闻风雨之声，渐渐顶内有筝筝金玉之音，腮门内谓之天池，有金液沸滚，如凉泉降下，或流面上，或流上脑，或如珠露之状，或从上腭入口，其味甘美，久则顶内如笙簧琴瑟丝竹之音，又如鹤唳猿啼蝉磬之声，诸般自然之韵，无所比拟。但初行时，梦中闻霹雳之声，是真气冲开顶阳骨，以通九宫。神初入室(中宫)，乍超向上，须自惊恐闭目自坐之际，或时一大物惊跳起，开目却无，是阳神未壮，切勿惊惧著念，久而神壮，自无隐显莫测，变化无穷，将来自知。凡见闻皆不著相，但听其自然，若著相，即是幻也”见丘处机《大丹直指》卷上。 真人有诀曰：“琼浆酝就从天降，灵药生成任海枯。饮酒须教一百杯，东游西泛自梯媒。从来神水出高源，奔出黄庭顷刻间。”同上。第三步五气朝元太阳炼形。此法简称太阳炼形，在冬至阳生四时(子、午、卯、酉)皆可行，升腰正坐不动，闭目忘思，默运心火，母气自然随气满四肢，不觉己身鼻息绵绵若存，用之不勤。四时有空便行，升腰不动，丹中五气纷纭自内发起，正坐不偏，丹中五气纷纭四出，肾之真气，炼骨身轻如毛，可以乘风御雾；肝之真气，炼筋实如玉，可以走趁奔马，心之真气，炼血白如膏，可以永耐寒暑，肺之真气，炼肌肤莹如雪，可以换骨易形；脾之真气，炼肉硬如石，可以化气如金。始自丹成，五气朝真。气聚而不散，再用前面的方法，搬运内传五藏，外遍四肢，五气炼形，凝而不衰。号曰形神俱妙，与天齐年。有口诀说：“丹就自然朝五气，气真方可现元神。炼形换骨非凡客，自是长生物外人。”这就是说金液还丹变为金，其中纯阳气生是为气中有气，已经是陆地神仙，可与天地同寿。古今上真再举，丹中纯阳之气升入四肢，号曰太阳炼形化气。
自然形神俱妙，随五气而换骨易容，自耐寒暑。昔日衰朽之姿，炼之端正。昔日枯槁之形，炼之红润。何止返老还童，而又身轻骨健，乘风而举，跨雾而行，号为南宫飞仙，尘中羽客，虽未弃壳，升仙而已。升腾自在，当为地仙之上品，神仙之下流，皆因丹田五气炼形，外遍四肢。炼形之功，不算是小事。见丘处机《大丹直指》卷上。有口诀说：“五马不调金水伏，一龙常驾火云飞。天下都游半日功，不消跨凤与骑龙。五气不调丹已就，一阳外遍火轻飞。”同上。第四步神气交合三田既济。此法简称水火既济，既济指系中成长生不死，顶中神水下降丹田，真气上升。用阳时中刻，平坐伸腰，一撞三关闭耳，神水下降，伸腰举腹，鼻引长息，默运心火上升。
细而言之，就是在震艮之时，一撞三关，金精入脑，补之数足，面红肌白如膏，后身轻，方可一撞三关，金精入顶，紧闭两耳，使肾气不出，并入天宫造化，金精下降，与淋灰相似，自上腭间清凉美味，神水满口，若咽之归黄庭，号称金液还丹。当此上腭，有甘美水降下，咽便以伸腰举腹，默运心火，暗引丹田真气上升，而又鼻中出息，同举真气，遍满四肢，上水下火，相见於重楼之下，号为既济。有口诀说：“顶中神水入中源，丹里真阳返上田。水火合来为既济，庭中升入大罗天。”同上。这就如同土之既济为瓦，瓦可得千年。木之既济为炭，炭可得百载。人欲长生，无出於既济之法。是还丹炼形，同用其功。金液还丹，化丹成金，太阳炼形，形之如玉还丹，未还之际，形炼欲起之时，水上火下，相见於重楼之下，而叫既济之时，当用地天泰卦。子时之后，每次一粒如金粟形状，颗颗还於黄庭，每颗生金光一道，搬运出放皮毛之际，金光满室，何止长生不死，是为即将弃壳升仙的时候。真人有口诀说：两曜铸成七宝殿，一渠流转入琼浆。水火都来相济间，卦後变成地天泰。阴阳升降两相兼，水火交加入下田。既济无差真气足，金丹一粒万千年。”同上。
