20 杜邦纤维(中国)有限公司 2972657 1.35 15 21 青岛马士基集装箱工业有限公司 2955404 1.34 14 22 晓星氨纶(嘉兴)有限公司 2788350 1.27 12 23 广州鸿昌塑料泡棉制品有限公司 2488300 1.13 29 总进口量 219899701 5736 五、市场份额
(一)纯MDI市场份额排名
中国纯MDI市场，烟台万华名列榜首。2001年万华在纯MDI排名中名列榜首，是榜中唯一的中国本土企业，这个成绩的得来是多么不易。因为在当前的PU中国本土市场中，只有万华拥有自己的MDI原料生产技术。他们打破了外国企业垄断中国MDI市场的局面，对发展中国PU的整体和技术市场有很大的贡献。在2002年中，烟台万华在完成了5万-6万吨/年的MDI改造后，计划再将产能提高到8万吨/年。 进口量与万华MDI市场占有量差不多的日本NPU公司这次在榜上名列第二。NPU的总部设在繁华的东京，长期以来一直是亚太地区PU行业的首要企业之一，尤其在MDI产销方面始终保持着领先的地位，随着海外业务的不断扩大，公司不仅在东南亚设立了分支机构，也在聚氨酯发展潜力深厚的中国上海设立了办事处。2001年11月NPU已获得上海市政府有关部门的批准，将在上海市闵行区莘庄工业区独资设立聚氨酯研究开发中心。该研发中心招聘国内科研人员并派遣日籍研究员，在2002年春节后举行开业典礼，开始研发业务。研发中心主要针对中国市场需求，开发有特色的聚氨酯制品及配方；使用各种国产原料，开发新型聚氨酯产品；向用户提供技术服务，解决聚氨酯生产的技术难题。
第三名的美国亨斯迈聚氨酯集团是聚氨酯原料的主要生产商，集团以高科技含量的MDI业务成为引领世界聚氨酯行业的先锋。1992年12月亨斯迈一卜内门聚氨酯(中国)有限公司在上海成立，并成为首家在中国开设聚氨酯技术服务中心的外资公司。继2001年10月31日在北京召开的由朱熔基总理与德国总理施罗特出席的MDI/TDI项目签字仪式后，亨斯迈聚氨酯公司与巴斯夫公司在位于上海漕泾的上海化学工业园建造一座具世界级规模的年产16万吨的粗MDI工厂。巴斯夫与其三家中方合资伙伴在建造MDI成品工厂之外，还将在上海化学工业园共同建造一个年产13万吨的TDI工厂，以及生产TDI所需的上游原料硝酸与二硝基甲苯生产装置。预计将用三年时间来完成对MDI工厂及相关基础设施的建造。
纯MDI是2002年国家提起反倾销立案的另一种PU主要原料。借助于反倾销消息，纯MDI曾一度涨至16000元/吨的高位。在表22的市场份额排名榜上，涉及反倾销调查的日、韩厂家的确占了近一半的名次。
中国聚氨酯工业现状和发展(九)
2003-07-15
(二)TDI市场份额排名
TDI排名，无论从何种角度讲，该产品都可谓是关注程度极高的一种。TDI市场的竞争白热化，都是我们有目共睹的。2002年的中国市场上，有哪些厂家驰骋了一年，他们的战绩又如何呢？请参考市场份额排行榜表23。
(三)BDO市场份额排名
巴斯夫与中国的贸易往来，已有超越一个世纪的悠久历史。聚氨酯是巴斯夫集团的核心业务领域之一，其总部设置在比利时的布鲁塞尔。在2001年，巴斯夫在PU行业涉足中国市场多种原料，如BDO、纯MDI、AA、DMF等。特别是BDO，其销量占整个中国市场的19%。并在其它各原料市场也有不俗的表现。 虽然受到去年市场低迷的影响，但是巴斯夫并没有停止在中国的投资，在今后的几年内，巴斯夫将继续其在中国扩产计划，以扩大市场份额，如2005年将在南京投产的石油化工基地和总投资10亿美元在上海漕泾地区建立的MDI和TDI的一体化生产企业等等。
