斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回曹丕在众臣劝谏之下，废了，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。 第八十二回孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
第八十三回黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回陆逊设计，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
第八十五回刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。
第八十七回建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱。孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。
第八十八回孟获倚仗泸水天险，坐守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。
第八十九回诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主，朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
第九十回孟获因三江城失守而向求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
第九十一回诸葛亮回到成都，上一道，劝后主刘禅尽心治国。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。魏主曹丕身亡，曹睿继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。
第九十三回诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。 第九十四回曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。曹睿重新起用，攻破上庸，孟达战死。
第九十五回诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城计”使得产生疑心，下令撤军。
第九十六回诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却中了埋伏，大败而归。 第九十七回赵云病逝后，诸葛亮再上，二出祁山，却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真，曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏，费耀身死。
第九十八回诸葛亮军中无粮，决定退兵。魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将王双。吴王孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身死。
第九十九回诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名，大败前来追击的魏军。张苞病逝，诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀，诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战。
第一百回曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。陈式擅自进兵箕谷，兵马损伤，被处斩。曹真被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣
人送信往魏营，曹真看后气死。诸葛亮四出祁山，与司马懿斗阵，魏军大败。司马懿遣降将苟安散布流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回诸葛亮五出祁山，在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦。李严误了粮草，恐诸葛亮责怪，谎报军情，说东吴入寇。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃。
第一百二回诸葛亮，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身死，曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。 第一百七回司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭
镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
第一百十一回姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压。
第一百十二回诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
第一百十三回吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
第一百十五回姜维再次北伐，与邓艾相持。刘禅听信黄皓、阎宇谗言召回姜维。姜维被迫屯田沓中避祸。司马昭见时机成熟，决定兴兵灭蜀。
第一百十六回
钟会约邓艾伐蜀。
后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。
钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。 姜维等大败，奔剑阁。 第一百十七回
钟会与邓艾不和，?邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。
后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。 第一百十八回
后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。 姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。
昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
第一百十九回
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。
司马昭封刘禅为安乐公。
魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。 第一百二十回
东吴孙休亡，立孙皓为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐杜预。
杜预上表请伐吴，晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。
【篇三：三国演义1到120回概括】
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