流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。 第二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆。
第二十四回 万寿庄大仙留故友 五庄观行老窃人参
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
第二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观
悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
第二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。 第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王
唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
第二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔 悟空回到花果山，播风扬石，砸死上山捕猴的众猎户。 唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
第二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林
唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主，十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象，国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，往战黄袍怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。 第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿
黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。
第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。 第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
第三十三回 外道迷真性 天神助本心
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。 第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处
得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
银角大王被悟空用葫芦装入， 顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。 第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。 唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。 第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
《西游记》四十一至六十回情节梗概：
●第四十一回 心猿遭火败 木母被魔擒
红孩儿将唐三藏拿到洞中，欲上笼蒸吃，悟空引八戒来到“号山枯松涧火云洞”，在门口叫嚷。红孩儿命小妖摆好火阵，出得门来，悟空唤红孩儿“贤侄”，叙与他爸是结拜兄弟。红孩儿不信悟空所说，打斗二十回合，败下阵来，引悟空、八戒至洞口，从口鼻中喷出三昧真火烧退悟空八戒。悟空请来四海龙王，至洞口，引出红孩儿，红孩儿见不能取胜，急抽身，喷出烟火，龙王兄弟听得号令，向红孩儿喷水，却似火上浇油，悟空一身烟火，投入涧水内救火，反被水一激，险些魂飞魄散。于是八戒去请观音，途中被那怪假扮观音，骗入洞内吊在皮袋里。行者预感不妙，忍痛至火云洞前，先变作一个销金包袱，被小妖背进门内，后变作一苍蝇，探得消息。
●第四十二回 大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩 红孩儿遣六健将去请老大王——牛魔王，一起吃唐僧肉。被变作苍蝇的悟空听得这一消息，悟空在离小妖十数里远近处变做牛魔王，随六小妖进入火云洞。悟空不知那怪的生年月日，被红孩儿问出破绽，纵筋斗云径投南海，去请观音。观音骗的红孩儿坐上由天罡刀化作的千叶莲台，并收服了红孩儿，称作善财童子。
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。后遇黑水河河神，得知事情缘由：那怪占夺了黑水河神符，但因西海龙王是他的母舅，遂无处伸冤。悟空问罪于龙王敖顺。龙王命太子摩昂前去收伏。
●第四十四回 半身元运逢车力 心正妖邪度脊关
行至车迟国。国王兴道灭佛，和尚僧人都被罚做苦工。悟空变作假道士，探得消息，打死监工道士，放走诸僧，又送护身法儿。唐僧一行人入宿智渊寺，夜里，悟空叫醒八戒、沙僧，来到三清观，悟空吸气，呼的吹去，狂风径卷进三清殿上，众道士心惊胆战，各自退回。悟空携二人闯入殿内，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
●第四十五回 三清观大圣留名 车迟国猴王显法
