抵凉州大河驿（今武南镇）。14日晚，一部监视凉州新旧城守敌，余部集结于甘新公路凉州大河驿至永昌一线，掩护西路军各部西移。马步青口头承诺，红军假道凉州西进，则不阻拦。21日，30军撤除对凉州城的包围，东移至四十里堡，策应268团和9军行动，阻击从凉州来犯之敌。
“二马”连电会商，将20团兵力集结于凉州北郊，分三路追击红军。11月22日，马元海率中路军5个团的兵力向凉州西四十里堡30军驻守的高家磨、沈家庄、南北魏家庄、历家寨等阵地进攻。红军坚守堡寨，英勇抗击，后在野外与敌展开惨烈白刃战，将敌击退。血战3天，红30军毙敌2400余人，其中被大刀砍死者达700多。红军伤亡约2000人。
24日夜，30军撤离四十里堡向西疾进。25日，主力全部入永昌境内，与敌在八坝一带交战。
⑦徘徊永昌山丹
1936年11月18日，30军绕过凉州城，攻克永昌县城，21日占
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领山丹县城。25日5军进驻山丹城，30军主力驻扎凉州西四十里堡至永昌一线，总指挥部进驻永昌县城。
时中央电令西路军停止西进，以永（昌）山（丹）为中心，建立甘北根据地。
“二马”调集近10万重兵，采取“拦头、追尾、斩腰”手段，围剿红军。从11月22日至12月27日，西路军在冰天雪地里，据守凉（州）、永（昌）、山（丹）一带，东弛西调，日夜与敌鰲战。虽大量歼敌，然自身也减至1.5万余人，为策应河东红军的战略转移，配合“西安事变”的和平解决，做出了巨大的牺牲。
⑧集结临泽高台
1936年12月27日晚，西路军奉中央命令从永昌，山丹一带突围转移。由5军开路，9军掩护总部及直属部队，30军断后,在敌人的尾追堵截中，且战且行，沿祁连山北麓，取道大马营滩，经民乐洪水，越甘州（今张掖），涉黑河西进。1937年1月1日，先头部队5军进占临泽县城，当晚5军主力克高台。1月上旬，9军一部驻临泽东南沙河堡（今临泽县城），30军及总直驻倪家营子。
时，蒋介石在南京扣押了张学良，调集25个师进逼西安。1月8日，中央为配合友军作战，电令西路军“即在高台、临泽地区集结，暂时勿再西进。”于是，西路军屯兵临高一带，寻机歼敌，并发动群众，宣传抗日救国主张，在临泽，高台建立苏维埃政权，创立根据地。
⑨喋血高台县城
1937年1月1日晚，5军主力3000余人占领高台城，守敌1400余人全部投降。5军发动群众，建立高台县苏维埃政府，收编县民团一部，成立“抗日义勇军甘肃第5路军司令部”。
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1月12日，敌马元海率2万之众，蜂拥而来，切断西路军高台，临泽之间的联系，并牵制沙河堡、倪家营子的主力红军，集中兵力围攻高台城。1月20日，在高台城内连续与敌浴血奋战了9昼夜的5军将士，终因寡不敌众，失陷高台城。除个别人侥幸脱险外，军长董振堂，政治部主任杨克明，13师师长叶崇本、政委朱金畅 、师参谋长刘培基等近3000人壮烈牺牲、被俘或惨遭杀害。后来，5军余部编入右支队，游击东进途中大部牺牲。
红5军，这支能征善战，屡建奇功，参加过著名宁都起义和第四、五次反“围剿”的红军主力，在高台血战中，流尽了最后一滴血
⑩苦战倪家营子
1937年1月21日，高台城失守后，西路军电告中央决定回师东返。驻守临泽的部队，与敌浴血奋战3昼夜后，在9军接应下突围。时，西路军尚有部队约1.2万人。
由于马元海集兵防堵，东返困难重重。西路军于1月28日集中兵力重返倪家营子，布防于方圆10里之地的43个屯庄。
