浙军第十混成旅旅长 孟昭月（孙传芳嫡系）
浙军第二十四混成旅旅长 张俊峰（孙传芳在闽扩编的部队） 督署卫队团团长 李宝璋 浙江保安队统领 夏超 炮兵团团长 张国威 （二）闽军
清末福建新建陆军为第十镇，辛亥革命后，改为南京临时政府的陆军第十四师；孙中山“二次革命”失败后，又被袁世凯缩编为中央第十一混成旅，王骐为旅长。北洋陆军第四师臧致平第七旅驻闽后，改为中央第十混成旅。刘冠雄率北洋陆军第十师十九旅来闽，后改为中央第十四混成旅，王献臣为旅长。李厚基又招募三千北籍壮丁，编为福建第一旅。护法战争中，陈炯明粤军入闽时，李厚基为拒陈，又大募北籍壮丁运闽扩军，升编第十混成旅为福建陆军第二师，臧致平为师长；第十四混成旅升编为福建陆军第三师，王献臣为师长；又扩编第一旅为混成旅。徐树铮又调王永泉率奉军补充旅入闽，后改为中央第二十四混成旅。 直皖战后，李厚基背段投直，段系军人臧致平、王永泉等联合孙中山系的粤军许崇智驱逐李厚基，在徐树铮的导演下，在福州成立建国制置府。北京政府任命李厚基为讨逆总司令，萨镇冰为副司令，率海、陆军自厦门反攻，并令毅军常德盛师自赣入杉关声援。李、萨很快被臧致平战败；常德盛亦在王永泉、许崇智两部阻击下，退回江西。曹锟、吴佩孚乃命孙传芳率其北洋陆军第二师，并指挥周荫人的北洋陆军第十二师，于1922年冬，分由鄂、赣援闽。
孙传芳、周荫人率军入闽后，即被北京政府任命为福建督理。改任王永泉为兴、泉、永护军使，命王率军进驻泉州进攻闽南民军，臧致平、王永泉被孙传芳打败后，其残部由臧致平、杨化昭率领突围经赣、闽边入浙，投奔卢永祥。李烈钧赣军亦被林虎瓦解，何成濬、方声涛收编的民军亦纷纷降孙。
1924年夏，江浙战起，孙传芳率军入浙，即由北京政府任命周荫人为督理。周即将留闽各军进行整编，福建从此纳入直系军阀统治之下。直到1926年秋，何应钦率北伐军入闽，李厚基、林虎残部曹万顺、余仲骐等率部降何，分布闽南、闽北的前讨贼军民军各部亦纷纷起义。周荫人始于当年底，率所部北军入浙，与孙传芳军汇合。 现将周荫人统治福建时期闽军编制列下： 闽军总司令周荫人
中央第十二师师长 周荫人（原北洋陆军陈光远十二师） 福建第一师师长 张毅（李厚基部张清汝残部） 福建第二师师长 李凤翔（李厚基部王献臣残部）
福建第三师师长 刘俊（周荫人嫡系，原十二师二十四旅） 福建第四师师长 孙云峰（周荫人嫡系，原周之卫队旅） 中央第二十九混成旅旅长 孔昭同 中央第三十混成旅旅长 苏埏
福建第一旅旅长 童胜标（王永泉残部） 福建第五旅旅长 吴大洪（民军高义残部） 福建补充旅旅长 蒋启凤（周荫人嫡系） 海军陆战队旅旅长 林忠（杨树庄部海军） （三）苏军
江苏为清末南洋大臣驻节地，与北洋大臣驻地直隶同时建立新军，曾建有新军第九镇及第七镇十三协、第十二镇二十三协。武昌起义，南洋新军群起响应，光复南京，成立临时中央政府，迎孙中山为大总统。为筹备北伐，黄兴、陈其美等曾将东南四省起义军扩编为二十九个师。迨清帝退位，南北议和，孙、黄认为革命已告成功，又加军饷无着，即大肆裁减革命军队。及至孙中山发动“二次革命”时，黄兴守南京之兵力，仅有两个师，以致很快为冯国璋所败。
