LED 背光模组产业现状及未来发展趋势
背光模组为 TFT-LCD 面板主要组件, 约占面板材料总成本的 20%~35%。 随着 LCDTV 面板规模的高速增长,背光模组在面板成本与制造过程中所占的份额与地位将日益凸显。 2005~2008年间大型大尺寸背光模组的出货量年增长率预计约达 28%, 至 2008年将大型 背光模组约达 3.6亿块,市场产值高达约 140亿美元。
从背光模组生产厂商来源国或地区来看,台湾、韩国企业均占据全球出货量的 40%~ 45%,全球背光模组大厂主要有台湾的中强光电、瑞仪、科桥、韩国的 Taesan 、 Heesung 及日本的夏普、 Stanley 等企业。由于中国大陆存在人力成本及下游相关产品制造规模之优 势,台湾、韩国背光模组厂商均已在大陆设立分厂, 2005年在中国大陆产出的背光模组已 约占全球 39%,成为全球第一大生产地区。受外资背光模组企业的进一步投资扩产之势推 动, 预计 06年大陆背光模组出货量的全球份额提高至 45%。 而国内也已涌现出以京东方茶 谷、深圳帝光、普耐光电等为代表、发展迅速的背光模组与背光源企业。
背光源、 棱镜片、 扩散板及光学膜片等为背光模组的主要上游材料与组件, 其中背光源 在中小、大尺寸背光模组材料成本中分别约占 10%~15%、 15%~25%。目前背光源以冷 阴极荧光灯(CCFL 为主,新型 光源 LED 、平面光源 FFL 正受业界关注并被认为是取代 受欧盟 RoHS 法规限制使用的含汞 CCFL 的有力竞争者。特别是 LED 因具有高达 105%~ 130%色彩饱和度(NTSC 、长寿环保等显著优点,已成为中小尺寸 TFT-LCD 面板中的主 流背光源,而随着 LED 发光效率的提高、散热难等技术问题的突破,全球面板巨头与 LED 行业领导者的已纷纷合作推出了 LED 背光源的大尺寸 LCDTV ,可以预见,高亮白光 LED 在大尺寸 LCDTV 背光源需求即将成为应用热潮。
一、 LED 背光模组产业现状
根据 LED 光源的技术发展与应用领域的拓展关系可知, LED 在成为手机、车载导航面 板等中小尺寸 LCD 面板的主流背光源之后, 当前正处于 Notebook 、 LCDMonitor 及 LCDTV 大中型尺寸 LCD 面板所需背光源的市场切入与渗透关键时
期。可以说,随着发光效率的进 一步提高及散热问题的攻克, 高亮白光 LED 有望成为未来大中型尺寸 LCD 面板的主流背光 源。
应 3G 手机的入市、 大屏幕手机的增多及搭配影像手机配备闪光灯的比重提升, 持续拉 升白光 LED 的需求,预估 2006年度全球手机将成长 7.1%达 8.3亿部,预期 06年手机 白 光 LED 市场 出货量增长 41%至的 43亿颗,其中手机背光源中的白光 LED 用量以近 40%的高速增长达 22亿颗; 按键所需白光 LED 增长 20%达 5亿颗, 以及拍照手机所需白光 LED
闪光灯增长 60%达 16亿颗。未来四年内,国内手机需求量未来四年内将保持 13%的年均 复合增长率,从 06年的 1.37亿部增长到 2009年的 2亿部;对高亮白光 LED 背光源需求 量预计由 06年的 3.5亿颗,以 37%的年均复合增长率增加至 09年的 9亿颗;而随着 3G 及拍照手机比重的提高, 预计国内手机对高亮白光 LED 的总需求量保持高达 46%的年均复 合增长,由 06年的 7亿颗增长至 09年的 22亿颗。
2006年全球 MP3、 PDA 、 DSC 、车载导航、可携式 DVD 等产品所需中小型尺寸 LCD 面板等所需白光 LED 市场规模高达 21亿颗有余, 受 LED 在中小尺寸 LCD 面板的庞大商机 驱动,目前全球已呈现背光模组上中下游厂商展开投资合作趋势,以积极抢攻 LED 背光源 的 LCD 面板市场份额,如台湾的面板巨头友达光电联合 CCFL 背光源首领威力盟拟投资 LED 业者连勇科技,中强光电已向欧司朗取得授权进入 LED 封装等合作投资动向已成为 LED 与 LCD 业界共同关注的热点。