一小道士闻得观中有响声，急禀于老道士。众道士见供献都被吃了，以为三清圣驾降临，便对三人祈拜， 以求金丹圣水。三人将尿施与，纵云而回。早朝时，三大仙向国王奏说悟空等打死道士、放了囚僧、冒充三清之事。悟空极力争辩，正遇乡老来奏请求国师祈雨。国王便命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
●第四十六回 外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
虎力大仙不甘心，意欲赌坐禅，唐僧领命。虎力与唐僧各在一高台上坐禅。鹿力大仙变出臭虫咬住唐僧，被悟空识破，遂变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下，险些丧命；鹿力大仙又要赌“隔板猜枚”，柜中的“山河社稷袄，乾坤地理裙”，被悟空设计变作了“破烂流丢一口钟”；柜中的仙桃，被悟空吃了，只剩核桃；柜中的道士，被悟空剃了头，成了敲木鱼，念佛经的和尚。后又赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输，且都现了本相。
●第四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
前方到八百里的通天河，不得过河，四人夜宿在河边村里一姓陈老者家，听说此地有
一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃他家之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
●第四十八回 魔弄寒风飘大雪 僧思拜佛履层冰
那怪来到庙门外，欲捉八戒，八戒现了本相，举耙筑下那怪两片鱼鳞，那怪逃回水宫。水族中一鳜婆献计欲捉拿唐僧。妖怪兴风作雪，冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。将其藏于宫后石匣内，盖在中间。八戒、沙僧、白马上岸和悟空会齐，返回陈家庄。
●第四十九回 三藏有灾沉水底 观音救难现鱼篮
八戒背着悟空与沙僧一起潜入水底，悟空寻到藏在石匣中的唐僧，让八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中，再不出去。悟空无法，去南海拜问观音，观音提一紫竹篮随悟空至通天河，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精，终收伏妖怪。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己何时得脱本壳，可得一人身。
●第五十回 情乱性从因爱欲 神昏心动遇魔头 行至途中，唐僧腹中饥饿，悟空患有危难，以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空回来发现人不见了，只剩划的圈子，知他们定遭毒手，忙赶去寻找，寻至，与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。只得赤手空拳，翻筋斗逃了性命。
●第五十一回 心猿空用千般计 水火无功难炼魔 悟空疑此怪定是天上凶星，遂上天查访那怪来历，无果。先后请来托塔天王父子、火德星君、水德星君等助战，皆未取胜。悟空发怒，赤手与魔王厮打，以毫毛变出三五十小猴，将魔王缠住，怪物慌了，又拿出圈子将小猴套走。欲取胜，需先盗得怪物的圈套。于是悟空变苍蝇飞入洞，寻得金箍棒打开一条血路，径自出了洞门。
●第五十二回 悟空大闹金兜洞 如来暗示主人公
怪物追出洞门，与行者大战三个时辰，虚晃一枪，逃入洞中。悟空变成促织入洞，拿了被套去的兵器出来，归还了诸神。诸神与悟空径至洞口，挑衅那怪，争斗中那怪使圈子又套走诸兵器，众神灵依然赤手，孙行者仍是空拳。行者上西天问如来佛那怪是何物。如来佛遣十八罗汉来，十八粒金丹砂又尽被套去。降龙、伏虎二罗汉对行者说，如来曾示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君，用芭蕉扇扇出那怪本相，原来是老君座骑青牛，其圈为老君的金刚琢。
●第五十三回 禅主吞餐怀鬼孕 黄婆运水解邪胎 唐僧一行人来到西梁女国，唐僧和八戒饮了子母河的河水而怀胎。悟空听得当地一婆婆的讲述，前往解阳山寻落胎泉水。落胎泉由一道士——如意真仙护着，不可擅取。如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降，做了观音的善财童子而生恨。悟空取水不得，便返回搬来救兵——沙僧，悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
●第五十四回 法性西来逢女国 心猿定计脱烟花 到西梁国界，唐僧一行人被女官接入馆驿，女王遣太师作媒，驿丞主婚，欲招唐僧为夫。悟空让唐僧先假意应承。四人入城，女王在宫中设宴款待，宴后，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机向女王拱手拜别，欲与三徒共投西方，路旁忽闪出一女，弄风摄走唐僧。
●第五十五回 色邪淫戏唐三藏 性正修持不坏身
三徒赶至一座高山，见山中有洞，石门上乃“毒敌山琵琶洞”六个大字。悟空变一蜜蜂入山洞，正逢女妖挑逗唐僧，怕师傅乱了真性，现了本相，与怪相斗，八戒帮衬，悟空被那怪扎了头部。相持了一夜，悟空又变作蜜蜂飞入洞中，发现师傅被捆缚在房廊下。出洞叫了八戒一起去救师傅。八戒举钯砸门，却被那妖精螫了嘴。观音现身，让悟空请天神昴日星官，方能降服。昴日星官随悟空至毒敌山，治好八戒、悟空之伤，现出大雄鸡原身，吓死那怪，