“二次革命”失败后，黄兴出走，袁世凯任命张勋为江苏督军。张部辫子兵纪律极坏，在南京城烧杀奸淫，无所不为，引起了列强驻华使节的抗议。袁乃撤下张勋，改委冯国璋为江苏督军。冯率所部禁卫军及北洋陆军第五混成旅进驻沪宁沿线各城市，始将辫子兵赶往江北。但冯对革命军亦竭力削弱，除陈其美的沪军全被遣散外，苏军亦被裁编为二个师另三个混成旅。
1917年7月，冯国璋继黎元洪代理大总统，率其禁卫军及第五混成旅去北京。李纯经冯推荐，继任江苏督军，率其北洋陆军第六师，由赣来苏。李督苏三年，调停南北战争，对苏省军事很少变动。李死，齐燮元继任苏督。当时直、皖矛盾已成水火，于1920年7月发生直皖战争。齐为夺皖系的淞沪地盘，将苏省军队扩编成五个师另六个混成旅。1924年江、浙战争后，除升编陈调元混成旅为师外，又收编卢永祥部第十师及臧致平、杨化昭部两个旅。 二次直奉战后，奉军南下，齐燮元被张宗昌战败下野，卢永祥又收回其皖系部队，并将齐燮元的第六、第十九及苏军第二师遣散。非齐嫡系的苏军及通段的陈调元师，均被保留。陈且被段委为江苏军务善后帮办。及至张作霖要挟段委奉军将领杨宇霆、姜登选分任苏、皖督办，遂有孙传芳联络苏、浙、皖军队驱逐奉军之役。战后孙传芳对苏军又进行整编，共编成四个师另五个旅，其编制如下： 苏军总司令 郑俊彦
中央陆军第十师师长 郑俊彦（原皖系卢永祥第十师） 江苏第一师师长 白宝山（原张勋巡防营） 江苏第三师师长 马玉仁（光复时扬军徐宝山部） 江苏第一旅旅长 杨庚和（皖系杨化昭第二四旅） 江苏第二旅旅长 李启佑（皖系臧致平旧部） 江苏第三旅旅长 马登瀛（张宗昌入苏部队收编者） 中央陆军第一师师长 冯绍闵（原蔡成勋北洋第一师） 江苏第七十六旅旅长 张仁奎（光复时苏军第四师） 省防军第一旅旅长 张立中（光复时苏军第二师） 炮兵旅旅长 魏朝彦 （四）皖军
民国以来皖省长期被倪嗣冲、张勋等旧巡防营盘踞，1925年夏，奉军南下，北京政府任命姜登选为安徽军务善后督办，编并皖军为三个混成旅。当年冬，孙传芳起兵驱奉，北京政府改任陈调元为军务善后督办。陈率苏军一个师入皖后，又编并了皖军第一混成旅，所谓皖军，仅余马祥斌、王普两旅而已。现将陈调元入皖后安徽军队编制如下： 皖军总司令 陈调元 第六师师长 陈调元 第一混成旅旅长 毕化东 第二混成旅旅长 马祥斌
第三混成旅旅长 王普 补充旅旅长 刘凤图 （五）赣军
辛亥武昌起义后，江西新军和洪江会迅速响应，并由李烈钧率领支援安徽新军起义和武汉民军对清军作战。孙中山发动“二次革命”，李烈钧又率部在湖口打响了第一枪，由于未获得邻省民党军队的配合，内部又发生叛乱，致被袁世凯派军击败。以后李又在广东和赣军将领李明扬等重建赣军，随孙中山护法。