南亚塑料公司是台塑企业之一，以产销塑料加工品、聚酯纤维、电子材料、化学加工品、及其相关原料多元化产品等为主。南亚对于排名位于巴斯夫之后感到可惜，并又坦率地说自己在去年的市场上没有发挥到最好，同时他们对新的一年市场表示看好，特别是中国人世后，整个聚氨酯行业将迅速发展，在外来企业
纷纷投资中国市场的同时，南亚也想加快脚步，同这些世界知名的化工企业在中国市场一争高低。 榜上唯一的国企山东东营排行老三，在2001年整个市场低迷的情况下，东营能打败各国外销售商确实不易。他们建成的国内最大的BDO生产装置以每年10000吨的产量替代进口填补了国内空白。在经历了2001年整个市场的低迷后，在2002年里他们暂时没有改换产品市场方向的打算，还是以BDO为主，与各国外销售商争夺2002市场(详见表24)。 表22 2002年MDI市场占有率排行榜 名次 生产商 产地 占比例/% 1 万华 中国山东 20.6 2 NPU 日本 14.9
3 亨斯迈 美国、荷兰 13.7 4 BASF 韩国、美国 11.2 5 锦湖 韩国 11.2 6 BAYER 日本 9.9 7 陶氏 德国、荷兰 7.5 8 三井 日本 2.5
表23 2002年TDI市场占有率排行榜 名次 生产商 产地 占比例/% 1 三井 日本 36 2 KFC 韩国 9.5 3 沧州大化 河北 8 4 BASF 德国 7.1 5 甘肃银光 甘肃 6.8 6 BAYER 美国 5.7 7 DOW 意大利、美国 5.3 8 OCI 韩国 4.6
表24 2001年1,4-丁醇市场占有率排行榜 名次 生产商 产地 占比例/% 1 巴斯夫 德国 19 2 南亚 台湾 19 3 东营 山东 16 4 信禾 韩国 14 5 台泥 台湾 10 6 三菱 日本 10 7 东燃 日本 8 8 大连 台湾 4
在2002年中，同2001年相比，变化最多的当属BDO排名。三维列榜首，东营的下降，三菱商社的上升以及禾信和南亚的并列等等情况都要比其它榜单多一些。另外山东胜利油田作为上榜企业之一，先前宣布了破产重组的消息，2003年东营究竟是否能继续留在榜上，是业内比较关注的问题之一(详见表25)。 (四)鞋底原液产量排行
温州华峰工业集团在开拓市场方面，拥有许多令人羡慕的数字:PU鞋底原液、PU浆料在全国市场的占有率分别达70%、30%左右，其三大主导产品产销率达100%。在这次PU鞋底原液的排行榜上华峰能稳坐第一，一点也不令人惊讶。
在华峰集团成立的五年中，产值以年均66.78%的速度递增，至今势头不减。其在1999年投资1.6亿元成立的华峰氨纶股份有限公司正积极准备上市。在2002年中，华峰会保持并加强原有的产品质量和服务上的优
势，加大新产品技术开发力度，对华峰氨纶股份有限公司来说，新的一年中的重点工作将围绕公司上市辅导期展开。
位居第二的华大化学工业有限公司是中国烟台万华合成革集团有限公司与日本国大日本油墨化学工业株式会社等合股兴办的合资企业。这次，烟台华大不仅在鞋底原液排名中得到第二名的好成绩，并且在PU浆料的排名中也名列第四，综合排名更是位居季军。看来，在2001年的PU市场中，华大可说是小有成绩了。在2002中，华大靠新产品和差别化产品来取胜，对于其中的具体情况，华大暂时不对外宣布。那么就让我们拭目以待吧。
温州登达化工有限公司对行内人士来说并不陌生，他们的鞋底原液产量在榜上位居第三。近来在温州出现了许多新兴的化工企业，这对各老企业来说形成了不小的威胁。不过登达表示他们乐于参于这样的竞争，因为竞争是企业的生命，没有竞争，市场就没有活力，企业就不会进步，不会成长。他们还表示，登达是靠其成熟的技术和过关的质量才能在PU行业站住脚跟的，所以他们不怕竞争，还欢迎竞争。