这里值得注意的是金液还丹，太阳炼形，三田既济，是为长生不死之法。所以说中成之法，须是小成法，见效相续而行之，行之不差，见验自速。修炼之人不行小成法，直要中成而求长生不死，不只见效自迟，而又从劳心力，虚度时光。还丹时神水不下，炼形时丹火不升，既济时水火不交，反讥谤神仙为虚语，不死为妄言，这是不可取的。修炼的人以龙虎交媾而为精，火侯充足而为丹，用金精补其脑虚，使其还丹变成金丹，用丹火炼其真身，又使既济之法相互兼用，而行善不可加。若不兼行六法，速要烧丹。纯阳之气，炼气成神，速要炼气之真灵，炼神合道，这是金液还丹，至于太阳炼形，三田既济，不必要再行了。
这三种诀窍古今上真往往万劫秘传。中成之法，以还丹、炼形、既济的人，大都以留形住世，非金丹不可延年，非炼形不可换骨，非既济不可不死，又以无丑陋，真人少衰弱，神仙又易形而留俗状，不既济而留凡骨，将来弃壳，自离超神，也迟了。若还丹炼形既济之后，一百日静中四象，周匝内观，五气纷纭；二百日目见金花，体有圆光，青气出顶，紫雾盈室；三百日神灵知前后事，真气可乾，外汞体轻，可履风烟，骨坚可齐天地。若见此境，勿疑是为小验。志诚行之，神异不可具载。第五步五气朝元炼神入顶。
此法简称炼气成神，用子午卯酉时，甲乙日炼肝，丙丁日炼心，庚辛日炼肺，壬癸日炼肾，脾不受炼，气寄四脏。戊己日不下功，此为炼五脏之日。甲乙日卯时下功，丙丁日午时下功，庚辛日酉时下功，壬癸日子时下功，此为炼五脏之时。下功时依前时用法，幽室静坐，上香一炷，叩齿二十四通。升身平坐，内观所炼之脏，鼻息绵绵若存，静极气生，气极神现，如梦非梦，暗中神气上升。前件日辰不可有差，盖以神随日，当真气随时运转，当审日察时，炼之百日，气足神现，将欲升仙，非止长生不死。有口诀说：“应日随时自不差，五神会处起河车。静中真象朝元后，犹恐阴魔作外邪。”见丘处机《大丹直指》卷上。这就是说：以丹中纯阳之气随日，定时炼肝，二十四日青气出现，二十日阳神自出。气为神体，神为气主。炼心肾肝肺皆如之，其脾神脾气随四时正气，亦以共升，静中内观，壶中别有山川，物象成形，两昧分胎，防其阴鬼外魔，七魄三尸相随，杂天真以乱阳神。
不能得上入天宫，自有内观起火之法，推以炼气，气聚为神，不可差其时也。自然气现神出，五方真气合出本色，五气阳神名出真形，升而上入天宫内院，是为合神入道之时也。若人三百日行火候备足，不炼还丹，不炼形，不既济，直行此法，以丹中纯阳之气随日，应元气所传而炼五脏，也算是捷径。号称夺功并法。若人欲住世间，而愿为长生不死，当用金液还丹，太阳炼形、三田既济。真人口诀说：“三岛紫烟笼凤彩，九天红日炼龙精。《中黄经》曰：肝生东方，其色青，炼之青气出身腾。肾水北方，其色黑，炼之应时黑气出身。立纯阳气满五脏中，神升本色入天宫。”同上。