1913年9月，李纯任江西都督后，即将赣军缩编成三个旅，又招募北籍壮丁扩编五、六两旅。白朗起事，袁世凯命第六师旅长张敬尧率其第十二旅追剿白朗，李纯遂将第六旅改为第十二旅，由齐燮元任旅长。护国之役，第六师在湘西作战失利，师长马继增死亡，遂由齐燮元升任师长。1917年李纯率第六师去苏，由陈光远率第十二师来赣继任督军。当时正值护法战争，张宗昌的鲁军第一师及张敬尧的中央陆军第七师第十三旅两支败兵，在赣省借闹饷哗变。陈光远遂指挥第十二师，及江西地方部队，解散了这两股叛军。赣局稍安。 1922年5月，孙中山二次返粤，任非常大总统，派李烈钧率北伐军入赣，连克赣州、万安，大军沿赣江而下，直指南昌。陈光远兵败下野，北京政府任命蔡成勋为江西督军。蔡带来中央陆军第一师和毅军常德盛的河南第一师，以及河南绿林武装樊钟秀、高凤梧等部队。又任命周荫人为中央陆军第十二师师长。全省共有四个师另七个混成旅。
二次直奉战争，直系败北，赣南镇守使方本仁联络江西各军反对蔡成勋。蔡成勋、陈光远率领来赣的北洋军走福建，依孙传芳。段祺瑞遂任命方本仁为江西军务善后督办。孙传芳驱逐奉军出皖、苏后，唆使赣北镇守使邓如琢起兵驱逐方本仁。方去粤投靠孙中山，由邓如琢任江西军务善后督办。
1926年夏，孙传芳率五省联军主力，来赣与北伐军决战，经过几场大战，孙军败绩，遂率苏、浙、皖军退走，北籍赣军全部消灭。坚决抵抗北伐军的北籍军官唐福山、蒋镇臣、张凤岐、岳思寅及孙军将领杨赓和、李彦青、王良田等被俘后处决。 现将孙传芳五省联军时代赣军编制列下： 赣军总司令 邓如琢
中央陆军第一师师长 邓如琢（原中央第九混成旅陈光逵部） 江西陆军第一师师长 唐福山（原江西第三混成旅） 江西陆军第二师师长 蒋镇臣（原江西第二混成旅）
江西陆军第四师师长 赖世璜（原系投方本仁之李烈钧部赣军） 中央第九混成旅旅长 张凤岐
中央暂编第六师师长 杨如轩（原系投北之杨希闵滇军） 滇军陆军第一师师长 杨池生（同上）
山东第一混成旅旅长 张克瑶（原系调赣攻粤之北洋鲁军） 桂军总司令 林虎（陈炯明系桂军） 三 张宗昌直鲁联军
所谓直、鲁联军，原包括直隶李景林、山东张宗昌两部。郭松龄反奉失败后，张作霖追究李景林和郭松龄的暧昧关系，派张学良将李景林军缴械改编，委褚玉璞为直隶督办。从1925年12月，直、鲁联军就专指张、褚的军队了。
在叙述直鲁联军的历史前，首先要略述直鲁联军的创立者张宗昌其人其事。张宗昌，山东掖县人，父为吹鼓手，母为巫婆，少年时代随父到婚丧喜庆人家吹奏谋生。清末山东大旱，
张宗昌随其父逃荒到关东，在中东路做修铁路工人，以后又辗转到海参崴，在华侨总商会当了门警头目。辛亥革命爆发，上海都督陈其美派人到海参崴招募骑兵，张遂在中俄边境收编胡匪几百人带到上海，由陈其美委为团长。“二次革命”爆发，张随冷遹去徐州防御袁世凯北洋军，后投降了江淮宣抚使冯国璋，并被收买，刺杀了陈其美。张从此成为冯的亲信，升任团、旅长、侍从副官长，以后又任苏军第六混成旅旅长。护法战争中，张率部随张怀芝攻湘，被湘、桂联军战败，以后在江西袁州收拢苏、鲁两省散兵，整编成一个暂编师，张任师长。后该部闹饷哗变，在赣西杀掠奸淫，无所不为。赣督陈光远派兵将其强行解散，张遂逃回北方。