LED 背光源因具备色彩饱和度(NTSC 较佳等自身优势,加之欧盟 RoHS 即将对含 汞 CCFL 的限制使用之外部机遇,已吸引全球 LED 厂商积极切入此中大型 LCD 面板背光 源市场,与 LCD 大厂合作已纷纷推出采用 LED 背光源 Notebook 、 LCDMonitor 、 LCDTV 相关产品。预计 2006~2009未来四年间, Notebook 、 LCDMonitor 所需高亮白光 LED 潜 力颗数分别约达 30~35亿、 100~120亿,而受 LCDTV 出货量的高速增长及尺寸的不断 增大,其所需高亮白光 LED 潜力颗数每年保持 20~30亿的高速增长,预估 2009年高达 170亿颗。综合推算,以 Notebook 、 LCDMonitor 、 LCDTV 为主要应用领域的中大型 LCD 面板,全球 2006~2009年所
需高亮白光 LED 潜力颗数依次约为 240、 270、 290、 300亿 颗,若分别按市场渗透率 3%、 8%、 20%、 40%计算,所需高亮白光 LED 约达 7、 22、 60、 120亿颗。与此对应, 2006~2009年国内中大型尺寸 LCD 面板所需高亮白光 LED 的潜力 颗数, 预计四年内依次达到约 21、 28、 31、 33亿颗, 若分别按市场渗透率 3%、 8%、 20%、 40%计算,所需高亮白光 LED 约达 0.65、 2.2、 6.2、 13亿颗。
LED 因具有短小轻薄及省电环保之优势,已成为手机、 PDA 等中小尺寸面板中背光源 主流产品。面对大尺寸 LCDTV 市场的高速增长之契机及 RoHS 环保法规对 CCFL 之使用 限制趋势,长寿环保的 LED 可以进一步发挥高达 130%的色彩饱和度、纳秒级的响应速度 及颜色时序混合之优势,提高 LCDTV 画面显示品质。随着发光效率的提升及散热、色彩漂 移等技术问题的解决, LED 在大尺寸 LCD 面板中商业化应用指日可待。预计 3年内,大尺 寸 LED 背光模组较 CCFL 背光模组价格,可由现在 3~5倍降至可广泛接受的 1.5倍,即 2008年 LED 背光源应用有望实现突破成为大尺寸 LCD 面板的主流背光源之一, 而至 2010年 LED 背光模组与 CCFL 背光模组价格相差无几, 届时 LED 将成为背光模组的首选背光源。
二、 LED 背光模组切入笔记本电脑市场
现在 LED 背光源 笔记型计算机(NB 市场热度急速攀升,继日前苹果计算机(Apple 来台采购 LED NB面板零组件,另一家美系品牌大厂惠普(HP 亦相中 LED NB市场,预 计第 3季推出 12.1英寸产品,至于台系 NB 品牌大厂,目前以华硕脚步最快, 3月率先推 出首款 LED NB,宏碁则同样看好 LED NB是未来趋势,研发团队已作好准备,预计 2007年底前推出相关机种。值得注意的是,近期市场更传出戴尔(Dell 对投入 LED NB兴趣盎 然,很可能跟进推出 LED NB。
由于 LED 应用在 NB 背光源具有薄型、省电等特点,因此,继日系品牌业者 Sony 已 抢先导入外,台系 NB 大厂华硕亦跟进推出 LED NB,美系 NB 品牌大厂亦不甘示弱,除苹 果确定挥军该市场,预计 2007年下半推出 13.3英寸及 15.4英寸 LED NB,同样是美系品 牌 NB 大厂惠普也共襄盛举,预计第 3季推出 12.1英寸 LED NB,加上市场传出戴尔亦对 LED NB兴趣盎然, LED NB市场竞赛将逐渐白热化。
华硕目前是台系 NB 品牌大厂中投入 LED NB脚步最快者, 3月即率先推出首款 LED 背光源 11.1英寸轻薄机种 U1F , 现正陆续铺货至全球各市场, 但由于 U1F 目前售价仍逾新 台币 6万元, 短期内恐难进入主流市场。 华硕并指出, 由于 LED 背光源技术还未十分成熟, 虽然耗电量小、但照亮面积有限,目前业界 LED 产品仍局限小尺寸屏幕,但可确定的是, 华硕预计 2007年下半将至少再推 1款 LED NB。
