1、员工每日必做：工作日志、未完成工作查询、资料上传、大案报告、销售需求反馈；
2、团队长每日必做：工作日志、未完成工作检查、未决资料检查、立案情况分析、大案汇总、召开晨会；
3、区域主任每日必做：质量指标、效率指标检查、团队长工作日志检查、问题汇总与分析；
4、区域主任每周必做：团队长周例会、承保机构沟通例会、试点期工作报告。
四、培训管理
（一）团队建立日常培训制度，将上级培训要求分解落实到月度，并结合自身特点确定相应学习内容，制定全年和月份培训计划，向上级报备并组织实施；坚持每周半天的定期学习培训，建立《团队培训登记薄》，记载每次学习培训及考试、考核、补课情况，做到一次不漏、一人不漏；每季度至少组织一次综合性或专题性的考试、考核，检验学习培训工作效果。
（二）培训以阳光文化、产品条款、实务流程、操作技能、理赔纪律、服务规范等为主要内容，坚持文化与业务相统一原则。所有集中举办的专业培训班都要有针对性地设置阳光文化课程，并列为必修必考内容。
（三）建立全员培训档案。分公司客户服务部和团队，逐级
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建立所属团队、人员培训档案，详细记载培训课程、考试考核情况，进行团队和个人成长的有效管控，并纳入对团队及个人的日常考核。
（四）实行末位诫勉制度。各级举办各类培训都必须进行考试或考核，对考试考核成绩排名为后10%（或最后1名）的团队、个人，由培训组织者做出书面诫勉并报上级备案（或通报所在团队）。团队或个人在各级组织的各类考试考核中连续3次为排名后10%（或最后1名），团队的团队长或个人必须撤换或转岗。
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