到这个时候，谢太后和大小官员才真正认清贾似道，谢太后下旨免去贾似道一切职务。念他是皇亲国戚，没有杀他。只贬之循州（今广东惠阳）。押送贾似道走到漳州（今福建龙溪）时，在途中被押解他的差官郑虎击碎肋骨而死。
谢太后亲自派人向元朝的统军伯彦乞和，愿降为属国。伯彦接受了。大元朝最初的目的并不一定消灭宋国，只不过要求宋国作一个臣服的外藩。可是，这次伯彦派出的使臣廉希贤前往临安（今杭州）谈判，走到独松关（今浙江安吉境）时，却被一位爱国心强的人杀掉。这时使事态近一步恶化。谢太后急派特使向伯彦解释误会，伯彦还真有诚意，又第二次派出张羽，走到平江（今江苏吴县），又被另一位爱国心切的人将来使张羽杀掉。这时，元军统领伯彦怒不可遏，立即下令，命张弘范为右都大元帅、命刘深为左都大元帅，率白鹞战船七百艘，自庆元（今浙江宁波），遵海而南当时南宋已是土崩瓦解，元军所到之处，守城部队和地方官员，投降的投降、逃的逃。元朝大军在毫无抵抗的情况下，直低临安。
兵临城下，谢太后封文天祥为右丞相，命右丞相赴元议降。文天祥因此辞去相职，竟赴元军面前指责伯彦。伯彦将他拘住，元军发起进攻，占领了南宋都城临安。封国库，收图籍符印，并胁宋皇太后手诏谕降，谢太后和宋朝皇帝恭宗赵显投降，被元军送至元大都。
然而，惟度宗尚有二子，长子名是封益王，年十一岁，次子名昺，封广王，年六岁。当临安紧急时，与母杨妃潜行出城，逃往了福州（今福建福州）。赵是在此继位，皇帝端宗。尊杨妃为太后，听政。张世
杰、陆秀夫等重组织朝堂。这时文天祥从镇江逃归。当时号召全国继续抗元。但大势已去，元军不停的追击，地方官不断叛变，母子们在一些仍然效忠大臣保护下，辗转向南逃亡。由福州逃往泉州，又逃往潮州（今广东潮安）。元世祖十四年丁丑（公元一二七七年），张弘范、刘深率元军进攻浅湾，南宋张世杰等作战不利，侍奉宋端宗逃奔秀山，山中有居民万余户，张世杰购买富人家的宅院供宋端宗居住，军卒病死的很多，这时元军穷追不舍，张世杰、陆秀夫等只好侍奉宋端宗，奔赴井澳（今广东中山南方一百公里海上横琴山小岛），陈宜中逃往了占城（今越南），启用陆秀夫为左丞相。
元世祖十五年，戊寅（公元一二七八年）。张弘范与刘深率兵进攻井澳，宋端宗逃至榭女峡，又乘船入海。元兵追到七里洋，击败南宋军队，俘获宋端宗的舅舅俞如珪。宋端宗想逃往占城未能实现。后来宋军遇大风，龙船翻覆，宋端宗落水受到惊吓。于是再逃到硐州（今广州吴川）时，端宗皇帝因惊吓驾崩。现有的大臣们再拥立他八岁的弟弟赵昺继位，逃往崖山。
逃到崖山以后，张世杰又用连舟为垒的方法，守住峡口，用泥涂船，防备元军再用火攻。
崖山位于广东省新会县南约四十公里，是一个荒凉的海滩，面对着波浪滔天的大海。这时残余的军民和眷属，还有二十余万人。杨太后每天抱着皇儿，在用绳索相连的巨舟上执政。就这样在船上支持了一年之久。元世祖十六年，已卯（公元一二七九年），元军刘深派人招降，张世杰不许。刘深下令分兵堵截，元军四起，这时，赤胆忠心的张世
杰，只好断然突围。陆秀夫先驱妻子投海，这时陆秀夫抱起八岁的皇帝赵昺说：“我们君臣，不应受到外国人的侮辱”，说罢抱着小皇帝投海而死。太后杨氏在此时此刻，自言自语道：“我忍死至此，无非是为了赵氏的一块骨肉，到如今还有什么望头？”言罢投入大海。张世杰带着十六舟，夺一水路，想前往广州，准备继续奋斗，可是，老天不睁眼，刮起了大风，南宋仅有的部分将士，吞没在汪洋大海之中。 南宋这个士大夫的乐园，建立三百二十年，到此灭亡。
南宋最后一位殉国的大臣宰相文天祥，他于戊寅年至元十五年（公元一二七八年），在五坡岭（今广州东海丰北）被元将刘深俘，命文天祥投降，他以《过零丁洋》诗与之，末两句云：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”。刘深知其不屈，将文天祥送往元大都。元世祖屡劝其降，终不成，于至元十九年壬午（公元一二八二年），忽必烈才下令杀死文天祥于北京菜市口。
