1） 同席位客户号不变
◇客户带上相关证件去营业部办理，资金账户不需要结息，若有资金先转账，第二个工作日撤销三方存管，办理内部转出，上海股东账户不需要撤销指定，深圳股东账户取消使用信息，基金账户（包括场内场外）不需要操作，办理完毕之后再至转入营业部办理内部转入，重建三方。
◇客户当天在转出营业部办理好之后可以到转入营业部办理手续，上海股票实时到账；深圳的股份营业部需要进一步认领，一般及时到账，也有可能T+1到账
2） 不同席位客户号不变
◇客户带上相关证件去营业部办理，资金账户不需要结息，若有资金先转账，第二个工作日撤销三方存管，办理内部转出，上海股东账户不需要撤指定，深圳股东账户有股票办理转托管，基金账户（包括场内场外）不需要操作，办理完毕之后再至转入营业部办理内部转入，重建三方。
◇客户当天在转出营业部办理好之后可以到转入营业部办理手续，上海的股票实时到账；深圳股东账户当天只下挂到资金账户下面，不能办理股票的托管转入，当天可以买不能卖，第二个工作日才可以，股份也是第二个工作日到账，到账之后可以卖出，可以买入 1-5-2-2-2客户号改变
营业部帮客户办理内转时均客户号不变，若是要变更客户号等同于挂失补办或者销户重开，不建议客户如此操作。 1-6销户 1-6-1提供证件
客户本人持相关证件至营业部办理销户手续，开户时的证件再加上沪深股东卡，资金账户卡 1-6-2注意事项
1）存在下列情况之一时，不能办理转销户手续 1、存在未交收的业务时；
2、三方存管关系或银证转账关系尚未解除时； 3、与营业部签订的各种协议未履行完毕时；
4、账户或资产被冻结、或有禁止项目（如禁止转托管、禁止撤销指定交易、禁止取款等）状态时；
5、交易行为违反《反洗钱法》等相关法规时；
6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认为不能撤销的其他情况或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认为不能转托管的其他情况。
2）账户股份全部要卖出，资金账户清空之后办理，若存在长期停牌的股票等情况则不能办理销户手续。
3）若客户来电表示要销户的，首先要询问转销户原因，做进一步的挽留，必要时要派单处理。但不需要按照目前销户流程办理的三种特殊情况：盗开户，已在办理销户过程中，内转。
4）如何客户已经销户，来电查询账户状态，因不能输入交易密码验证，可以多核对一项资料后到后台系统查询
5）关于“证券从业人员因账上持有多只长期停牌以及暂停上市的股票，无法销户”案例
客户是淮安淮海北路营业部的经纪人。因为是证券从业人员，不能有 股东账户，现需要销户。但是陶先生账户上持有了多只长期停牌以及暂停上市的股票，这些股票现在都无法卖出，所以股东账户也无法销。 陶先生咨询这种情况如何处理。
（1）处理方式：需和该营业部的总监核实，出据该股票是何时买的，何时停牌的以及何时不再参加股票交易的证明，已备证监会在年检时可以提供书面说明，并且需要总监和总部相应部门具体核实处理可行性。
（2）客服代表若遇此情况，可派单至班长处，备案处理。
1-6实务操作
1） 投资者具有下列情形之一的，交易参与人不得为其申报撤销指定交易：
（一）撤销当日有交易行为的； 当天有成交 （二）撤销当日有申报；当天有委托，未成交
（三）新股申购未到期的； 新股认购期内不能撤消，在公司能够控制风险的情况下，可以在联通席位撤消指定交易。
（四）因回购或其他事项未了结，相关机构未允许撤销的。撤销指
定交易的投资者，在撤销指定交易的手续办妥后，必须另行选择一个交易参与人重新办理指定交易申请后，方可进行交易。该账户证券余额有负数未解决； 该账户撤消后，造成总的证券余额出现负数；登记公司认为不能撤消的情况；
3）深市停牌股份可否办理转托管？可以
5）在深圳市场，限售股份可否办理转托管？不可以 6）配股权证能否转托管？可以
7）股票转托管何时生效？股票转托管何时生效？股票转托管T十1日生效，即办理转出手续的下一交易日，转出股票才可在转入券商处交易
8)打新股到资金解冻期间不能转户 9)打新股、分红等特殊情况下转销户情况
（1）新股中签后至新股上市前的这段期间内可以转户。
沪市：申购代码与上市代码不同，如中签系统显示780***，如转户，交易所会在新股上市前一天将新股打入指定交易账户。 深市：两个代码一样，新股中签后至上市前的这段期间转户，转户签转托管单，新股将转到相应席位上。 （2）分红：从股权登记日至红利发放日间转户
a.股权登记日后、红利发放前，上海转户不受影响，红利、红股跟指定交易走，红利发放日前一天晚上根据指定交易发放。
b.深圳股权登记日当天转户不影响，红利、红股跟转托管走。
10）原华泰，原信泰，原联合的营业部之间转销户的，不需要预约，也不需要联系
11）什么人可以开立A股账户？境内个人？可以；境内机构？可以；境外个人？不可以；境外机构？不可以；合格境外机构投资者？可以 12）什么证件可以开A股账户？军官证可以吗？不可以；台胞证可以吗？不可以，境外不能开A股。
13）台胞证可开账户介绍：1.A股、沪市TA和深市TA由中登公司开立的基金账户不能开 ；2.B股、华泰集合账户可以开、基金公司的基金账户一般可以开，但具体最好咨询基金公司。台胞证开的B股可以开银行卡，但是无法建银证关系，需要现汇
14）已经有上海的股东账户了，现在要开深圳的，我处还需要预约派单？不需要
15）当天撤销指定，当天可以指定，当天指定了当天不能撤销 16）股东账户当天销的当天都能开；当天开的，上海的可以销，深圳的不可以