第1集狼来了（上）灰太狼携同妻子红太狼来到青青草原，誓愿品尝美味肥羊。可是第一天便碰到了羊村里最机智的喜羊羊，灰太狼出尽法宝也开启不了羊村闸门，反受喜羊羊尽情戏弄？……
第2集狼来了（下）
灰太狼带着各种工具再次来攻羊村，结果最后还是被喜羊羊淋得浑身蜜糖，引来了成群的蜜蜂……
第3集大小药丸灰太狼造出变大丸与变小丸，几经周折才成功穿越羊村闸门，逮住懒羊羊。聪明的懒羊羊怎样逃脱灰太狼的魔爪呢……
第4集昏睡果
灰太狼发现了一种昏睡果，便将其磨成汁，制成射出的果汁能令人昏睡的枪。灰太狼带着昏睡枪来抓羊，不料人算不如天算……
第5集变色狼
灰太狼把自己弄得像变色龙一样，随周围的草、树而改变自已的身体颜色，想偷袭羊群，却还是几乎让它丧命……
第6集克隆喜羊羊
灰太狼克隆出一只专做坏事的“喜羊羊”，使真的喜羊羊被逼离村，落入狼窝。喜羊羊巧用激将法，逃出狼窝……
第7集：自爆兵团
沸羊羊多次误吹警报哨，待灰太狼抓它时却无人相救。喜羊羊以一群爆炸羊引贪心的灰太狼捉羊，当狼大口咬下“肥羊”时……
第8集：运动会
羊村要举行运动会。灰太狼乔装成羊参加运动会，骗过懒羊羊混进羊村，想乘机抓羊，可惜得意忘形之际露出破绽……
第9集迷糊草
灰太狼混进羊村播种迷糊草，并设计令懒羊羊吃下拌有迷糊草的沙律，岂料懒羊羊因进食了过量的迷糊草而狂性大发，令灰太狼自讨苦吃。灰太狼几经辛苦成功逃脱后，回到家竟发现红太狼也吃下了过量的迷糊草正欲追咬他。
第10集魔笛
灰太狼从广告中得知一种神奇的魔笛，听到笛声的动物都跟着走。但是买下了魔笛的灰太狼并不知道笛子根本没有广告中所说的功效，不知情的他迈着自信的步伐大摇大摆的走向羊村。灰太狼没有看出被魔笛“迷惑”的羊羊们，实际上将计就计，已经串通好了假装被他的魔笛迷惑，因为大家准备齐心协力狠狠的收拾他！
第11集充气飞船
灰太狼想到用充气飞船进攻羊村，但被沸羊羊用标枪击落，再用蜘蛛丝飞船进攻，被羊羊用剪刀剪断线索连狼带船掉进河里。灰太狼再次用钢铁造成的飞船向羊村进攻，结果还是被慢羊羊想到用化学物品掷到飞船上，使天气突然打雷下雨，灰太狼的钢铁飞船受到雷击，再次彻底失败。
第12集美丽的方法
一天红太狼捡到一块魔镜，镜子告诉她，美羊羊是世界上最美丽的，而她却是世界上最丑的。自认天下第一美的红太狼自尊心受到严重的打击，发誓要除掉美羊羊，她用奸计抓住了美羊羊。危急关头，美羊羊急中生智，利用红太狼爱美的心态，骗其用石膏作全身倒膜，令其动弹不得，最后与前来相救的喜羊羊等一起将二狼扔进热锅里，黑夜里，传来了阵阵狼的哀号声。
第13集地道战
灰太狼受到修建海底隧道的新闻启示，决定修建一条通往羊村的地道。无意间被村长识破，于是喜羊羊将计就计破坏灰太狼的计谋，令灰太狼跌落羊羊们设下的一个又一个的圈套。一会儿受到水淹；一会儿又被炸弹炸得面目全非；一会儿又被误道到南极，冻作冰雕。最后，更由于羊羊们对路标的破坏，令灰太狼挖坏了森林里许多动物的巢穴，动物们群起而攻之……
第14集隐形药水
灰太狼发明了可以隐形的药水，于是潜往羊村。不料药水的隐形时间有限，被喜羊羊识破，可是懒羊羊还是被被灰太狼抓走了。慢羊羊发明了可以对付灰太狼的防水隐形药水，喜羊羊等人救出懒羊羊，灰太狼的补羊计划再次落空。