2月1日起，马敌向倪家营子红军防地疯狂进攻。全军将士艰苦鏖战半月余，灭敌近万，自身伤亡亦重。2月21日夜，西路军再次突围，西进至威狄堡，因地形不利防守，又连夜退守倪家营子，与敌继续激战5昼夜。
2月27日，倪家营子无法再固守下去，西路军再次突围，被迫西移。
11兵败梨园口 ○
1937年2月27日，西路军从倪家营子突围后，向西转移至三道柳沟一带，复受敌军分割包围，日夜苦战。
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3月11日夜，西路军从三道柳沟突围。12日凌晨，撤至梨园口，与追敌再次殊死搏战。9军政委陈海松、25师政委杨朝礼壮烈牺牲，原9军军长孙玉清、88师政委熊厚发负伤。
3月12日夜，西路军余部退入祁连山康隆寺一带，“食骡马”、“死斗待援”。此时，部队不足3000人。在河西走廊与敌浴血奋战了近5个月的西路军即告失败。
12、分兵石窝山 ○
1937年3月13日，西路军余部在祁连山马场滩、牛毛山、康隆寺一带与尾追之敌激战后连夜撤退。14日进入康隆寺南40里的石窝山一带，又与敌骑兵激战，担任掩护任务的30军265团全团覆没，267团也遭重创。西路军供给部部长郑义斋、88师政治部主任张卿云牺牲。14日晚，军政委员会召开会议（即石窝山会议），根据中革军委指示精神决定：1、余部编为三个支队，就地分散打游击；2、徐向前、陈昌浩离开部队回延安，向党中央汇报；3、成立西路军工作委员会，由李先念统一指挥，李卓然负责政治领导。
新编三个支队：王树声率9军余部为一个支队，约700人；张荣率特务团一部及病号、妇女小孩约1000人为一个支队；李先念、程世才率30军余部及总部直属队共1000余人为一个支队，西路军工委会随此支队行动。
13 辗转祁连山 ○
1937年3月14日夜，3个支队和另外几支游击队，转入祁连山中分散活动。为保证西路军工委会率西行支队顺利走出祁连山西进，各游击队从不同方向突围，迷惑、牵制敌人，大部分同志在游击战中
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牺牲、被俘、杀害。其中原西路军敌工部部长、9军政治部主任曾日三、地方工作部部长吴永康、5军参谋长李屏仁和30军88师师长熊厚发等同志在游击战中牺牲。原9军军长孙玉清在酒泉南山大草滩被俘后，英勇不屈，被害于西宁。只有少数人在当地群众的掩护下，历尽艰辛，东返陕北。
陈昌浩和徐向前在警卫排的护送下东返。后为缩小目标，警卫人员就地分散游击。徐、陈二人同行至山丹大马营时，又分开行动。徐向前几经艰难跋涉，找到援西军总部，回到延安。陈昌浩在抗战爆发后也由汉口老家回到延安。
西行支队摆脱敌人后，深入祁连山腹地。3月23日，行至青海巡堡以北的分水岭时，终于与党中央取得联系，得到指示，保存力量，设法进疆。
14 接应星星峡 ○
1937年4月16日，有李先念、李卓然率领的西行支队，经过月余艰难跋涉，终于走出祁连山，到达肃北石包城。此时，全支队只有850人。
4月24日晚，西支队攻打安西县城未果，与追敌在城西王家屯庄激战一昼夜，突出重围，涉过疏勒河，急行90里，于26日傍晚，从白墩子进至红柳园，与敌展开最后一场血战，百余名指战员血染沙丘。
4月下旬，九死一生的西支队，终于陆续抵达甘新交界的星星峡，为革命保存了437人的骨干力量。
1937年5月1日，陈云、滕代远带着满载被服食品的几十辆卡
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