在2003年，登达对整个市场表示乐观。他们相信整个中国PU市场会越来越兴旺，越来越有发展潜力，虽然他们暂时不准备再开发其它新的市场领域，但是在不久的将来，他们一定会有些新的尝试(详见表26)。 (五)AA(己二酸)排笔比较 最新的2002年AA市场份额排名已经揭晓，同2001年相比前三名显然是发生了变化。原来排名第五的杜邦，2002年上升两位，排名第三。中国神马是新近上榜的，由此使得榜单上国产厂家的数量上升至两位(详见表27)。 表25 2002年BDO市场占有率排行榜 名称 生产商 产地 占比例/% 1 三维 中国山西 18 2 BASF 德国、韩国 18 3 三菱 日本 16 4 禾信 韩国 16 5 南亚 台湾 13 6 台泥 台湾 10 7 东营 中国山东 8 8 大连 台湾 1
表26 2002年鞋底原液产量排行 名次 生产商 产地 占比例/% 1 华峰工业集团有限公司 温州 51 2 华大化学工业有限公司 烟台 11 3 登达化工有限公司 温州 8 4 晋江泰兴达橡塑有限公司 晋江 7 5 东莞金城聚氨酯有限公司 东莞 7 6 晋江市华福化工有限公司 晋江 6 7 烟台宇田化工有限公司 烟台 5 8 昌泰聚氨酯有限公司 1 5 (六)DMF市场份额排名
以DMF为主导产品的浙江江山化工总厂是2001年DMF的销售冠军，他们的DMF产品质量达到国际标准，替代了进口产品占据国内市场的主导地位。江山对于自己在市场中的表现一向是非常自信的，就算在全球不景气的阴影笼罩下也稳扎稳打地度过了2001年，并取得了骄人的成绩。江山还表示，他们希望中国化工行业的透明度能够慢慢增强，特别是在生产能力，生产分块几个方面。在2002年中，他们扩大自己的产能规模、拓展销售网络、改进服务质量以赢得了更大的市场。
第二名的韩国三星相关负责人表示，2001年整个市场的下滑是对2000年聚氨酯市场超增长的一个回调，再加上美国“911”事件的影响，使2001年整个市场处于低谷状态。同时他也乐观的表示，2002年的市场比
2001年的好，因为中国的聚氨酯业在飞速的发展，整个PU界在2002年的市场需求增长在20%左右。巴斯夫几乎在所有的PU原料市场排名中都会出现，继BDO、AA、MDI后，他又不失时机地在DMF市场中捞了个第三名。在乎稳地度过了2001年后，巴斯夫准备在接下来的几年中在中国大手笔地投资化工产业，其产品主要集中在MDI、TDI上(详见表28)。
DMF相对干其它聚氡酯原料而言，波动幅度略小一些。然而，其节场竞争激烈程度却不相上下。近期三菱和武进成立的合资公司将使武进的DMF产能扩大到3万吨，2003年将投入运转。可见2003年的市场又将不同于往常。我们看到，武进新亚在2002年的榜单中排名第八，根据2003年的扩产，相信在2004年公布的榜单中将有所表现(详见表29)。 表27 2001-2002年AA市场份额排名 2001年 2002年
名称 厂家 地区 名次 厂家 地区 1 辽化 中国辽化 1 辽化 中国辽化 2 罗地亚 韩国 2 罗地亚 韩国 3 旭化成 日本 3 杜邦 新加坡、美国 4 UK 乌克兰 4 旭化成 日本 5 杜邦 美国 5 UK 乌克兰 6 BASF 德国 6 BASF 德国