张宗昌由于在江西搞得声名狼藉，再加上靠山冯国璋已死，而他又非直系正牌军人，在北京受到各方面的冷遇。这时正值野心勃勃的张作霖为争霸中原延揽军事人才，张遂去奉天投效。
最初，张作霖对张宗昌并不重视，只给了他一营宪兵，驻防中东路哈绥段。不久第一次直奉战争爆发，吴佩孚委前吉林督军孟恩远之甥，前吉军师长高士傧，为奉吉黑三省讨逆军总司令，联络其旧部驻绥芬河的山林游击队司令卢永贵及穆稜一带胡匪，宣布讨伐张作霖。高指挥各部，乘火车西进，将五站及一面坡驻军缴械，声势浩大，哈尔滨震动。张宗昌率部进剿，很快将高等消灭，因之获得张作霖的器重，委为绥宁镇守使。张也收集败兵和胡匪等四五千人，整编为一个混成旅。接着适逢被苏联红军战败的白俄匪军纷纷窜入吉东我国国境，将大量机枪、大炮、铁甲车等利器，交给了张宗昌，张部遂一跃而成为战斗力相当强的一支奉军。
1924年秋，二次直奉战争爆发，张宗昌任镇威军第二军副军长，兼第三混成旅旅长，李景林与张宗昌两部均属杂牌，急于立功以取得张作霖的信任，故作战极其奋勇，而直系热河防军，又为极不耐战的王怀庆、董政国及腐败的毅军各部，故奉军迅即占领热河。及冯玉祥回师北京，张宗昌即率所部，轻装急进，由冷口入关，直趋滦州，截断山海关直军退路。山海关前线的十余万直军，因而全军覆没。
张作霖战胜吴佩孚后，为了争夺关内的地盘，升张宗昌为东北陆军第二师师长。张又将其收编的直军败兵数万人扩编为六个旅另两个梯队。当时段祺瑞幻想借张作霖兵力，恢复皖系失去的江、浙地盘，遂委卢永祥为苏、皖宣抚使；张作霖也趁机升张宗昌为宣抚军第一军军长，随卢永祥南下淞沪。直系苏督齐燮元由于内部分化而下野。张作霖亦因战线过长，与孙传芳妥协，将张宗昌军撤回徐州，委张为苏皖鲁三省剿匪总司令。不久又委张宗昌为山东军务善后督办。当1925年秋，孙传芳联合浙、闽、苏，皖、赣五省直系军阀发动驱奉之战时，杨宇霆、姜登选弃职逃走，江南奉军大部被缴械。张宗昌率所部鲁军与孙传芳军战于宿州，又被孙军战败，退守山东。此后由于郭松龄反奉，北方政局发生了重大变化。孙传芳也为巩固新夺取的五省地盘，占据徐州后即率部队返回南京。岳维峻国民二军乘孙、张混战之机侵入山东，前锋直达济南附近的八里洼，张宗昌不得不将全力投入对岳维峻的作战。由于张争得吴佩孚的支持，侵鲁岳军内部又发生了靳云鹗直军的倒戈，岳维峻兵败回豫。同时，张的同盟者李景林，遭到张之江、邓宝珊、孙岳国民一、二、三军的联合进攻。李军放弃天津、保定退入山东。为了援李，张被推为直鲁联军总司令，派褚玉璞率军北上，与邓宝珊、徐永昌拉锯于津南一带。翌年春天，张作霖奉军再度入关，在张宗昌、李景林两军配合下，攻占了天津、北京。张之江率国民军各部，退守南口。李景林部因一度支持郭松龄倒戈，被缴械改编为荣臻部奉军，改委褚玉璞为直隶善后督办。从此，所谓直鲁联军即专指张、褚的部队了。
