⑵ 主控系统
主控系统:主控系统是风机控制系统的主体,它实现自动启动、自动调向、自动调速、自动并网、自动解列、故障自动停机、自动电缆解绕及自动记录与监控等重要控制、保护功能。它对外的三个主要接口系统就是监控系统、变桨控制系统以及变频系统(变流器),它与监控系统接口完成风机实时数据及统计数据的交换,与变桨控制系统接口完成对叶片的控制,实现最大风能捕获以及恒速运行,与变频系统(变流器)接口实现对有功功率以及无功功率的自动调节。
根据新增装机容量推算,2013年,整个风电主控系统的市场规模约在10000套左右。除去整机厂商自供部分以外,由独立的风电主控系统供应商提供的主控系统市场规模约为3500套左右,2013年部分主要主控系统生产厂商销量和市场份额如下图:
图2 2013年中国风电市场主控系统销量
厂家名称 天津瑞能 Mita 成都阜特 科诺伟业
2013年销量(单位:套) 2000 750 500 165 2013年中国风电市场主控系统销量单位:套科诺伟业5%成都阜特15%Mita22%天津瑞能58%
注:天诚同创、世优电气、东汽自控等等主机厂商配套生产企业未被列入统计。
和风电变桨系统类似,目前风电主控系统65-70%的市场份额被大整机厂商的关联企业所占据,剩下的市场份额主要集中在天津瑞能、Mita、成都阜特、科诺伟业等企业上。这些企业与变桨系统生产商高度重合,市场格局与发展路线也基本类似,在此不在复述。
⑶ 变流器
根据风能协会的统计,2013年,中国新增装机容量16088MW,部分主要变流器生产厂商销量和市场份额如下图:
图3 2013年中国风电市场变流器销量
厂家名称 ABB 科孚德 深圳禾望 艾默生 海德新能源 合肥阳光 景新电气 科诺伟业 其它
2013年中国风电市场变流器销量科诺伟业3%合肥阳光3%海德7%艾默生9?B36%景新电气单位:MW2 13年销量 3150 MW 1800 MW 1787.5 MW 750 MW 575MW 292.5MW 172.5MW 247.5MW 4033MW 深圳禾望20%科孚德20% 较之风电变桨系统和主控系统市场,风电变流器市场格局较为分散,行业市场化程度更高,竞争更为激烈。目前,外资品牌如ABB、科孚德、艾默生等企业仍然是风电变流器市场的第一阵营,但已风光不再。2011年以前,ABB在风
电变流器市场一枝独秀,其风电变流器产品销售业绩达10亿元,其传动业务集团变频器产品30%以上的收入来自于风电市场。2013年,其风电变流器产品业绩下滑至6亿元,相对于风电市场的快速复苏态势,其风电业务发展难掩疲态。科孚德被GE收购之后,其业务呈收缩态势,风电变流器销售业绩也逐年下滑。艾默生在风电领域同样面临业绩下滑的局面。
相对于外资企业在风电变流器业务领域的萎缩态势,台湾和本土企业因此产品价格和售后服务优势,业绩增长比较明显。禾望凭借其源于艾默生体系的技术和研发团队优势,在风电变流器领域斩获颇丰,目前居于本土变流器供应商排名第一的地位。合肥阳光、景新、科诺伟业、南瑞、台达等企业在风电领域业务也迅速扩大。
2、 控制系统、变频器制造企业的检测与研发能力
目前,国内的风电控制系统、变流器生产厂家大都具备低温、高温测试、拖动实验、震动实验、盐雾实验等检测手段,主流的厂商具备低电压穿越实验平台等检测设备。研发团队的专业化程度都比较高,研究生,博士生的比例都超过20%,而且多数国内企业都和学术机构和大学建立起合作关系,共同建立研发平台。例如海德和浙大、合肥阳光和安徽大学,华电天仁和华北电力大学都有比较深入的合作。
国外的厂商多数在国内都设有组装工厂,进口国外成套设备在国内进行组装,多半都不具备检测设备,检测工作一般委托第三方进行。
3、 控制系统、变频器制造企业对整机企业的供货情况
变桨系统:
厂家名称 天诚同创 华电天仁 Mita 天津瑞能 SSB 苏州能健 重庆华渝电气 重庆科凯前卫 MOOG 成都阜特 科诺伟业 杰瑞电子
主控系统:
厂家名称 天津瑞能 Mita 主要供货整机厂商 明阳、风电能源、东汽、保定天威 东汽、运达,上海电气 主要供货整机厂商 金风科技(关联企业) 联合动力(关联企业)、远景、运达、远大、欣达 东汽、运达,上海电气 明阳、风电能源、东汽、保定天威 运达、明阳、东方电气、上海电气 联合动力,东汽,运达,远景,银河,北车 海装(关联企业) 海装(关联企业) 上海电气、华仪 东汽,湘电,北车,天威 华创、华仪 海装(关联企业)