报表系统功能规格说明书
2. 需求规定 2.1. 登录
2.1.1. 登录/退出（新增） 2.1.1.1. 功能介绍
用户可输入登录ID、登录密码，点击【登录】，经后台验证通过即可进入系统，反之登录失败系统自动提示“错误的用户名或密码”。
2.1.1.2. 操作流程
1. 在浏览器输入系统访问地址进行访问。
2. 在登录界面输入公司已分配好的账号ID密码点击登录按钮进行登录操作。
3. 用户登录成功后，系统首页右侧提供【退出系统】按钮。用户点击【退出系统】，即可
返回系统登录页。
2.1.1.3. 逾期效果图
本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。
6 / 46
报表系统功能规格说明书
2.2. 财富管理
2.2.1. 财富报表（新增） 2.2.1.1. 功能介绍
本功能主要展示财富端各机构本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。
2.2.1.2. 前提条件
操作权限：财富端督导
该交易需要授权：当督导新增、修改、删除时需要财富总监授权
2.2.1.3. 操作流程
1. 财富督导点击“财富报表”菜单跳转到财富报表首页 ? 查询数据库已设置的信息
? 发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据) 2. 显示财富报表首页,列表区域默认显示本年所有数据
? 财富督导点击“新增”按钮，跳转到“新增报表页面”，输入信息点击“确定”按钮
? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”
? 财富督导选择一条数据点击“修改”按钮，跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确
定”按钮
? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权” ? 财富督导选择一条数据点击“删除”按钮
? 数据库插入一条数据，并将状态改为“未授权”
本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。
7 / 46
报表系统功能规格说明书 ? 财富督导点击“导出”按钮，将列表内容导出
? 导出格式为excel ? 内容为：
2.2.1.4. 页面要素
财富端首页 序号 查询区域 下拉列表 1. 财富机构 N 请选择 O 2、南京、鞍山、沈阳、北京 文本框 2. 年目标（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 3. 年累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 4. 年达成率 文本框 文本框 5. 月目标（万） Y S(14，2) Y % O 年累计/年目标 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何
形式披露、传播或扩散。
8 / 46
长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨页面要素 控件类型 是否可写 默认值 长度 M/N/O 备注 报表系统功能规格说明书
文本框 6. 月累计（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 7. 月达成率 文本框 文本框 8. 周目标（万） Y S(14，2) Y % O 只能输入数字 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 9. 周实际（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 10. 周差量（万） Y S(14，2) O 取正数 文本框 11. 当日量（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 文本框 12. 待划扣（万） Y S(14，2) 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 按钮 13. 查询 N 只能输入数字，输O 入后金额格式显示 链接 14. 高级查询 N O 以下内容 文本框 15. 机构排名 Y S（3） 点击高级查询时O 显示；只能输入数字 按钮 16. 查询 O 显示；只能输入数点击高级查询时点击该按钮显示周实际-周目标，本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何
形式披露、传播或扩散。
9 / 46
报表系统功能规格说明书
字 设置区域 按钮 1. 新增 点击该按钮弹出“新增财富报表页面” 按钮 选择下方列表中的任意一条数据2. 修改 弹出“修改财富报表页面” 3. 删除 按钮 按钮 4. 导出 选中一条可删除 可导出列表区域内容；格式为Excel 列表区域(支持分页) 当前统计时间：xxxx年xx月 第x周 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 选择 财富机构 年目标（万） 年累计（万） 年达成率 月目标（万） 月累计（万） 月达成率 周目标（万） 周实际（万） 周差量（万） 当日量（万） 待划扣（万） 机构业绩排名 复选框 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 列表回显 N Y N N Y N N Y N N N N N 年累计/年目标 月累计/月目标 周目标-周实际 10. 11. 12. 13. 14. 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何
形式披露、传播或扩散。
10 / 46