经过张宗昌从中斡旋，吴佩孚与张作霖达成共同“讨赤”谅解后，于1926年春，由吴佩孚、张作霖、阎锡山、张宗昌四方出兵进攻退入察、绥的国民军。张宗昌任联军前敌总指挥，经五个月的激战，攻下了冯玉祥军据守的南口。国民军败退绥西五原。北京政府为此特授张宗昌为义威上将军。随着张的反动军事势力的增长，直鲁人民遭受的痛苦也日益加深。张、褚的军队控制京津后，大肆屠杀国共两党的党员和进步人士，封闭报馆杀害名记者邵飘萍、林白水。在济南和青岛则大肆逮捕工人，杀害爱国青年。为了扩编部队，更对农民敲骨吸髓，榨取无餍，山东每亩地丁银一两至少八元，甚而多至二十元。冀、鲁农民在张、褚残暴统治下，哀鸿遍野，纷纷向奉、吉、黑三省逃荒。
张宗昌、褚玉璞为了争夺地盘，拼命扩编武装，不到两年时间，即将军队由一个旅扩编为三十四个军。所有战败的军阀部队，都被他们收为己有；收完了败兵再收编土匪。故张、褚统治下土匪遍地。张作霖奉军纪律，本已不佳，而他豢养下的直、鲁联军更是兵匪不分，毫无纪律，给华北人民，留下极其恶劣的印象。
直鲁联军，虽然号称四十万，但在北伐军打击之下，未经几个回合，就溃不成军。正当张宗昌盘踞北京得意忘形之际，北伐军先后打垮了吴佩孚、孙传芳，直系军阀被打垮，铁扫帚很快就会扫到张作霖和他的头上，因此，张宗昌急忙北上求援和孙传芳共同拥戴张作霖为安国军总司令。他和孙传芳为副总司令，以便收集所有北洋军阀的残余力量再作垂死的挣扎。 1927年初，张宗昌二次率军南下。一路由许琨率领，进取合肥，因陈调元已归顺北伐军，很快失败退回；另一路，由张宗昌自率毕庶澄军，接防上海。当时上海工人正在共产党人领导下举行武装起义，张宗昌用机枪大炮狂轰乱扫，特别是使用白俄军开动铁甲车横冲直撞，见人就杀，残暴无比。引起了上海市民公愤而纷纷拿起武器，将张军缴械，张和褚玉璞狼狈逃回济南。
由于国共分裂和国民党内部纠纷，张作霖北京反动政权曾一度获得喘息时间。但国民党协调内部关系后，又集合新、旧军阀部队，编组成四个集团军，继续“北伐”。1928年4月，蒋介石集团军沿津浦路北上；冯玉祥集团军由豫东攻入鲁西。虽然日本帝国主义者公然出兵侵入济南支持张宗昌，但已不能挽回败局。于是张宗昌、褚玉璞率败兵由济南很快溃退，经德州、沧州、天津，一直退到滦河东岸。张、褚曾要求班师回奉，张学良因他们的军队纪律太坏，不准退回关外。张、褚的几万残兵分驻滦东五县。除褚玉璞七军团主力，由徐源泉率领，在天津经何成濬收编，归蒋介石；方永昌残部，由刘珍年率领，在胶东投蒋介石外，其余所有张、褚残部，均被张学良和白崇禧派兵缴械。张褚二人在军队缴械后，逃往大连，受到日本帝国主义者的庇护。后褚玉璞又由大连返回胶东拉队伍，被刘珍年活埋。九•一八后，张宗昌拒绝做汉奸，应张学良电召由大连回国，到山东访亲问友，被冯玉祥利用郑金声之子替父报仇为名，派人刺杀于济南车站。
下面是张宗昌直鲁联军在二次南下前的编制，从中也可以概见其杂滥之一斑： 直鲁联军总司令 张宗昌 副司令兼前敌总指挥 褚玉璞 第一军军长 方永昌
第二军军长 张敬尧（段祺瑞皖系第七师师长） 第三军军长 程国瑞
第四军军长 孙宗先（北洋陆军第五师） 第五军军长 王栋
第六军军长 徐源泉（山东陆军第五混成旅）