7 Pitestic 罗马尼亚 7 Rad亨茨曼 意大利 8 Rad亨茨曼 意大利 8 神马 中国河南 表28 2001年二甲基甲酰胺(DMF)市场份额排名 名次 生产商 生产地 占比例/% 1 江山 浙江 32 2 三星 韩国 22 3 巴斯夫 德国 13 4 武进新亚 江苏 12 5 UCB 比利时 6 6 淮化 安徽 6 7 三菱 日本 6 8 日东 日本 4
表29 (DHF)2002年二甲基甲酰胺 名次 生产商 生产地 占比例/% 1 江山 浙江 25.0 2 三星 韩国 16.7 3 华鲁恒升 山东 12.2 4 淮化 江苏 11.7 5 BASF 德国、巴西 10.6 6 三菱 日本 6.1 7 日本 日本 5.0 8 武进新亚 江苏 4.4
中国聚氨酯工业现状和发展(十)
2003-07-16
七)聚醚市场份额排名
同TDI一样，聚醚也是本次新增的一张榜单。同时，聚醚应该说也是PU原料里难得的以国产货为主流的
一个产品，在2002年排名榜单上，所展现的都是国内厂家的风采(详见表30)。 (八)PU浆料市场份额排名
浆料、鞋底原液，属于下游应用领域，温州市场在这一领域的重要性，全国皆知。在2002年浆料榜单上，温州企业的来势汹汹，是谁都可以感觉到的(详见表31) 。 六、PU原料价格走势
近期，PU原料价格的回升让原本惨淡的市场在这个季节有了几分生气。且回升的速度相当惊人，让人不禁联想到目前的上海房市。究竟是什么给2002年的PU带来勃勃生机？在可以预见的未来，一直出于下降趋势的PU是否开始回头？这都将是本次专题需要探讨的问题。
我们不可否认，美伊局势的严峻给化工市场带来了直接的影响。杜邦、巴斯夫、陶氏、旭化成等PU巨头纷纷迫于原料成本压力提价。但市场人士均能看出这其中的实质，低迷了很久的PU，此时正是需要这样一个契机。
七、世界聚氨酯市场分析和进展
聚氨酯(PU)树脂是由异氰酸酯与多元醇反应制成的一种具有氨基甲酸酯链段重复结构单元的聚合物。PU制品分为泡沫制品和非泡沫制品两大类。泡沫制品有软质、硬质、半硬质泡沫；非泡沫制品包括涂料、胶粘剂、合成革、弹性体和弹性纤维(氨纶)等。聚氨酯材料性能优异，用途广泛，制品种类多，其中尤以聚氨酯泡沫塑料的用途最为广泛。目前，世界聚氨酯总需求量为700多万吨，其中美国约250万吨，欧洲约220万吨，亚太地区约200万吨。据聚氨酯工业联合会分析，北美(美国和加拿大)2000年聚氨酯需求量比上年增长4.6%，美国为250万吨，加拿大为24.8万吨，墨西哥为12.6万吨。其中，弹性聚氨酯泡沫占聚氨酯需求量40%，其余为:硬性聚氨酯泡沫占26.5%，涂料占9.6%，弹性体占4%。前五类聚氨酯最终用途在近二年内未改变。
表30 (聚醚)2002年市场占有率排行 名次 生产商 生产地 占比例/% 1 高桥 上海 19.9 2 锦西 辽宁 13.2 3 天津 天津 8.8 4 金陵 南京 7.1 5 东大 山东 6.6 6 SHELL 国外进口 5.1
7 宁波太平洋化工有限公司 宁波 4.4 8 抚顺佳化 抚顺 1.8
表31 (PU浆料)2002年市场占有率排行 名称 生产商 生产地 占比例/% 1 江苏德发 江苏省 17.9 2 温州华峰 浙江省 14.3 3 嘉兴禾欣 江苏省 7.9 4 南英塑胶 江苏省 5.7 5 温州正纳利 浙江省 5.7 6 烟台华大 山东省 5.4 7 常州常隆 江苏省 3.9 8 张家港金冠 江苏省 3.6 9 合肥安利 安徽省 3.6 10 温州金日利 浙江省 2.9
进入20世纪90年代以来中国聚氨酯工业发展极为迅猛，在合成材料中仅次于PE、PP、PVC、PS而列第五位。随着国内聚醚多元醇和TDI、MDI等主要原料的自给率上升，以及PU加工的发展，预计21世纪中