宏碁方面, 5月初甫发表全新 Gemstone 宝石风格 Aspire 新设计 NB , 由于公司同样认 为 LED NB是未来市场趋势,目前研发团队已作好准备, 2007年底前很可能就会推出相关 机种,但确切时间点仍在讨论中。
台 NB 业者指出,减低 NB 屏幕厚度是各厂努力要走的方向, 但因价格偏高让许多业者 难有明显突破,不过,随着苹果、 Sony 、惠普及华硕等 NB 大厂都陆续投入 LED NB生产, 在款式增加及预期价格将会持续滑落下,预期 2007年下半将会有更多相关产品现身,且后 续采用 LED 背光源 的 NB 需求比重可望逐渐提升。根据 DIGITIMESResearch 预估, LED 背光源应用在 NB 比重,可望从 2006年仅 0.1%扩大到 2008年 7.0%。
尽管 LED NB市场愈益发烧,然 LED 要大量取代 CCFL 应用在大尺寸面板,仍需要一 段时间,主因在于 LED 目前在亮度、效能及成本上,仍无法追得上 CCFL ,且 LED NB在 整个供应链亦有一定难度尚待克服,至少在 2007年是无法成为市场主流。
不过,由于 LED 在背光模块除 NB 外,未来应用还包含液晶电视、液晶显示器等产品, 趋势仍将持续向上, DIGITIMESResearch 便预估, 2006年 LED NB出货量仅 7.3万台, 预估 2007年 LED NB出货量便将增至 222.5万台, 2008年更将一举突破 740万台,成长 力道相当惊人。
三、 LED 背光切入显示器、电视市场未明
在 Vista 推波助澜下,液晶显视器朝向宽屏幕、高分辨率、宽色域表现方向发展。 2007年起搭配 LED 3D动态高色域光源之 20英寸、 22英寸、 26英寸及 30
英寸宽屏幕液晶显视 器出货量将逐渐递增,目前 LED 背光 LCD 显视器以商品化的机种有恩益禧(NEC 21.3英寸及三星(Samsung 20.1英寸,售价分别为 6000美元与 1860美元,相较于厂商获利 较高的 22英寸宽屏幕、 CCFL 型液晶显示器,现零售价仅 320美元以下,庄世任表示,在 20~22英寸等级 LCD 显视器市场中, LED 背光机种较难与 CCFL 型在大众市场竞争,消 费者范围恐仅限于小众、 专业市场, 而目前 30英寸 CCFL 型显视器价格仍偏高, 因此 LED 背光机种商机在于往更大尺寸发展。
目前,几乎所有的液晶电视背光源都采用的是 CCFL ,采用它作为液晶电视的背光源, 色饱和度为 75%左右。 一般呈现的色彩艳度比 LED 低 25%左右。 同时它的亮度会随着时间 逐渐减弱, 颜色也会改变, 绝大部分 CCFL 背光源在使用 2年~3年之后亮度显著下降 (寿 命在 15000小时~25000小时。而在功耗方面,采用 CCFL 作为背光源的液晶电视也无 法令人满意。正是因为 CCFL 背光源具有上述硬伤,不少企业有了将 LED 背光技术引入液 晶电视的想法。
但 LED 背光源也存在严重的先天缺陷,其中, 首当其冲的是成本高昂, 目前 LED 背光 模组的价格平均为 CCFL 的 2.5倍左右。 LED 背光源成本高,直接表现为采用这一光源的 液晶电视售价高。据悉, 2004年 11月,索尼率先推出的 46英寸 LED 背光液晶电视 Qualia005,售价高达约 9565美元。而三星 9月首先在欧洲上市的 40英寸 LED 背光液晶 电视售价为 3000美元。
分析认为,就中国液晶电视市场的价格水平来看,一般 40英寸的液晶电视定价为 1.5万元左右。而同尺寸高端机型的价格为 2万元左右,三星 40英寸 LED 背光液晶电视 3000美元定价并没有高得离谱。其实, LED 背光液晶电视是可以考虑应用在大尺寸高端机型之 上。
我们了解到, 我国企业虽然尚未在市场上销售 LED 背光液晶电视, 但从去年年底开始, 夏新、厦华、康佳等主流彩电厂商都先后推出了样机。从索尼、三星和我国彩电企业对于 LED 背光液晶电视的态度可以看出,企业推出 LED 背光电视商品或样机,是为提升产品高 端形象。