泓域咨询丨新建液压元件项目可行性研究报告
第三章 项目市场调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2615.78亿元，比上年增长10.70%。其中，第一产业增加值209.26亿元，增长6.87%；第二产业增加值1621.78亿元，增长9.68%第三产业增加值784.73亿元，增长9.70%。
一般公共预算收入245.86亿元，同比增长9.29%，一般公共预算支出517.85亿元，同比增长11.71%。国税收入340.25亿元，同比增长7.66%；地税收入亿元70.21，同比增长9.85%。
居民消费价格上涨1.07%。其中，食品烟酒上涨0.77%，衣着上涨0.74%，居住上涨0.92%，生活用品及服务上涨0.75%，教育文化和娱乐上涨0.70%，医疗保健上涨0.67%，其他用品和服务上涨1.19%，交通和通信上涨1.03%。
全部工业完成增加值1936.42亿元。规模以上工业企业实现增加值1462.51亿元，比上年增长7.32%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含液压元件）等主导行业共完成工业增加值1126.03亿元，增长5.60%。AA完成增加值472.15亿元，增长8.79%；BB完成工业增加值351.15亿元，增长7.70%；CC完成工业增加值247.99亿元，增长5.94%；DD完成工业增加值114.14亿元，增长10.48%。规模以上工业企业实现主营业务收入6469.86亿元，比上年增长8.80%。实现利润总额611.93亿元，比上年增长9.63%。
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固定资产投资完成4080.70亿元，比上年增长10.95%。其中，建设项目投资完成3591.02亿元，增长6.53%；房地产开发投资完成489.68亿元，增长10.43%。在固定资产投资中，第一产业投资完成204.03亿元，同比增长8.92%；第二产业投资完成3101.33亿元，同比增长7.37%；第三产业投资完成775.33亿元，增长6.09%。高新技术产业投资774.12亿元，增长6.68%。民间投资3332.02亿元，增长10.57%。城市基础设施投资532.72亿元，增长11.76%。重点项目1578个，完成投资2033.28亿元，增长11.10%。
全市实现社会消费品零售总额1014.88亿元，比上年增长5.66%。城镇实现零售额1033.80亿元，增长5.98%；乡村实现零售额416.42亿元，增长7.68%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元403.52，增长11.23%。
实际利用外资68867.42万美元，同比增长54.81%。外贸进出口总值271.56亿元，同比增长57.54%。其中，出口总值176.51亿元，同比增长59.76%；进口总值95.05亿元，同比增长55.09%。 二、目标区域液压元件行业市场分析
目前，区域内拥有各类液压元件企业931家，规模以上企业22家，从业人员46550人。截至2017年底，区域内液压元件产值129210.88万元，较2016年110417.77万元增长17.02%。产值前十位企业合计收入60879.42万元，较去年55169.39万元同比增长10.35%。
表3：区域内液压元件行业经营情况
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项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 行业前十名企业产值 —xxx科技发展公司(AAA) —xxx科技公司 —xxx有限公司 —xxx（集团）有限公司 —xxx（集团）有限公司 —xxx实业发展公司 —xxx科技公司 —xxx科技发展公司 —xxx（集团）有限公司 —xxx有限公司 单位 万元 万元 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
指标 129210.88 110417.77 17.02% 931 22 46550 60879.42 14915.46 13393.47 7914.32 6696.74 4261.56 3957.16 304.40 2496.06 2374.30 1826.38 区域内液压元件企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14915.46万元，较上年度13325.70万元增长11.93%，其中主营业务收入14096.18万元。2017年实现利润总额5189.35万元，同比增长14.03%；实现净利润1922.03万元，同比增长27.39%；纳税总额130.44万元，同比增长16.99%。2017年底，AAA资产总额34800.33万元，资产负债率50.80%。
2017年区域内液压元件企业实现工业增加值34185.09万元，同比2016年28865.23万元增长18.43%；行业净利润11301.10万元，同比2016年
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10225.39万元增长10.52%；行业纳税总额42319.28万元，同比2016年35946.05万元增长17.73%；液压元件行业完成投资41983.07万元，同比2016年37969.68万元增长10.57%。
表4：区域内液压元件行业盈利能力分析
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 —增长率 单位 万元 万元 18.43% 万元 万元 10.52% 万元 万元 17.73% 万元 万元 10.57%
指标 34185.09 28865.23 931 10225.39 42319.28 35946.05 41983.07 37969.68 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.11%。预计区域内液压元件行业市场需求规模将达到196361.19万元，利润总额51206.01万元，净利润16909.02万元，纳税14160.80万元，工业增加值75351.18万元，产业贡献率13.60%。
表5：区域内液压元件行业市场预测（单位：万元）
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序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 152062.11 39653.94 13094.35 10966.12 58351.96 8.00% 1117 2019年 172797.85 45061.29 14879.94 12461.50 66309.04 12.00% 1363 2020年 196361.19 51206.01 16909.02 14160.80 75351.18 13.60% 1745 20/58