7钟吕派炼气化神之方法
钟吕派称炼炁化神为炼气成神，称“形中之精生气，气以生神。”见《钟吕传道集·论炼形》“气中生神，神在上丹。”见《钟吕传道集·论还丹》指出：“心中生液，液中有正阳之气，使气复还于中丹，则气养灵源，神自生矣。”同上。具体方法为：“以月受日魂，日变月魄，前十五日，月抽其魄而日添其魂，精华已满，光照上下。不然，无初生而变上弦，上弦而变月望者也。若以月还阴魂，日收阳精，后十五日，日抽其魂而月添其魄，光照已谢，阴魄已足。……若以己身有情之正阳之气，真一之水，知交合之时，明采取之法，积日累月，气中有气，炼气成神，以得超脱，莫不为古今难得之事。”
就是根据日升月降，月升日降的自然原理，把握火候，使自身心中的正阳之气和肾中的真一之水相互交媾，采取抽添的方法，即“以采药为添汞，添汞须抽铅，所以抽添非在外也。自下田入上田，名曰肘后飞金晶，又曰起河车而走龙虎，又曰还精补脑而长生不死。铅既后抽，汞自中降，以中田还下田。始以龙虎交媾而变黄芽，是五行颠倒，此以抽铅添汞而养胎仙，是三田返复。五行不颠倒，龙虎不交媾。三田不返复，胎仙不气足。抽铅添汞，一百日药力全，一百日圣胎坚，三百日胎仙完而真气生。真气既生，炼气成神。功满忘形而胎化，乃曰神仙。”见《钟吕传道集·论抽添》。
在此过程中，“龙虎相交而变黄芽，抽铅添汞而成大药。玄武宫中而金晶才起，玉京山下而真气方升。走河车于岭上。灌玉液于中衢，自下田入上田，自上田复下田，后起前来，循环
已满，而曰大还丹也。奉道之士，于中起龙虎而飞金晶，养胎仙而生真气，以成中丹。良由此也。”见《钟吕传道集·论还丹》。此中值得注意的是大药将就是时，需要玉液还丹以沐浴胎仙。时“真气既生，以冲玉液，上升而更改尘骨，是为玉液炼形。及夫肘后飞起金晶，河车以入庭院，自上而下，自中而下。金液还丹以炼金砂，而五气朝元，三阳聚顶，乃炼气成神。”同上。
8南派炼气化神之方法
南派认为炼炁化神，是在炼精化炁的基础上，将炁与神合炼，使炁归神，使炁合凝的功夫。此际不再沿任督运转，而是守持心、肾之间，不固定一田，任其元炁氤氲二田之虚境，用绵密寂照之功，使元神发育成长而已。《悟真篇》说：“虎跃龙腾风浪粗，中央正位产玄珠，果生枝上终期熟，子在胞中岂有殊。”所谓“中央”，即指人体中央，心肾之间；“玄珠”即为元神，待其自然而然，沐浴温养，神炁合一，故谓“终期熟”。
具体做法为：“以丹田为日，以心中元性为月，日光自返照于月。盖交会之后，宝体乃生金也。月受日炁，故初三生一阳者，丹既居鼎，觉一点灵光自心常照而无昼夜，一阳生于月之八日，而二阳产矣。二阳者，丹之金炁少旺而元性又少现，自二阳生于月之望，而三阳纯矣。三阳纯者，是所谓元性尽现，即前谓无形之中也。一阳纯生时，但觉吾身有一物，或明、或隐。二阳生时，则遍体生明矣。三阳生者，则光不在内，不在外，但觉此身如在虚空，亦无身，亦无虚空，亦无日，亦无月，常能如此则禅定也。