宝坻县的这位金头将军，能打善战，水陆之战都是他的强项。在灭南宋过程中，屡战屡胜。连连加奖，为大元朝帝国立下了汗马功劳。自率兵攻克济南李璮之后，至元三年，丙子（公元一二七六年），师围襄、樊及百丈，鹿门二山（今湖北省），首取襄、樊二城，又舟师克敌于罐子滩，以功加升千户武略大将军。后命守鹿门山时，屡却宋援兵。至元十一年，甲戊（公元一二七四年），元军大举攻宋，沙洋渡口之役，以功加武义大将军；焦山之战加升万户佩金虎符护远大将军；复又改受昭勇大将军；于和州（今安徽省和县）提升达鲁花赤（蒙古语译，为长官，掌印之官握有实权。当时是不准汉人任此官职，因刘
深功劳显赫，破例任此官职）。至元十六年，已卯（公元一二七九年），左都大元帅刘深与右都大元帅张弘范，率百鹞战船七百艘与南宋大将张世杰浪中交战，获文武官员，百军二千舟三千有司，灭宋回师奏其功，赐两台银章及金虎符，另加封镇江口及和州路总管。同年命湖北道宣慰使刘深，教练鄂州，汉阳新归附的水兵。至元十八年，辛已（公元一二八一年），大元朝在占城（今越南）设行书省，任命刘深为左丞。元成宗大德五年，辛丑（公元一三零一年）任命刘深、哈喇岱并为中书右丞，郑佑为参知政事，全部佩带虎符。刘将军的战绩累累暂且不表。
且说缅甸国服元后，年年向大元朝进贡。缅甸国有一位名叫阿散哥也，他结党营私，将缅甸国王拘禁，杀死国王的长子，次子逃往元大都。成宗知晓此事就命云南平章政事薛绰尔，发兵一万二千平定阿散哥也。后来薛绰尔奏报元大都军务说：“缅贼阿散哥也，倚八百媳妇国为援，气焰颇盛，应发兵收复八百媳妇国。”
刘深，在灭宋时，屡建奇功，青云直上，步步高升，当时是大元朝赫赫有名的战将，另外他在大元朝帝国好战的影响下，再加上他自己好大喜功的虚荣心，促使他，在成宗大德四年庚子（公元一三零零年）启奏皇帝说：“世祖以神武统一海内，功劳超过万世。现在圣上承继先祖大业而服行其政，却没有武功来彰显美绩。西南夷既然有一八百媳妇国尚未归附，请求前往征讨。”鄂勒哲劝成宗采用刘深的建议，当时成宗准奏，发兵两万，命刘深及哈喇岱统率前往征讨八百媳妇国。中书省臣哈喇哈孙，在朝中出班奏道：“西南小夷，远距万里，若遣
使招谕，自可使之来廷，何必远劳兵力？况目今太后新崩，大丧才毕，应宜安民节饷，毋自贻忧。”成宗听奏不准。朝中御史中丞董士选，复入朝力谏奏说：“不要听信一人，劳及兆民，实是有损无益。”成宗听罢变色道：“兵已调发，还有何言？”即命退朝。
你道八百媳妇国，究属何国？相传是一西蛮部，为缅甸国西邻，其酋长有妻八百，各领一寨，个个文武双全，因此而得名八百媳妇国。 且说刘深，择其黄道吉日，奉命南征，取路顺元（今贵州贵阳）。时正盛暑，蛮瘴横侵，驱民运饷，跋涉山谷，历数十日才达。刘深下令安营扎寨。由于气候与水土不适，士卒已死伤数百人。
再说西蛮有一奇美的女子名叫蛇节，是水西土官的妻子，文武双全，素有艳名，且矫健多力，喜穿红衣，土番号称她红娘子。刘深来到此地听说蛇节美若天仙，动之于心。刘深这时生有非分之想，欲胁求蛮妇蛇节，作为己妾。水西土官闻之刘深硬索己妻，哪里肯将爱妻美娇娘让给他人。遂及去连接蛮酋宋隆济商量如何共抗元军。
宋隆济为此事就招集人众，和大家讲道：“元军要征发我们，剪发，刺面，让你们充军，会死在行军打仗之中，妻子会被人虏俘而去，大家想一想，这样可愿否？”大家齐声喊道，“不愿！”宋隆济道：“如果不愿，如何对付官军？”大众呼嚷道：“不如造反！”宋隆济又道：“造反如何使得？”众人道：“反不反也是一死，只有造反才有一线生路！”宋隆济对大家说：“造反须有头领。”大众道：“现在眼前何必另举？”就这样宋隆济被推为造反的头目。这时宋隆济令水西土官，找来蛇节，蛇节果真美貌绝伦，武艺超群。宋隆济拔众千名土番，令