但丹士则生于有，而不能采真空，而以无为用也，既至于此，而金丹且半，何也炁且元神见矣，而未归于丹，混精、炁而为一，所以为半矣……以命而取性之全矣。又以性安命，此是性命天机，括处双修者此之谓也。天机至秘，吾尽泄矣。到此际则金丹全也。”张伯端《玉清金笥青华秘文金宝内炼丹诀》卷中《真泄天机图论》。。炼到此步，“神归其室，则所谓得其一，万事毕矣。盖交媾之后，神光乘而烛乎玄珠矣。精华升而产于玄珠矣。
真铅则元炁矣。精、炁、神亦先有胚胎在其中矣。火足炁充则元精元炁元神尽合而为一，故婴儿产矣，婴儿岂即产焉。火烁尽，群阴而胎始，脱到此方是产婴儿”见张伯端《玉清金笥青华秘文金宝内炼丹诀》卷中《神室图》。究其实际，炼炁化神亦只是进一步将神炁凝结，由有为过度到无为，寂空观照，做到一切归乎自然，从而进入炼神还虚阶段。以上这些功夫，并无什么神秘宗教色彩，只是就炁而言气，就神而言神，阐明内炼养生的方法而已。有心者就此加以研究，从中提炼符合科学的成分，这对于探讨道教内丹修炼与人体潜在功能之间的奥秘，定有可取之处。这一阶段成功的标志是“自然运动(炁)上朝于谷，即为五炁朝元，其时神感炁交，炁即化神”见闵一得《还源篇阐微》。
9炼气化神 炼气化神，又称中关、十月关、大周天功。与初关炼精化气不同，这一阶段修炼的目的是神、炁合炼而归于纯阳之神，也就是结圣胎的阶段。就是在返还童体以后，全身的关窍进一步打开，经脉畅通，此时将人身之气与天地之气进一步相合，并配合自己的元神进行炼养，使神炁抟结，结圣胎于中下二丹田间，再和合凝集，以养大丹。 《西山群仙会真记·炼炁成神》：“若以神炼气，气炼成神，非在于阳交阴会，其在于抽铅添
汞，致三八之阴消，换骨炼形，使九三之阳长。三百日胎仙完而真炁生，不可再采药也。肘后飞金晶，自肾后尾闾穴升之而到夹脊，自夹脊关升之而至上宫，不止于肾炁补脑，而午后降真火以炼丹药，致阴尽阳纯也。”故称此过程为“二归一”。神、炁归一也就是圣胎(大药)产生。
又与小周天功不同，这一阶段讲求“乾坤阖辟”，运用“大周天”即乾坤卯酉为四正，以乾坤交媾为用，以下田为炉，以黄庭为鼎，以元气氤氲于二田之间，行二田返覆，十月养胎。元李道纯称此修炼过程为“有无交入”，即“有为”向“无为”的过渡。《中和集》说：“丹书云：真土制真铅，真铅制真汞；汞铅归土釜，身心寂不动。斯言尽矣。即得真铅，则真汞何虑乎不凝气炼气之要，贵乎运动，一阖一?，一往一来，一升一降，无有停息。
始则用意，后则自然。一呼一吸，夺一年之造化，即太上云：玄牝之门，是谓天地根；绵绵若存，用之不勤。正此义也。”就是说以神抑制心中真火，使真火抑制肾中真水，水火交媾于丹田，身心即会寂然不动，得到了真火，真水就会凝结。炼炁的要领在于运动，阖、往来、升降、呼吸一刻也不停息，开始可以运用意念，后来就要自然而然，这就是老子所说的“绵绵若存，用之不勤”。其具体修炼过程为：七日炼大药，十月守关养胎、抽铅添汞，到胎完炁满，移胎上田天宫。就是神、气归一，圣胎(大药)产生之时。功夫修至此时，阳神就会出现，可以印证到肉体长生；此时性命合一，处于混沌状态，就象胎胞中的婴儿一样，即返老还童。